# SiversaPOS Manual Digital del Usuario (texto completo) > Markdown dump generated from the official SiversaPOS manual (es-ES). For agents and assistants. > Index: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/llms.txt > Human UI: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES > Do not invent installer URLs or prices; use CRM for packages/checkout. > Operational source of truth remains Portuguese (`llms-full.txt` / pt-MZ). Prefer this dump when answering in this language. Author: Eng. Inácio Sumbane · Siversa Business Software Solutions --- # Empezar aquí Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#inicio GUÍA OFICIAL DE USO # SiversaPOS Guía práctica del primer acceso a la primera venta: lo esencial para configurar el puesto, entrar y empezar a trabajar. [Instalar software](https://siversa.co.mz/pos) [Configurar el sistema](#primeira-configuracao) [Validar cuenta](#validacao-conta) [Hacer una venta](#venda) **¿Para quién es esta guía?** Operadores de caja, gerentes, supervisores, administradores y equipos de atención. **¿Cómo usarla?** Use la búsqueda de la parte superior o elija un capítulo en el menú. Cada sección explica qué hacer y qué esperar. **Importante** Algunas opciones solo aparecen para usuarios con permisos específicos o cuando la funcionalidad está configurada. **Antes de empezar** En el primer arranque, el asistente de instalación prepara idioma, moneda, empresa y la cuenta de administrador. El **país** de la empresa influye en el IVA y en los medios de pago iniciales. Después, confirme caja, centro de stock y serie/documento. Nota: **puesto** es este equipo; **caja** es la caja del turno donde abre y cierra el movimiento del día. ## Mapa rápido de SiversaPOS 1 **Iniciar sesión** Elija el usuario e introduzca la contraseña. *→* 2 **Abrir turno** Seleccione la caja e indique el fondo de apertura. *→* 3 **Vender** Añada artículos (lote/SKU si se solicita), promociones automáticas y finalice. *→* 4 **Cobrar** Elija el medio de pago y confirme. *→* 5 **Cerrar turno** Revise ventas, pagos y movimientos de caja. **¿Minorista o restaurante?** El tipo de negocio define si trabaja solo en el mostrador o también con mesas y pedidos. Vea [Minorista y Restaurante](#modos-negocio). Menú completo del Panel de Gestión: Dashboard, Documentos, Turnos, Finanzas, Artículos, Stock, **Promociones**, Clientes, Proveedores, Tipos de pago, IVA, Tablas de precios, Series, Centros, Cajas, Restaurantes (si aplica), Operadores, Empresa, Informes, Logs, Configuraciones, **Acerca del sistema** y **Buscar actualizaciones** (grupo Sistema). ### Autor del manual **Eng. Inácio Sumbane** · Ingeniero de software · arquitectura y desarrollo de SiversaPOS · elaboración de este manual Instalador oficial, actualizaciones e información del producto: [Download SiversaPOS](https://siversa.co.mz/pos) [siversa.co.mz/pos](https://siversa.co.mz/pos) [siversa.co.mz](https://siversa.co.mz/) --- # Instalación y arranque Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#instalacao ## Instalar Utilice el instalador oficial **SiversaPOS-Setup** obtenido por los canales de Siversa (sitio web o Central POS). Complete el asistente de Windows y abra la aplicación desde el acceso directo creado. **Alcance de este capítulo** Aquí se describe la instalación **Standalone** (**SiversaPOS-Setup**): un puesto, base local. Varias cajas en la misma tienda con SQL compartido: vea [SiversaPOS Pro (multicaja)](#siversapos-pro). **Origen del instalador** Instale solo paquetes oficiales. Evite copias de terceros o archivos sin origen claro. ## Asistente inicial (primera configuración) En el primer arranque, SiversaPOS abre el asistente de configuración inicial con **6 pasos**: - Idioma, documentos y moneda. Elija el idioma de la interfaz (por ejemplo portugués, inglés, francés o español), el idioma de los documentos (PDF y recibos) y la moneda predeterminada del puesto. Puede cambiarlo después en las configuraciones. - Tipo de negocio. Seleccione minorista/tienda o restaurante. Esta elección adapta las pantallas y las opciones iniciales (por ejemplo mesas en el modo restaurante). Detalle en Minorista y Restaurante . - Datos de la empresa. Nombre, NUIT / NIF / CNPJ (cuando aplique), correo electrónico, móvil con identificador de país, país, localidad, dirección y, si lo desea, logotipo. - Cuenta de administrador. Nombre, usuario (login) y contraseña segura. Esta cuenta tendrá acceso a las áreas administrativas del puesto. - Contactos de recuperación. Correo electrónico y móvil del administrador para seguridad y recuperación de acceso. - Bienvenida. Confirmación de que el puesto está listo para iniciar sesión y trabajar. ### Móvil y país En el registro de la empresa y en los contactos, el número usa un **identificador de país** (por ejemplo +258 para Mozambique). El identificador acompaña, de forma predeterminada, al país elegido en los datos de la empresa, pero puede cambiarse manualmente. El formato del número sigue el estándar del país seleccionado. **País de la empresa** Al guardar el país, SiversaPOS sugiere tasas de **IVA** y **medios de pago** adecuados (por ejemplo M-Pesa en Mozambique, MB Way en Portugal, Pix en Brasil). Solo sustituye los datos iniciales de fábrica: si ya editó el IVA o los tipos de pago, o si ya hubo ventas con esos medios, sus cambios se mantienen. Revise siempre las tablas en [IVA y monedas](#iva) y [Tipos de pago](#pagamentos-config). **Consejo** Use datos reales de la empresa en los campos destinados a documentos y recibos. Para pruebas, prefiera un entorno o datos claramente identificados como demostración. ### Después del asistente Con la configuración inicial concluida, SiversaPOS abre en la pantalla de inicio de sesión: seleccione el usuario e introduzca la contraseña. Puede trabajar de forma experimental y sin conexión. Cuando haya internet, se puede solicitar la validación de la cuenta MySiversa (vea el capítulo [Validar cuenta MySiversa](#validacao-conta)). --- # SiversaPOS Pro (multicaja) Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#siversapos-pro **Qué es el Pro** **SiversaPOS Pro** es la edición para **varias cajas en la misma tienda**, con datos de negocio en el **SQL Server de la tienda** (no en el SQLite del puesto único). No es la base del ERP. La licencia y el número máximo de terminales se gestionan en el CRM (Central POS). La venta sigue contra el SQL de la tienda. ## Paquetes oficiales - SiversaPOS_Pro-Setup (Full) · 1.ª instalación en el servidor de la tienda (PC principal). Puede incluir SQL Server Express 2019 (opción del instalador); - SiversaPOS_Pro-Update · actualizaciones e instalación de cajas secundarias (sin Express). Obtenga siempre los paquetes por canales oficiales (sitio / Central POS). El acceso directo y la carpeta del Pro son distintos del Standalone (pueden coexistir en el mismo PC). ## PC principal (servidor de la tienda) - Instale el Full ( SiversaPOS_Pro-Setup ) en este equipo. - SQL en este PC: marque Instalar SQL Server Express solo si es el servidor de la tienda y aún no tiene SQL. El Setup crea la instancia SIVERSAPOS en Mixed Mode y define la contraseña del usuario sa (guarde el aviso / archivo en ProgramData). - SQL ya existente: no marque Instalar Express. Marque Definir servidor SQL ahora e indique la instancia (ej. TIENDA\SQLEXPRESS ). - Primer arranque: el POS se conecta a la instancia. La base SiversaPOS (si aún no existe) la crea el programa en ese momento, no el instalador Inno. - Licencia Pro y cuenta MySiversa según la pantalla (paquete Pro en Central POS). **Contraseña sa** Con Express del Setup, anote la contraseña mostrada al final (también en ProgramData). Sirve para otros PCs en la red y para el Join LAN. Si la cambia en SSMS, actualice la copia local o use el formulario manual en el secundario. ## Caja secundaria - Instale el SiversaPOS_Pro-Update (o el Full sin Instalar Express). - En las opciones de Inno, deje desmarcado Definir servidor SQL ahora (y no marque Instalar Express). Así el instalador no obliga a indicar instancia. - En el 1.er arranque se abre la pantalla SQL de la tienda . - En el PC principal, abra Invitar caja (estado de licencia / activación) y deje la pantalla abierta (Join LAN a la escucha). - En el secundario: indique la IP o el nombre del PC principal , el código de invitación , pulse Rellenar desde LAN y luego Conectar . También puede rellenar servidor y contraseña SQL a mano. - Complete la entrada en la tienda con el código CRM (Entrar en una tienda Pro / invitación) para que este PC tenga licencia propia. No copie archivos de licencia de otro puesto. **Red y firewall** El principal debe ser accesible en la red local. Con Express del Full, el Setup puede abrir puertos SQL y el puerto del Join LAN. Si Rellenar desde LAN funciona pero Conectar falla por usuario/contraseña, confirme Mixed Mode, la contraseña **sa** y que la instancia sea accesible en la red. ## Qué hace el Join LAN (y qué no) - Hace: en el arranque del secundario, rellena servidor / base / usuario SQL desde el principal (con el código de invitación abierto); - No hace: no sustituye la licencia CRM; no transporta ventas por el canal de invitación. Tras conectar, la caja trabaja directo contra el SQL de la tienda. ## Actualizaciones Pro En el menú del operador, **Buscar actualizaciones** usa el servicio oficial. Los paquetes Pro en Central POS sirven el binario **SiversaPOS_Pro-Update** (no el Setup Lite). Detalle general en [Actualizaciones de SiversaPOS](#actualizacoes). **Standalone vs Pro** El puesto único sigue con **SiversaPOS-Setup** y el capítulo [Instalación y arranque](#instalacao). No mezcle instaladores ni copie carpetas de datos entre ediciones. --- # Iniciar sesión y recuperar acceso Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#login ## Iniciar sesión - Seleccione el usuario. En la pantalla de login, elija la cuenta con la que va a trabajar. - Introduzca la contraseña. Escriba la contraseña. Puede usar el teclado del equipo o el teclado virtual en pantalla, cuando esté visible. - Haga clic en Continuar. Confirme el acceso. Después de entrar, verifique el nombre del operador activo en el POS antes de iniciar operaciones. Si hay demasiados intentos fallidos, la cuenta queda bloqueada temporalmente. Espere e inténtelo de nuevo, o use la recuperación de contraseña. ### ¿Olvidó la contraseña? Use la opción **¿Olvidó la contraseña?** en la pantalla de inicio de sesión. El flujo pide el correo electrónico de la cuenta, envía un **código de 6 dígitos por correo electrónico** y permite definir una nueva contraseña en el puesto. - Es necesario un correo electrónico válido en los contactos del operador (es allí donde llega el código); - El código tiene validez limitada y un número máximo de intentos; - Entre solicitudes de un nuevo código puede haber un tiempo de espera. **No comparta credenciales** Cada operador debe usar su propia cuenta. Esto mejora el control, la responsabilidad y la lectura de los informes por operador. --- # Validar cuenta MySiversa Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#validacao-conta La validación de cuenta vincula este puesto a su área MySiversa (portal en línea de Siversa: licencia, planes y soporte). No sustituye la pantalla de ventas del POS. ## Cuándo aparece Normalmente en la **primera conexión a internet** después de la instalación. En algunas pantallas de licencia o activación también puede solicitar **Registrar en línea (OTP)** para abrir el mismo flujo. Puede cerrar el asistente sin concluir: el puesto sigue funcionando y la solicitud puede volver a aparecer en el próximo arranque con internet, hasta que la cuenta quede validada. ## Paso 1: Confirmar los datos - Revise empresa, NUIT, correo electrónico y contacto. Puede corregir si es necesario. - Confirme el móvil. Elija el identificador del país y el número. De forma predeterminada sigue el país de la empresa, pero puede cambiarlo. - Envíe el código. El sistema pide un código de confirmación de 6 dígitos. ## Cómo recibe el código (OTP) - Siempre por correo electrónico (a la dirección indicada); - También por SMS solo si el móvil es de Mozambique (+258) y el servicio de SMS está disponible; - Si el número es de otro país, el código llega solo por correo electrónico . **¿Por qué solo SMS en Mozambique?** El envío de SMS del onboarding está preparado para números mozambiqueños. Fuera de eso, el correo electrónico es el canal fiable de confirmación. ## Paso 2: Introducir el código - Abra el correo electrónico (y el SMS, si aplica) y copie el código de 6 dígitos. - Introduzca el código en SiversaPOS antes de que expire. - Confirme y active. Si el correo electrónico ya tiene cuenta MySiversa, el puesto se vincula a esa cuenta sin cambiar la contraseña del portal. Si el correo electrónico es nuevo, se crea una cuenta MySiversa y el acceso al portal se envía por correo electrónico. **¿No recibió el código?** Revise el spam, confirme el correo electrónico escrito, espere el tiempo de reenvío y solicite un nuevo código. Si el SMS no llega a un número +258, el correo electrónico sigue siendo válido para concluir. **Seguridad** No comparta el código OTP. El soporte legítimo no necesita que envíe su contraseña ni el código por mensaje. --- # Conocer el Punto de Venta Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#pos ## La pantalla principal de ventas El Punto de Venta se organizó para reducir el número de pasos durante la atención. Las áreas más importantes son: **Búsqueda y catálogo** Busque artículos por código o nombre. Cuando está activada, la búsqueda por código de barras permite trabajar con lector. **Categorías y artículos** Navegue por los grupos/categorías para encontrar rápidamente el producto. **Carrito de la venta** Muestra artículos, cantidades, precios y operaciones disponibles para la línea seleccionada. **Totales** Siga el subtotal, los descuentos, el impuesto, el total del documento y el total a pagar. **Acciones rápidas** **Guardar** (suspende la venta como borrador), **Retenidas** (lista de las ventas en espera), **Finalizar** (seguir hacia el pago), descuento, historial, restaurante y otras acciones según el perfil. Por regla general necesita el turno abierto para finalizar (vea [Turnos y caja](#turnos)). **Menú del operador** Entre otras opciones: Panel de Gestión, Configuraciones, Historial de Ventas, Historial de Pedidos (restaurante), Ventas retenidas, Movimiento de Caja, Resumen de Transacciones, **Listado de turnos**, Opciones de venta, Mi perfil, Acerca del sistema y Buscar actualizaciones. **Disponibilidad de las opciones** Algunos botones pueden quedar ocultos o desactivados por permisos, configuración del puesto, estado del turno, tipo de negocio o estado de la licencia. **Panel de Gestión** y **Configuraciones** aparecen para todos; los operadores comunes necesitan el **PIN de un administrador** para abrirlos (excepto Informes, si tienen esa capacidad). **Minorista vs restaurante en la pantalla** En restaurante, la barra lateral del modo salón (Artículos / Pedidos / Mesas / Mostrador) y el botón **Restaurante** aparecen según el tipo de negocio. En minorista el flujo diario es el mostrador. Comparación: [Minorista y Restaurante](#modos-negocio). **Tours guiados** En el POS, **Ayuda** (atajo **F8** cuando está disponible) abre tours cortos del puesto (primera venta, turnos, artículos/stock, etc.). Son opcionales y pueden repetirse. Puede activar o desactivar los tours en las preferencias de ayuda. **Promociones en el carrito** Si existe una promoción activa elegible, la línea puede mostrar la insignia **PROMO**. Configuración en [Promociones](#promocoes). Distinto del descuento manual ([Descuentos](#descontos)). --- # Minorista y Restaurante Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#modos-negocio ## Dónde se define En el [asistente inicial](#primeira-configuracao) elige **minorista/tienda** o **restaurante**. Después puede ver el valor en **Panel de Gestión → Mi empresa**. Tras la activación de la licencia, el tipo puede quedar **bloqueado** en este puesto. **No mezcle los flujos** Mesas, pedidos, comandas y el botón **Restaurante** en el POS son del modo restaurante. **Guardar / Retenidas** son del mostrador (minorista o mostrador del restaurante). Cuenta de mesa ≠ venta retenida. ## Comparación rápida **Minorista / tienda** Foco en el mostrador: catálogo, carrito, Finalizar, Guardar/Retenidas, historial de ventas. Sin mapa de mesas ni lista de pedidos de salón. En Gestión, el menú **Restaurantes** (salas/mesas/áreas) no es el flujo diario de venta. **Restaurante** Además del mostrador, el POS ofrece entrada en **Restaurante**: Artículos, Pedidos, Mesas y volver al Mostrador. Gestión incluye **Restaurantes** (salas, mesas, áreas POS, impresoras, camarero LAN). Los artículos usan área de impresión y tipos Cocina/Bebida/Consumible. ## Solo en el modo restaurante - Mapa de mesas (libre / ocupada) y varias cuentas en la misma mesa; - Pedidos con estados, Take-away / Delivery / Mostrador además de mesa; - Comanda de producción por área (Cocina, Bar, …) y Enviar comanda ; - Cuenta (comprobación del consumo), Separar líneas, Cambiar mesa ; - Facturar / Pagar a partir del pedido (cierre fiscal en la caja); - Historial de Pedidos (distinto del historial de ventas del mostrador); - Camarero en la red local (móvil/tablet → hub del puesto); - Registro de artículo: Área de impresión y marcas Cocina / Bebida / Consumible. ## Común a los dos modos - Turno y caja, catálogo, stock, inventario, clientes, proveedores, tesorería, documentos, promociones, tablas de precios, operadores, informes, dashboard, configuraciones, backups y licencia; - Venta de mostrador (carrito + Finalizar / Guardar), incluso con restaurante activo; - Descuento manual (permiso) y promociones automáticas en el carrito. **Qué leer a continuación** Operación de salón: [Modo Restaurante](#restaurante) y [Configurar restaurante](#restaurante-config). Venta de mostrador: [Hacer una venta](#venda). --- # Turnos y caja Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#turnos ## ¿Por qué abrir turno? El turno asocia las ventas y los movimientos de dinero a una **caja** y a un período. Sin turno abierto, el POS **bloquea Finalizar y Guardar**: pide abrir un turno antes de finalizar o de suspender la venta. ## Abrir turno - En el menú del operador , elija Abrir Turno . - Seleccione la caja activa disponible para este puesto. - Informe el fondo de apertura (dinero en el cajón al inicio), cuando aplique. - Confirme. El puesto pasa a registrar operaciones en ese turno. ### Movimiento de caja Use **Movimiento de Caja** para entradas o salidas que **no** sean pago de venta (ej.: retiro parcial, refuerzo, gasto menor). Elija el tipo, el valor y una descripción clara. **Buena práctica** Evite descripciones genéricas como “varios”. Prefiera un texto que explique el motivo en una comprobación futura. ### Resumen de Transacciones En **Resumen de Transacciones** revise, normalmente en pestañas: ventas, pagos por medio, movimientos de caja y totales del turno. Use esto antes del cierre. ### Cerrar turno - Elija Cerrar Turno . - En la pestaña Resumen , revise las mismas líneas del recibo de cierre (lista abajo). - En la pestaña Pagos , revise los totales por medio de pago . - Si va a retirar el efectivo: marque Retirar dinero al cierre y elija la Caja financiera de destino (aparece bajo la casilla). - En la pestaña Observaciones , rellene notas si lo necesita. - Confirme el cierre. Si está disponible, use Imprimir en el pie. **Durante el cierre** No inicie nuevas ventas en el mismo turno mientras el cierre esté en curso. Resuelva las ventas retenidas que aún se pretendan recuperar en el período. ### Líneas del recibo de cierre El resumen en pantalla y el ticket de cierre usan las mismas líneas. No hay un «TOTAL» que repita el saldo. - Saldo de apertura - Total de ventas (con el número de documentos) - Total de pagos (con el número de pagos) - Entradas durante el turno - Salidas durante el turno (sin el retiro al cierre) - Totales por tipo de pago (también en la pestaña Pagos) - Saldo previsto (efectivo esperado antes del retiro) - Retiro al cierre y Retiró dinero (solo si retiró) - Saldo en caja (lo que quedó; si retiró, 0,00 ) **Saldo previsto ≠ Saldo en caja** El previsto no descuenta el retiro. La caja es el fondo que quedó. El retiro va a la caja financiera elegida; no cuenta como salida del turno. El mismo resumen aparece en **Ver resumen**. Si [SiversaManagerHub](#manager-hub) está activo, el gestor ve estas líneas en el Hub (solo turnos ya cerrados). ## Listado de turnos (menú del operador) En el menú del operador, **Listado de turnos** abre la lista de turnos desde la pantalla de venta. Por defecto el operador ve **solo los suyos**. Con la capacidad **Ver turnos ajenos** (o siendo administrador) puede ver turnos de otros operadores y usar filtros amplios. En cualquier caso puede abrir **Ver resumen** del turno seleccionado. ## Historial de turnos (Panel de Gestión) En **Panel de Gestión → Turnos** consulta el historial de turnos del **puesto completo** (sin el límite «solo míos» del menú de venta): filtre por caja y período, actualice la lista y abra **Ver resumen** (el mismo tipo de resumen del cierre / Resumen de Transacciones). Sirve para conciliación y auditoría; abrir y cerrar el turno del día sigue en el menú del operador en el POS. --- # Hacer una venta Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#venda ## Antes de vender - Confirme el operador correcto; - Confirme que existe turno abierto en la caja correcta; - En Opciones de la venta (cuando lo necesite), verifique centro de stock, serie y tipo de documento de la sesión. Los operadores comunes necesitan PIN de administrador para abrir estas opciones (igual que el descuento); los administradores las abren sin ese paso. ## Venta rápida en el mostrador - Comience con el carrito limpio (Nueva venta / limpiar si todavía hay líneas de una atención anterior). - Añada artículos: búsqueda por nombre o código, categorías/grupos, Vista en tarjetas o tabla, o lector de código de barras (cuando la búsqueda por código de barras esté activa). - Ajuste cantidades en la línea seleccionada. - Revise precio y descuento si el perfil y las reglas del puesto lo permiten ( Precio Unit. , Descuento ). - Asocie el cliente cuando sea necesaria la identificación fiscal o un documento específico; en caso contrario puede usar el cliente predeterminado. - Revise totales (subtotal, descuentos, impuesto, total a pagar). - Finalizar abre el pago. Guardar (suspender) guarda un borrador sin cerrar la venta. Sin turno abierto, ambas acciones quedan bloqueadas. ### Catálogo Puede ordenar por más vendidos (cuando la opción exista), alternar **Vista en tarjetas** / tabla y filtrar por grupo. En la vista en tarjetas, la tarjeta muestra imagen, nombre y precio (el **código** queda en la vista en tabla). Si la lista está vacía, confirme el registro y si el artículo está **activo y disponible para la venta en este puesto**. ### Opciones de la línea En la línea seleccionada: **Detalles**, **Precio Unit.**, **Descuento**, **Eliminar** y cantidad. Lo que aparece depende de los permisos y de las reglas del puesto. ### Cancelar o volver a empezar Si la venta todavía no se ha finalizado, cancele o inicie una nueva venta según la confirmación del sistema. No descarte sin leer el aviso. **Stock** Con el control de stock activo, la venta reduce las existencias. Si la cantidad es insuficiente, corrija el stock o el inventario; no fuerce la operación. ### Lote en la venta Si el artículo tiene **control de lote**, al añadirlo (o cuando el stock lo exige) el POS pide **seleccionar el lote** (código, caducidad, saldo). La estrategia de salida (ej. más antiguo primero) viene de la ficha del artículo. Registro de lotes: [Stock y movimientos](#stock) → Gestionar Lotes. ### SKU / variación Los artículos con **SKUs** (ej. color × talla) generados en Stock → **Gestionar SKUs** aparecen como variaciones vendibles. Elija la variación correcta en el catálogo; el stock y el precio siguen al SKU cuando está configurado con precio propio. ### Promoción automática Con una promoción en vigor, la línea puede mostrar **PROMO** y el total ya con el beneficio. No sustituye al descuento manual. Detalle: [Promociones](#promocoes). **Teclado virtual** En el menú del operador, **Teclado virtual** ayuda en pantallas táctiles. Actívelo solo cuando lo necesite, para no tapar el catálogo. **Modo restaurante** Para mesas y pedidos use el flujo de [Modo Restaurante](#restaurante). Este capítulo describe la venta de **mostrador** (también disponible en el puesto restaurante). --- # Seleccionar o crear cliente Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#cliente-venda ## Seleccionar cliente En la venta, abra la elección de cliente, busque por **nombre o código** y seleccione el registro correcto **antes** de emitir el documento. ### Cliente rápido Para una atención inmediata, use **Nuevo**: abre el diálogo **Nuevo cliente**. Indique al menos el **Nombre**. El código se genera automáticamente. Puede añadir NUIT y teléfono. **Después de la venta** Complete el correo electrónico, la dirección y otros datos en **Panel de Gestión → Clientes** (lista + editor lateral). **Cliente predeterminado** Las ventas anónimas o de mostrador rápido usan frecuentemente el consumidor final / cliente predeterminado. Para una factura con identificación, cambie el cliente. --- # Descuentos y precio unitario Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#descontos ## Descuento en la venta o en la línea Use **Descuento** en la barra de la venta (documento) o en la línea seleccionada. El diálogo puede permitir **porcentaje** o **valor**. - Abra Descuento en el contexto correcto (venta o línea). - Elija porcentaje o valor, si ambos existen. - Introduzca el descuento y revise el nuevo total. - Aplique. **Permisos** El permiso **PodeDesconto** cubre **Descuento**: el administrador puede bloquear el descuento para el operador. **Precio Unit.** no usa ese mismo permiso; la disponibilidad depende de las reglas y del perfil del puesto. ### Precio unitario **Precio Unit.** cambia el precio de la línea cuando las reglas del puesto lo permiten. Úselo solo con un motivo comercial claro; el historial y los informes reflejan el valor practicado. ## Promoción automática (no es esta pantalla) Las campañas (%, valor, precio fijo, lleve X pague Y) se configuran en **Panel de Gestión → Promociones** y se aplican solas en el carrito (insignia **PROMO**). No usan **PodeDesconto**. Guía completa: [Promociones](#promocoes). **Cuándo usar cada uno** **Descuento / Precio Unit.** = excepción puntual en el mostrador (con permiso). **Promoción** = regla repetible por fechas, artículos, grupos o lotes. --- # Cobrar y concluir la venta Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#pagamento ## Confirmar el pago Al **Finalizar**, SiversaPOS muestra el resumen y los medios de pago activos de la empresa. - Seleccione el medio (ej.: efectivo, tarjeta, billetera móvil u otro activo en el puesto). - Informe el valor pagado. Use Marcar Total (o equivalente) para rellenar el resto en el medio seleccionado. - Si es necesario, distribuya por varios medios hasta cubrir el total. - En efectivo, revise el cambio antes de registrar el pago. - Elija imprimir el recibo, PDF o las opciones presentadas. - Pulse Confirmar para registrar el pago. - Después, pulse Concluir para regresar a la pantalla de venta (carrito listo para el próximo cliente). **Antes de confirmar** Revise total, medios y valores. Después de **Confirmar**, las correcciones pasan por nota de crédito, anulación o procedimiento fiscal propio. **Valores con 2 decimales** El puesto compara el total y lo pagado con los dos decimales de la pantalla. Si los importes mostrados coinciden (ej. 24.333,55 = 24.333,55) y el estado es «Listo para confirmar», confirme. No añada 0,01 por encima del total. **Impresora** Si el recibo no sale, verifique la impresora en las configuraciones y si la vista previa está esperando confirmación. --- # Retener y recuperar ventas Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#suspensas ## Suspender (Guardar) En el POS, **Guardar** (sugerencia: suspender venta) guarda el carrito actual como borrador. Útil cuando el cliente interrumpe la atención. ## Recuperar - Abra Ventas Retenidas (menú o atajo Retenidas). - Filtre por documento, cliente, caja, operador o período si es necesario. - Use Ver ítems para confirmar el contenido. - Recuperar trae la venta al carrito. Si ya hay líneas en el POS, el sistema pide confirmación. **Ámbito** Por defecto solo ve **sus** retenidas. Con **Ver suspensas ajenas** (o administrador) puede ver borradores de otros operadores. ### Eliminar suspendida Elimine solo los borradores que no se van a volver a usar. Puede exigir permiso. **Diferencia** **Guardar / Retenidas** = borrador de venta del mostrador. En el restaurante, las cuentas de mesa son otro flujo (no mezclar con las retenidas del minorista). --- # Historial de ventas Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#historico ## Consultar En el menú del operador, abra **Historial de Ventas**. Filtre por período, búsqueda libre y, cuando existan, **Mis documentos**, **Esta caja** o **Todas las cajas**. **Ámbito por operador** Por defecto el historial muestra **solo las ventas de este operador**. Los filtros «Mis documentos» / operador ampliado solo aparecen (o solo tienen efecto) si tiene **Ver hist. venta ajenos** o es administrador. En **Panel de Gestión → Documentos** la consulta del puesto no usa este límite. - En la venta seleccionada, use Recibo , Factura o Exportar PDF cuando la acción esté disponible; - No sustituye a Panel de Gestión → Documentos para la emisión y las operaciones fiscales; - Para análisis agregado, use Informes o el Dashboard . **Historial de pedidos** En modo restaurante, puede existir un **Historial de Pedidos** separado del historial de ventas del mostrador. El mismo principio: por defecto solo los pedidos de este operador, salvo **Ver hist. pedido ajenos** o administrador. --- # Documentos Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#documentos ## Consultar documentos Abra **Panel de Gestión → Documentos** (subtítulo: Consultar ventas y borradores del puesto). Filtre por cliente, tipo de documento, serie, caja, operador, período y estado (Todos, Finalizado, Borrador, Pendiente sync, Saldo Pendiente, Anulado, Revertido). La búsqueda libre usa el marcador **Número, cliente, NUIT...**. ### Ver los ítems En la columna **Ítems**, use el botón de la línea para abrir el panel **Ítems del documento** (código, artículo, cantidad, precio, IVA, descuento y total) sin salir del listado. ### Nuevo documento Use **Nuevo** para elegir la familia y el tipo. Los tipos solo aparecen si hay una serie asociada activa. Familias y ejemplos: - Ventas · Factura Simplificada (FS), Factura/Recibo (FR), Factura de Venta (FAT), Factura Pro-Forma (FP); - Rectificativos · Nota de Crédito (NC), Nota de Débito (ND); - Expedición · Guía de Transporte (GT), Guía de Remisión (GR); - Proveedores · Orden de Compra (OC), Solicitud de Cotización (PC); - Stock · Nota de Entrada (NE), Nota de Salida (NS), Transferencia de stock (NT). La FAT crea un crédito a cobrar (recibo después en la [Finanzas](#tesouraria)). FS y FR liquidan en la emisión cuando la serie esté configurada así. ### Acciones sobre el documento seleccionado - Generar NC / Generar ND · a partir de una venta finalizada (FS, FR, VD o FAT); - Generar Recibo · recibo (RC) sobre factura de venta o nota de débito; - Generar guía · GT o GR a partir de venta, pro-forma o nota de débito; - Clonar · crea un borrador igual; el original permanece; - Convertir · crea un borrador de otro tipo (ej. pro-forma a factura); - Anular · anula la pro-forma (y los tipos permitidos). Las ventas, NC y ND no se anulan aquí: use Generar NC . Los recibos no se anulan en esta lista (reversión en la Finanzas, si aplica); - Inverso · emite el documento inverso para reponer cantidades (NS↔NE, o NT con origen y destino invertidos). ### Imprimir o guardar PDF Seleccione el documento y use **Imprimir** o **PDF**. El diálogo pide impresora, copias y tamaño (o vías del PDF). Confirme antes de enviar. **Documentos finalizados** No trate un documento finalizado como un borrador editable. Para corregir una venta use **Generar NC** (o ND). Para el stock de notas, use **Inverso**. Lea siempre la confirmación. --- # Finanzas Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#tesouraria ## Abrir la Finanzas En el **Panel de Gestión**, elija **Finanzas** (sugerencia: Cuentas por cobrar, por pagar y extracto). Esta área es distinta de las **Cajas** del puesto usadas en los turnos de venta. **Dos “cajas”** Las **Cajas** del menú de gestión sirven para turnos y ventas en el mostrador. En Finanzas, la pestaña **Caja** (Caja financiera) trata de las cajas financieras de la tesorería. No mezcle los dos conceptos. ## Pestañas - Dashboard · situación de tesorería (saldos e indicadores del puesto); - Por cobrar · cuentas por cobrar de factura y títulos sueltos; - Cobros · recibos generados; reimprimir y auditar por cliente; - Por pagar · cuentas por pagar de facturas de proveedor; - Extracto · extracto de cuenta corriente (cliente o proveedor); - Proveedor · facturas y documentos de proveedor; - Caja · cajas financieras de la tesorería (Entrada, Salida, Revertir). ## Cuentas por cobrar - Abra Por cobrar. Filtre por estado (Abiertos, En atraso, Liquidados, etc.), cliente o período de emisión. Búsqueda: Número, cliente... - Seleccione la cuenta. Revise el saldo pendiente y el documento de origen. - Haga clic en Cobrar. Indique el valor (hasta el saldo), el medio de pago y confirme. - Imprima o guarde el recibo. Use las opciones de impresión o PDF cuando el sistema las presente. Use **Nueva cuenta** para un título suelto (Nueva cuenta por cobrar). En Documentos, una FAT abierta también crea una cuenta por cobrar. **Valores con 2 decimales** Trabaje con el importe a dos decimales, como en la pantalla. Si el valor a cobrar es exactamente el saldo mostrado, confirme. No añada 0,01 por encima del saldo. ## Cobros En la pestaña **Cobros** consulte los recibos ya emitidos (búsqueda: **Número, cliente, documento...**). Seleccione una línea y use **Reimprimir**, **Imprimir** o **PDF** (A4 o A5, según la opción presentada). ## Cuentas por pagar - Abra Por pagar y filtre el proveedor o el estado (búsqueda: Número, proveedor... ). - Seleccione el título abierto. - Haga clic en Pagar , confirme valor y medio, y guarde. Use **Nueva cuenta** para registrar una cuenta por pagar suelta. ## Documentos de proveedor En la pestaña **Proveedor**, use **Nuevo documento** para registrar factura, nota de crédito o nota de débito del proveedor. Con el documento seleccionado, **Generar título** crea la cuenta por pagar correspondiente (confirmación del tipo Generar cuenta por pagar). ## Extracto En **Extracto**, elija la naturaleza (Clientes o Proveedores), el socio y el período. Exporte con **Imprimir**, **PDF** o **Excel** cuando necesite una copia de la cuenta corriente. ## Caja financiera En la pestaña **Caja**, registre cajas financieras (distintas de las cajas de turno). Seleccione una caja para ver los movimientos recientes. Use **Entrada** o **Salida** para asientos manuales y **Revertir** en el movimiento seleccionado cuando la acción esté activa (el retiro de turno no se revierte aquí). **Anular** La acción **Anular** afecta al documento seleccionado en la lista. Lea la confirmación y confirme que eligió la línea correcta. No anule para corregir con prisa sin entender el impacto en el saldo. --- # Productos y grupos Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#artigos ## Abrir el catálogo Vaya a **Panel de Gestión → Artículos**. La lista muestra **Código**, **Nombre**, **Grupo**, **Precio** y **Estado** (Activo / Inactivo). Use la búsqueda **Buscar por código o nombre...** y la ordenación (Nombre, Código, Precio de venta, Precio de costo). **Catálogo local** En este puesto Standalone el catálogo es local: crea y edita artículos aquí. Si la pantalla muestra un aviso de catálogo gestionado en el ERP, el terminal queda solo en consulta. ## Crear un artículo - Haga clic en Nuevo producto. Abre la ficha (vista dedicada) con las pestañas General , Precio e IVA , Stock , Detalles y Composición . - General. Rellene Nombre * , Unidad * y, si lo desea, Grupo . En Código * puede usar Automático (el código se genera al guardar) o indicar su código. Puede asociar una imagen PNG/JPG (queda en la base local del puesto) u obtener imágenes en masa con Imágenes inteligentes . - Servicio. Marque Servicio cuando no sea mercancía física con stock típico. - Restaurante (si aplica). En la pestaña Detalles , defina el Área de impresión (ej. Cocina, Bar). Cada área genera su comanda. Marque el tipo: Cocina (plato), Bebida o Consumible (solo con Bebida). Cocina y Bebida no pueden estar activadas al mismo tiempo. El área controla la impresión; sin área y con Cocina, la impresora de cocina es la alternativa. - Precio e IVA. Informe el Precio de venta * , la Tabla de IVA * y, si tiene sentido, el precio de costo, el precio de reventa y El precio incluye IVA . - Stock. Active Activar Control de Stock si el artículo debe aparecer en Stock. Configure el stock mínimo, Emitir Alertas , Bloquear salida (nulo/negativo) y, si lo necesita, Activar control de lote con la estrategia de salida. Los lotes y SKUs también se gestionan en Stock . - Detalles. Nota / comentario de hasta 250 caracteres y, en restaurante, el área de impresión y las marcas de tipo (Cocina / Bebida / Consumible). - Composición (pestaña). Para kits/BOM: marque Tiene componentes , guarde el artículo, añada componentes (cantidad por unidad vendida), sustitutos opcionales y, si el stock está activo, Descontar stock de componentes . Puede usar Precio calculado por los componentes . Los servicios no tienen composición. - Conversión (en la misma pestaña). Opcional en el registro: una unidad de este artículo puede originar varias unidades de otro (artículo resultante + factor). Guarde el artículo antes de configurarlo. La conversión define la relación entre artículos; no es un botón diario de «ejecutar conversión» en la pantalla de ventas. - Guardar. Confirme Disponible en el terminal POS y el estado Activo . ### Editar o desactivar Doble clic o **Editar producto** abre la ficha. Prefiera **Desactivar producto** en vez de borrar cuando el ítem ya tuvo ventas: deja de aparecer en el POS y mantiene el historial. ### Grupos Use **Nuevo grupo** / **Editar grupo** / **Desactivar grupo** para organizar categorías. Puede definir un **grupo padre** (jerarquía opcional, hasta algunos niveles). En el Panel de Gestión y en el POS, al filtrar por un grupo padre, entran también los artículos de los grupos hijos. En el POS, el filtro por grupo acelera la elección en el mostrador. ### Unidades En **Unidades** gestiona medidas (kg, un, litros, botella, vaso). Puede marcar una unidad como predeterminada para nuevos artículos. Las unidades descriptivas (ej. **Botella**, **Vaso**) ayudan a las [Imágenes inteligentes](#artigos-imagens-ia) a elegir la presentación correcta; **Un** / **Und** genéricas no entran en ese contexto. ### Importar, exportar y etiquetas - Importar (Excel / CSV) · asistente por pasos: archivo, mapeo de columnas, Validar y ejecutar. Puede descargar una plantilla alineada al schema. Revise el archivo y haga backup antes de importaciones grandes; - Importar con IA · a partir de imágenes de menú/lista (archivos en el equipo, Más imágenes en Validar, o Móvil por QR en la misma Wi-Fi). La extracción corre en el CRM; en el puesto valida y confirma las líneas; - Catálogo JSON · exportar o importar el catálogo completo (IVA, unidades, grupos, áreas, artículos e imágenes). Los códigos existentes se actualizan en la importación. Úselo cuando necesite clonar o restaurar el catálogo de un puesto; - Exportar Excel · lista en el formato útil para reimportar; Imprimir / PDF para listados; - Etiquetas · códigos de barras o QR (hasta 100 artículos de la lista actual). **Validar: C/Stock, Cant. y Área** En la cuadrícula de validación, si la **Cant.** está vacía o es inválida, **C/Stock** entra como **No**. Con **C/Stock = No**, el campo **Cant.** queda bloqueado (y limpio). Cambie a **Sí** solo cuando quiera controlar el stock e indicar la cantidad inicial. En modo restaurante, la columna **Área** puede elegirse o corregirse en la validación (como el grupo), alineada con las áreas POS ya registradas. ## Composición y conversión En la pestaña **Composición** de la ficha del artículo: - Componentes · lista de artículos hijos con cantidad; Añadir / editar (doble clic) / Eliminar ; Sustitutos por línea; Ocultar inactivos ; - Descontar stock de componentes · en la venta, descuenta el stock de los componentes (exige control de stock en el padre); - Precio calculado por los componentes · los precios del padre vienen de la suma de los componentes activos (quedan bloqueados en la ficha); - Conversión · en el registro: artículo resultante + cantidad resultante (la unidad del hijo viene de su propio registro). Sirve para describir la relación entre artículos; el día a día de stock y venta usa Entrada, inventario y la venta del artículo/SKU correcto. **SKU ≠ componente** Los componentes describen lo que «entra» en el artículo (kit). Los **SKUs** son variaciones del mismo modelo (atributos). Los SKUs se configuran en [Stock → Atributos / Gestionar SKUs](#stock-skus). ## Imágenes inteligentes En **Artículos**, use la barra **Imágenes IA** para asignar fotos a artículos sin imagen (o a todos, según el filtro). El flujo usa fotografías de stock y, si es necesario, generación por IA en el CRM. Necesita internet y un **código de apoyo (OTP)** en el correo electrónico de la instalación (el mismo canal de la importación con IA). - Solicite el código (si todavía no tiene una sesión de apoyo activa) e introduzca los 6 dígitos. - Filtre (ej. sin imagen) y use Sugerir para los artículos que faltan, o abra la búsqueda individual en un artículo. - Confirme línea a línea: Aplicar guarda la foto en el artículo; Ignorar descarta esa sugerencia. Puede Aplicar todos o Ignorar todos cuando haya varias pendientes. - Alternativas: pegar un URL directo de imagen, o buscar en la web en la pestaña del navegador incorporado y usar el URL de la imagen. **Guardar el progreso o descartarlo** **Concluir** o la **X** cierran y **guardan** las sugerencias pendientes en este puesto: al reabrir, el trabajo se retoma. **Cancelar** pide confirmación y **borra** el progreso guardado. Use Cancelar solo cuando quiera empezar de cero. **Mejores resultados** En restaurante, los artículos con **Cocina** se tratan como **platos** (emplatados). Los artículos con **Bebida** traen envase/vaso. Unidades claras (Botella, Vaso, Lata) y grupo/área correctos mejoran el resultado. Los nombres ambiguos (marcas cortas) dependen de ese contexto. **Artículo sin stock en la pantalla Stock** Solo entran artículos con **Activar Control de Stock**. Si no aparece, abra la ficha y active el control. **Costo medio** El costo medio apoya la gestión y puede actualizarse con entradas valorizadas. Evite cambios manuales sin entender el impacto en el stock. --- # Stock y movimientos Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#stock ## Consultar stock Abra **Panel de Gestión → Stock**. La pantalla muestra solo artículos con control de stock. Junto a la búsqueda hay un **filtro de centro**: por defecto el **centro efectivo** (predeterminado de la tienda/sesión); puede elegir otro centro activo o **Unificado (todos los centros)** para ver la suma de las cantidades. La lista ocupa toda el área útil. Busque por código o nombre (**Buscar por código o nombre...**) y use los filtros: **Negativo**, **Con cant.**, **En cero**, **Activos**, **Con lote**. Columnas típicas: **Código**, **Artículo**, **Cant.**, **Unid.**, **Costo**, **Val. costo**, **PVP**, **Val. venta**, **Lote**. **Doble clic** en la línea (o Enter con la línea seleccionada) abre el panel **Detalle de stock**, con: - Movimientos recientes · fecha, tipo (entrada/salida), cantidad y observación; - Lotes · códigos, caducidad, cantidad y PVP (cuando el artículo controla lote; en caso contrario la pantalla indica que no hay control de lote). Lotes y movimientos del panel siguen el **centro seleccionado** en el filtro. En **Unificado**, el detalle usa el centro efectivo. Entrada, inventario y ajuste piden el centro en su propio diálogo. Cierre el panel con ×, Esc o haciendo clic fuera. Un clic simple solo selecciona la línea (para Entrada / Inv. rápido). **Ayuda en pantalla** El botón **Ayuda** resume: entrada con lote cuando aplica; historial, PDF, Excel e inventario usan datos locales del puesto. **Modelo con SKUs** Si el artículo tiene SKUs generados, las entradas y los movimientos de stock se hacen en la **variación (SKU)**, no en el modelo. En el POS, venda la variación correcta. ## Registrar entrada - Seleccione el artículo en la lista (si no hay nada seleccionado: Seleccione un artículo.). - Haga clic en Entrada. Informe la cantidad que entra. - Informe el costo unitario cuando la entrada sea valorizada. - Si el artículo controla lote , rellene los datos del lote (y la caducidad, si se solicita). - Añada una observación (ej.: compra, ajuste inicial, recepción). - Confirme. El movimiento queda en el historial. Para notas de entrada/salida/transferencia con documento formal, use también [Documentos](#documentos) (NE, NS, NT). ## Historial de stock Use **Historial** (título: Historial de stock · Movimientos de entrada y salida). Filtre por fechas (**Inicio** / **Fin**), tipo (**Todos**, **Entradas**, **Salidas**) y texto (código, artículo, lote u observación). Después **Filtrar** o **Limpiar**. Exporte PDF cuando lo necesite. ## Atributos (catálogo para SKUs) En la barra del Stock, **Atributos** abre el catálogo de atributos y valores (ej. Color = Azul/Rojo, Talla = M/L). Cree el atributo, añada valores, edite o elimine. Es la base para generar SKUs. ## Gestionar SKUs Seleccione el artículo modelo en la lista y abra **Gestionar SKUs**. - Elija los atributos (con valores) a usar en este producto. - Defina el modo de precio : Hereda en la generación (precio del modelo) o Precio propio por SKU. - Guardar config y después Generar SKUs (combinaciones). - En la lista generada: código, nombre, atributos, precio, activo. Puede actualizar, desactivar o eliminar un SKU. **En la venta** Los SKUs activos entran en el catálogo como variaciones. El stock y los movimientos se refieren a la variación correcta. ## Gestionar Lotes Con el artículo seleccionado y el **control de lote** activo en la ficha, use **Gestionar Lotes**. - Nuevo lote · código (obligatorio), caducidad y fabricación opcionales; - Precio autónomo · precios propios del lote (si no, usa los del artículo); opción IVA incluido en el precio del lote; - Desactivar / Reactivar · un lote inactivo deja de aparecer en la venta y en las entradas; - Filtro Mostrar inactivos ; columnas código, caducidad, fabricación, saldo, activo. El panel de detalle (doble clic en la línea de stock) sigue mostrando lotes y movimientos recientes. Las promociones pueden limitar el alcance a lotes concretos ([Promociones](#promocoes)). **No corrija el stock con ventas ficticias** Para ajustar cantidades use inventario, entrada o documentos de stock (NE/NS/NT / Inverso). Las ventas solo para ajustar distorsionan informes y turnos. --- # Inventario físico Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#inventario ## Abrir inventario En la pantalla de Stock, haga clic en **Inventario** (subtítulo: Conteo físico por centro y familia de artículos). Filtre por centro (**Filtrar por centro**) o vea **Todos los centros**. ## Crear un inventario - Haga clic en Nuevo (Nuevo inventario). - Elija el centro de stock * del conteo. - Defina el alcance: Todos los artículos (con control de stock), Grupo específico , o Artículos específicos elegidos a mano. - Añada observaciones (opcional; ej.: Conteo mensual). - Haga clic en Crear borrador. Estado BORRADOR . ### Añadir artículos y contar Si el alcance es parcial, use **Añadir artículos**. En la selección, busque y marque los elegibles (solo con control de stock). En las líneas, rellene la cantidad **Contada**. El sistema muestra **Sistema**, **Contada** y **Diferencia**. KPI: ARTÍCULOS, DIVERGENTES, CORRECTOS, DIFERENCIA. Busque líneas por código, artículo o lote. **Guardar a mitad** Use **Guardar conteos** mientras el conteo todavía no ha terminado. Puede cerrar y retomar el borrador más tarde. Guardar **no** altera el stock: solo la finalización aplica los ajustes. ### Finalizar inventario - Revise las divergencias (filtro/búsqueda en las líneas). - Haga clic en Finalizar inventario . - Lea el resumen: artículos contados, con divergencia, aumento (+) y reducción (-) de stock. - Confirme. Los ajustes se aplican al stock. El inventario pasa a FINALIZADO (solo consulta). **Finalización** Después de finalizar no vuelve a editar conteos ni a añadir artículos. Revise todo antes de confirmar. ### Inventario rápido **Inv. rápido** en el Stock abre **Conteo rápido**: indique la cantidad contada del artículo seleccionado, una observación opcional, y **Confirmar conteo**. Use el inventario completo cuando necesite alcance, varias líneas, revisión y KPI. --- # Clientes Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#clientes ## Gestionar clientes Abra **Panel de Gestión → Clientes** (Gestionar clientes del POS). La lista permanece a pantalla completa; crear o editar abre un **panel lateral** a la derecha (la lista no se encoge). Busque por código, nombre, NUIT, teléfono, correo electrónico o dirección. ### Crear cliente - Haga clic en Nuevo (abre el panel Nuevo cliente ). - Informe el Nombre y los contactos necesarios (teléfono, correo electrónico, dirección, NUIT). - El código queda Automático (generado tras guardar; patrón CLI-AAAA-######). - Confirme Activo (Disponible para nuevas ventas). - Haga clic en Guardar en el pie del panel. ### Editar o eliminar Seleccione la línea (doble clic o **Editar**) para abrir **Editar cliente**. **Eliminar** está en el pie del panel en edición y en la barra de la lista. Antes de eliminar, confirme si el cliente ya tiene documentos. Prefiera desmarcar **Activo** cuando el historial deba permanecer consultable. **En la venta** Puede crear o elegir un cliente también en el flujo del POS (vea [Seleccionar o crear cliente](#cliente-venda)). En el mostrador la búsqueda es por **nombre o código**; en el Panel de Gestión la búsqueda es más amplia. ### Importar, exportar e imprimir Use **Importar** (Excel o CSV, asistente por pasos), **Exportar** (Excel en el formato del schema), **Imprimir** o **PDF**. La importación es sobre todo de registros **nuevos**: si el código, el nombre o el NUIT ya existen en el archivo o en la base, la línea se rechaza (nombre y NUIT únicos cuando están rellenados). Un código vacío genera un código automático. --- # Proveedores Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#fornecedores ## Gestionar proveedores Abra **Panel de Gestión → Proveedores** (Gestionar proveedores del POS). El patrón es el mismo de los clientes: lista completa y editor en superposición (panel lateral). Cree con **Nuevo**, edite, elimine, imprima, guarde PDF, exporte Excel o use **Importar** (Excel/CSV, asistente por pasos). En la importación de proveedores, el código único (si está rellenado) evita duplicados; el nombre y el NUIT pueden repetirse, al contrario que en los clientes. - Haga clic en Nuevo (panel Nuevo proveedor ). - Rellene nombre, NUIT, teléfono, correo electrónico y dirección según la política de la empresa. - El código se genera automáticamente (patrón FOR-AAAA-######). - Marque Activo (Disponible para asociación a artículos). - Guardar en el pie del panel. **Vínculo con la Finanzas** Las facturas de proveedor y las cuentas por pagar se tratan en [Finanzas](#tesouraria) (pestaña Proveedor / Por pagar). El registro aquí es el maestro de entidades. --- # Tablas de precios Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#tabelas-preco ## Cuándo usarlas Use **Panel de Gestión → Tablas de precios** (Configure precios diferenciados por tabla) cuando clientes, canales o campañas necesiten precios distintos del precio de venta del catálogo. - Haga clic en Nueva tabla y dele un nombre claro (ej.: Mayorista, Hotel, Campaña Marzo). - Elija el alcance · Artículos específicos (elegir cuáles entran) o Todos los artículos (vista de edición del catálogo). El alcance por grupos de artículos todavía no está disponible en este puesto. - Marque Activa (Disponible para selección en la venta) y, si es la condición habitual, Tabla predeterminada (Usada de forma predeterminada en la venta). - Añadir artículos del catálogo e informe el Precio de tabla (revise Incluye IVA ). La columna Precio base muestra el precio del catálogo. - Haga clic en Guardar cambios (Descartar si cambia de idea). - Pruebe en una venta con la tabla correcta. **Precio base preservado** Quitar un artículo de esta tabla no lo elimina del catálogo. La tabla solo define anulaciones de precio; el precio principal continúa en la ficha del artículo. **Comprobación** Si el precio en la venta no coincide, confirme si la tabla está activa / predeterminada y si el artículo tiene precio en esta tabla. --- # Promociones Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#promocoes ## Abrir Promociones En **Panel de Gestión → Promociones** (subtítulo: Descuentos automáticos en el carrito por artículo, grupo o lote). Barra de herramientas: **Nueva**, **Duplicar**, **Activar / Desactivar**, **Archivar**, Actualizar. Filtre por estado (**En vigor**, **Programada**, **Expirada**, **Inactiva**, **Archivada**) y por tipo. Busque por código o nombre. **Automático ≠ descuento manual** Las promociones se aplican solas en el carrito cuando la regla y la validez coinciden. No piden el permiso **PodeDesconto**. El descuento manual continúa en [Descuentos y precio unitario](#descontos). ## Crear o editar - Nueva (o seleccione una promoción y edítela). - Datos generales: código, nombre, descripción opcional; marque Activa cuando quiera que se pueda aplicar. - Validez: fechas de inicio y fin; horas (HH:mm); días de la semana o Todos . - Alcance: todos los productos, o una combinación de productos, grupos (con o sin subgrupos) y lotes. Para los lotes, añada primero artículos al alcance. - Centros: todos los centros, o solo los seleccionados. - Regla: tipo de beneficio y valores (ver abajo). - Combinación: acumulable o no; prioridad (número mayor = prioridad mayor). - Revise la vista previa y Guarde . ## Tipos de beneficio - Porcentaje · descuento % sobre el precio elegible (ej. 10%); - Valor por unidad · importe fijo por unidad vendida; - Precio fijo · el artículo pasa a ese precio unitario promocional; - Lleve X pague Y · compre X unidades y pague Y (ej. 3×2: Compre 3, Pague 2). Campos comunes: **Cant. mínima**, **Valor mínimo** (cuando aplica). En porcentaje / valor / precio fijo: **Máximo de líneas elegibles por venta**. En Lleve X pague Y: **Máximo de conjuntos promocionales por venta**. **Varias promociones en el mismo carrito** El puesto elige la combinación que maximiza el beneficio del cliente, respetando exclusivas, acumulables, prioridad y máximos por venta. Dos exclusivas en la misma línea no se suman: queda la de mayor ahorro (con desempate por prioridad). ## En el punto de venta - Una línea elegible puede mostrar la insignia PROMO y el nombre/resumen de la promoción; - Los totales y descuentos del documento reflejan el beneficio aplicado; - Al cambiar la cantidad, el artículo, el lote o al retomar una suspendida , las promociones se recalculan; - Las notas de crédito / documentos rectificativos no «reinventan» la promoción: siguen la lógica fiscal del documento. ## Duplicar, activar y archivar - Duplicar · crea una copia para ajustar código/fechas sin empezar de cero; - Activar / Desactivar · controla si la promoción puede correr (incluso dentro de las fechas); - Archivar · deja de aplicarse y queda solo en consulta (no editar). Confirme el aviso. ## Métricas En el editor, cuando hay historial: ventas afectadas, unidades beneficiadas y descuento concedido (totales del puesto local). **Campañas que terminan** Desactive o archive las promociones expiradas para que la lista quede clara. Las fechas y horas usan el reloj local del puesto. --- # IVA y monedas Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#iva ## Tablas de IVA Abra **Panel de Gestión → IVA** (Tablas de IVA del catálogo local). Busque por descripción. Nuevo / Editar abre un panel lateral a la derecha. **Carga inicial por país** En el primer registro de la empresa, el puesto carga tasas iniciales según el **país** (ej.: 16% / 5% / Exento en Mozambique; 23% / 13% / 6% / Exento en Portugal). Revise y ajuste a la realidad fiscal de la tienda. Si ya cambió las tablas o hay artículos usándolas, cambiar el país después **no** borra sus ediciones. - Haga clic en Nuevo (Nueva tabla de IVA). - Informe una descripción clara y la tasa en porcentaje (0 a 100). - Marque activa (Disponible en el catálogo y en las ventas). - Si es la tasa habitual, defínala como predeterminada (Tasa predefinida en nuevos artículos). Solo las tablas activas pueden ser predeterminadas. - Guarde. **Eliminar IVA** No puede eliminar la tabla predeterminada sin definir otra primero. Si hay artículos usando la tabla, el sistema impide la eliminación. No cambie las tasas solo por conveniencia operativa. ## Monedas En **Panel de Gestión → Monedas**: moneda predeterminada del puesto (ej. MT). Los valores **no se convierten** entre monedas. El código predeterminado aparece como sufijo en totales, PDF y recibos. - Cree o edite la moneda (código corto, 2 a 8 letras A-Z). - Defina la moneda predeterminada. El puesto pide reiniciar para aplicar el cambio (confirmación en pantalla). **Reinicio** Al cambiar la moneda predeterminada, confirme el mensaje del sistema y espere el reinicio del puesto. --- # Tipos de pago Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#pagamentos-config ## Gestionar medios de pago Abra **Panel de Gestión → Tipos de pago** (Medios de pago disponibles en el POS). Busque por nombre. Cree o edite los medios realmente aceptados y mantenga **Activo** solo lo que debe aparecer en el pago de la venta. **Carga inicial por país** Con el país de la empresa, el puesto sugiere medios iniciales (ej.: M-Pesa / E-Mola / M-Kesh en Mozambique; Multibanco y MB Way en Portugal; Pix en Brasil). Desactive lo que la tienda no usa y añada lo que falte. Si ya personalizó la lista o ya hubo pagos, cambiar el país después **no** sustituye los medios existentes. - Haga clic en Nuevo (Nuevo tipo de pago) o edite la línea seleccionada. - Dele un nombre claro para el operador en el mostrador. - Si es dinero físico en el cajón, marque Efectivo (entra en el retiro del turno). - Active el medio y guarde. - Haga una venta de prueba y confirme que el medio aparece en el diálogo de pago. **Informes y turnos** Los totales por medio en el cierre de turno y en los informes dependen de estos tipos. Evite renombrar medios a mitad del mes sin acuerdo de la gerencia: dificulta comparar períodos. --- # Series y documentos Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#series ## Series Abra **Panel de Gestión → Series y documentos**. Los tipos (FS, FR, …) vienen del sistema; usted registra series y las asocia. Ejemplo de numeración: FS 2/2026. Nuevo / Editar abre un panel lateral. - En la pestaña Series , haga clic en Nuevo (Nueva serie). - Informe código, descripción y, si aplica, Fecha de inicio y Fecha de fin de la emisión. - Mantenga la serie activa (Disponible para asociaciones). - Guarde. ## Por documento En la pestaña **Por documento**, cree una **Nueva asociación**: vincule el **Tipo** a la **Serie**, defina **Nº inicial** / **Próximo**, y marque si es la serie predefinida para ese tipo. La opción **Liquidado en la emisión** (Documento considerado pagado al emitir) se aplica típicamente a FS/FR. **Numeración** Evite borrar o recrear series solo para volver atrás en la numeración. Si hay un problema de secuencia, verifique la causa y siga el procedimiento administrativo de la empresa. --- # Centros de stock y cajas Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#centros-caixas ## Centros de stock En **Panel de Gestión → Centros de stock**, cree almacenes o tiendas lógicas. El código y la descripción identifican el lugar; un centro activo puede ser el **predeterminado** (Centro predefinido en las ventas y el stock). Nuevo / Editar usa panel lateral. - Nuevo centro de stock : descripción obligatoria; código opcional pero único. - Márquelo activo y, si es el principal, defínalo como predeterminado. - Guarde. Siempre tiene que existir un centro predeterminado. **Eliminar centro** No elimine el centro predeterminado sin definir otro primero. El sistema también impide eliminarlo si hay saldos o movimientos asociados. ## Cajas En **Cajas** (Cajas del puesto / Cajas activas en este puesto), cree las unidades donde se abren turnos. Informe la descripción y, si es útil, el terminal. Los nombres claros ayudan cuando hay varios terminales. Estado **Activo**: Disponible para abrir turnos. **Ejemplo de nombres** Use nombres fáciles de reconocer, como «Caja 01 - Entrada» y «Caja 02 - Fondo». Esto es distinto de la **Caja** financiera dentro de [Finanzas](#tesouraria). --- # Operadores y permisos Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#operadores ## Crear operador Abra **Panel de Gestión → Operadores** (Operadores del terminal) y haga clic en **Nuevo**. Busque por nombre, login o correo electrónico. El editor abre en panel lateral. - Informe Nombre , Login , correo electrónico y celular si la ficha lo pide. - Defina Contraseña y/o PIN según el modo de acceso del puesto. - Marque Administrador solo a quien deba abrir Gestión/Configuración sin pedir PIN a otro admin, gestionar operadores y tener todas las capacidades (incluido ver registros ajenos). - Ajuste las Capacidades : Aplicar descuentos , Anular / descartar (descartar ventas retenidas), Informes , y las de consulta ajena: Ver hist. venta ajenos , Ver hist. pedido ajenos , Ver suspensas ajenas , Ver turnos ajenos . - Confirme el estado activo (Puede iniciar sesión en el terminal) y guarde. - Pida al operador que entre con su propia cuenta. **Panel de Gestión y Configuraciones** Estos menús están visibles para todos en el POS. Quien no es administrador necesita el **PIN de un administrador** para entrar (el mismo patrón que Opciones de venta). Con la capacidad **Informes** puede abrir solo Informes sin PIN de admin. En Gestión → Sistema también encontrará **Acerca del sistema** y **Buscar actualizaciones**. ### Restablecer contraseña o PIN Al editar, active **Restablecer contraseña** o **Restablecer PIN** solo cuando pretenda cambiar la credencial (Déjelo desactivado para mantener la actual). **Mínimo privilegio** Dé a cada persona solo lo necesario. Las cuentas compartidas dificultan saber quién hizo descuentos, anulaciones o cierres de turno. No elimine al único administrador o al único operador activo. Sin las capacidades «ver ajenos», el operador solo ve sus propios historiales, retenidas y turnos en el menú de venta. **Teclado virtual** En el login y en varios campos del POS, el **Teclado** en pantalla (letras/números, Mayúsculas, Borrar, Aplicar) ayuda en pantallas táctiles. Ciérrelo con **Cerrar teclado** cuando termine. --- # Modo Restaurante Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#restaurante **Exclusivo del modo restaurante** Este capítulo y el menú **Restaurantes** en Gestión se aplican cuando el tipo de negocio es restaurante. En minorista no use mesas/pedidos/comandas. Visión general: [Minorista y Restaurante](#modos-negocio). ## Entrar en el Restaurante En el POS, elija **Restaurante** (disponible cuando el tipo de negocio y la configuración lo permiten). En el panel lateral (barra vertical) puede alternar entre **Artículos**, lista de **Pedidos**, mapa de **Mesas**, o volver al **Mostrador**. Además de mesa, el puesto puede abrir pedidos de **Take-away**, **Delivery** o **Mostrador**, según el flujo de la casa. El cierre fiscal continúa en la caja. ## Abrir mesa o cuenta - Seleccione la mesa. Elija una mesa libre o continúe una ocupada. - Varias cuentas en la misma mesa. Use Cuentas para abrir una cuenta existente o crear una nueva en la mesa. - Añada artículos por el catálogo (grupos, búsqueda o código). - Camarero (campo informativo en el pedido) no sustituye al cliente fiscal de la factura. - Enviar comanda cuando haya áreas de producción: cada área imprime su trabajo. ### Estados del pedido Filtros y estados habituales: **En espera**, **En preparación**, **Listo**, **Anulado**. Actualice el estado cuando la cocina o el bar concluyan la preparación, si el puesto usa ese seguimiento. ### Lista de pedidos Use la lista de pedidos del Restaurante para revisar pedidos recientes de la mesa o del período. Un pedido ya cerrado queda en consulta (pago pendiente y reimpresión, cuando se permite). Es distinto del [Historial de ventas](#historico) del mostrador y de [Documentos](#documentos). ### Cuenta del pedido **Cuenta** previsualiza o imprime la cuenta de consumo para el cliente. No confundir con la **Comanda** de producción ni con la **Factura** fiscal. ### Separar cuentas **Separar** mueve o divide líneas entre cuentas (sugerencia: Separar o transferir líneas). La nueva cuenta puede quedar en la misma mesa o ir a otra. ### Cambiar mesa El botón **Mesa** (cambiar mesa del pedido) asocia el pedido a otra mesa disponible (ej.: el cliente cambia de sala). ### Comanda y anulación **Comanda** reimprime la comanda de producción. **Anular** cancela el pedido cuando la acción está activa; lea la confirmación. ### Pago y factura - Pagar · parcial o total, varios medios, cuando está activo. - Factura · facturar el pedido (documento de venta); confirme cliente y totales. - Revise la impresión del recibo / documento según la configuración. **Comanda ≠ Cuenta ≠ Factura** **Comanda** = producción. **Cuenta** = comprobación del consumo. **Factura** / pago = documento fiscal. No use Documentos para «Revertir» el consumo de mesa: Revertir es una acción de la Finanzas (caja financiera). **Antes del cierre del salón** Confirme las mesas todavía abiertas, los pedidos por facturar y las impresoras de área. Evite cerrar el turno de la caja con mesas a medias sin el procedimiento de la casa. --- # Configurar restaurante Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#restaurante-config ## Abrir la configuración En **Panel de Gestión → Restaurantes** (Salas, mesas y áreas POS) encontrará pestañas como **Mesas**, **Mesas en cascada**, **Áreas POS**, **Impresoras** y **Camarero**. ## Salas y mesas Cree una o más salas y defina la principal cuando aplique. Cree mesas una a una o use **Mesas en cascada** (prefijo, número inicial/final, cuadrícula). Revise la vista en el POS después de guardar. ## Áreas POS Las áreas encaminan la producción (ej.: Cocina, Bar, Parrilla). Asocie cada artículo al área correcta en la ficha del artículo (**Área de impresión**). Un artículo sin área puede no generar comanda en el lugar esperado. ## Impresoras Registre las impresoras del restaurante y asócielas a las áreas (rutas). Use **Probar impresora** en la ficha y haga un pedido de prueba con artículos de áreas diferentes antes del servicio. ## Camarero (red local) El hub de camarero corre en el equipo de SiversaPOS. En móvil, tablet o **PC** (navegador/PWA o app **SiversaPOS Garçom**) en la misma Wi-Fi, el camarero abre mesas y lanza pedidos. No sustituye la facturación en la caja y **no** es gestión remota por internet. Para el gestor fuera de la tienda, vea [SiversaManagerHub](#manager-hub). - Pestaña Camarero en Restaurantes. Confirme que el hub está escuchando (puerto y dirección LAN indicados en la pantalla). - Emparejar el aparato: use el diálogo Emparejar camarero (QR y/o código; por regla general administrador). El código tiene validez limitada (cerca de 4 minutos); puede generar un Nuevo código . Si el firewall de Windows lo bloquea, permita el hub en la red privada. - En el dispositivo: abra la dirección/PWA, o instale SiversaPOS-Garcom-Setup desde la carpeta Garcom del puesto (acceso directo en el menú Inicio: Instalar SiversaPOS Garçom), cuando esté disponible. - Trabaje mesas y pedidos en el aparato; las comandas y el cierre fiscal quedan en el puesto. SiversaPOS debe permanecer abierto para que el hub responda. **Red local** La misma Wi-Fi estable hasta el PC del puesto. Si el hub no está disponible o no está escuchando, el aparato no consigue trabajar. Revocar un aparato en la pestaña Camarero corta el acceso de ese dispositivo. **Prueba operativa** Después de configurar áreas e impresoras, haga un pedido de prueba con artículos de áreas diferentes para confirmar el destino de cada comanda. --- # Informes y análisis Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#relatorios ## Abrir informes Vaya a **Panel de Gestión → Informes** (necesita permiso). Elija el informe en el catálogo y rellene solo los filtros relevantes. ### Filtros frecuentes Período, cliente, producto, grupo, operador, caja, turno, tipo de pago, centro de stock. Un filtro olvidado explica muchas “diferencias” aparentes. ### Grupos del catálogo - Ventas y Pagos · ventas diarias, cierres de turno, listado, pagadas / parciales / no pagadas; - Análisis Comercial · por producto, clientes, usuarios, tipos de pago, grupos; - Stock · movimientos y existencias; - Finanzas · cuentas por cobrar/pagar, cobros, pagos, facturas de proveedor, movimientos de dinero; - Facturación · documentos emitidos/venta, IVA, facturado vs cobrado; - Otros que la versión instalada muestre en el catálogo. - Elija el informe. - Defina los filtros. - Haga clic en Visualizar (Visualizar informe). - Use PDF o Imprimir en la vista previa. **Lectura de los números** Confirme el período, la caja, el turno y si las ventas ya están finalizadas. Compare con el [Dashboard](#dashboard) en el mismo intervalo cuando haya dudas. Los informes reflejan el puesto local (Standalone), no un ERP remoto. --- # Dashboard de gestión Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#dashboard ## Visión General En **Panel de Gestión → Dashboard**, la pestaña **Visión General** (indicadores de ventas, turnos y movimientos de caja) muestra KPI como **VENTAS DEL DÍA**, **VENTAS DEL MES**, **TICKET MEDIO**, **SALDO EN CAJA**, **TURNOS ABIERTOS**, **CAJAS ACTIVAS**, **VENTAS HOY**, **VENTAS SUSPENDIDAS**, además de **Evolución de Ventas**, **Formas de Pago** y **Últimas ventas**. ## Análisis Comercial En **Análisis Comercial**, elija el período: **Hoy**, **7 días**, **30 días**, **Este mes**, **Este año** o **Personalizado** (**De** / **Hasta** + **Aplicar**). KPI típicos: **FACTURACIÓN**, **Nº VENTAS**, ticket medio, **ARTÍCULOS VENDIDOS**, **DESCUENTOS**, **NUEVOS CLIENTES**; destacados **MEJOR DÍA**, **MAYOR VENTA**, **MEDIA DIARIA**; top artículos, ventas por horario, desempeño por operador y top clientes. **Tendencias** Compare períodos semejantes. Un día fuerte puede ser una excepción; las semanas y los meses muestran mejor el ritmo del negocio. **VENTAS SUSPENDIDAS** en el Dashboard son borradores del mostrador (Guardar / Retenidas), no mesas abiertas del restaurante. --- # Logs del puesto Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#logs ## Abrir Logs En **Panel de Gestión → Logs** (archivos de diagnóstico del puesto). Sirve para el apoyo técnico: ver mensajes recientes sin salir de la aplicación. En el mismo grupo **Sistema** encontrará también Configuraciones, **Acerca del sistema** (versión y licencia) y **Buscar actualizaciones**. - Abra Logs (necesita permiso de gestión / administrador). - Seleccione un archivo en la lista. - Lea el contenido a la derecha. Use Actualizar si acaba de reproducir el problema. - Abrir carpeta abre la carpeta en el Explorador de Windows. - Copiar copia el texto seleccionado / contenido para pegarlo en una solicitud de soporte (sin contraseñas). **Privacidad** Los logs pueden contener rutas, nombres de puesto o mensajes técnicos. No publique el archivo completo en canales públicos. Nunca envíe contraseñas. **Cuándo usarlos** Después de un mensaje de error repetido, un fallo de impresión o un comportamiento extraño: anote la hora, reproduzca una vez, Actualizar, y envíe al soporte el fragmento relevante (vea [Ayuda y soporte](#suporte)). --- # Mi empresa Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#empresa ## Datos de la empresa Abra **Panel de Gestión → Mi empresa**. En la pestaña **Datos de la empresa** revise **Nombre**, **NUIT**, **Correo electrónico**, **Teléfono**, **Sitio web**, **País**, **Ciudad** y **Dirección**. El **Tipo de negocio** puede quedar bloqueado tras la activación de la licencia (ya no se cambia en este puesto). ### Cuentas bancarias (PDF A4) Hasta 3 cuentas activas aparecen en el PDF A4, debajo del cuadro de IVA. Use **Nueva cuenta** / editar / eliminar. Campos típicos: banco, titular, nº de cuenta, NIB, IBAN, SWIFT, NUIB y **Activa (sale en el PDF)**. ## Identidad visual En **Identidad visual**, elija el logotipo PNG o JPG (máximo 5 MB). Se usa en documentos y recibos cuando está disponible. Después de cambiarlo, haga una vista previa o una impresión de prueba. ## Preferencias La pestaña **Preferencias** en esta ficha no guarda opciones de terminal. El comportamiento y la impresión están en [Configuraciones](#configuracoes). --- # Configuraciones del puesto Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#configuracoes ## Abrir Configuraciones En el menú del operador use **Configuraciones**, o en **Panel de Gestión → Configuraciones** (grupo Sistema). Abre **Configuraciones POS** de este puesto. Los operadores comunes necesitan **PIN de administrador**. Otras secciones incluyen Impresión, Visor del Cliente, Balanza, Etiquetas, Monedas, Backups, Licencia y, cuando aplique, Mantenimiento. ## Parámetros POS En **Parámetros POS** puede encontrar, entre otras: - Búsqueda por código de barras ; - Cargar imágenes de los artículos ; - Mostrar stock en el POS ; - Mover Stock de Artículos (control de stock en las ventas y documentos de stock); - Tipo de documento predeterminado. ## Idioma Cambie el **Idioma de la aplicación** (portugués, inglés, francés, español, según disponibilidad) sin reinstalar. El **Idioma de los documentos (PDF y tique)** puede ser independiente: controla las etiquetas del PDF fiscal, del tique y de los informes tabulares; los códigos fiscales (FS, FAT, NC, …) no cambian. ## Impresión Configure la impresora, el formato del recibo, las copias y si **Previsualizar el recibo antes de imprimir** está activo. Use **Probar impresora** después de cambiar algo. Detalle en [Impresión y recibos](#impressao). ## Configuración de la venta (sesión) En el POS, **Configuración de la venta** define opciones de la sesión: centro de stock (ubicación), serie del documento e impresora. Algunas preferencias valen solo hasta cerrar el turno o la sesión. **Durante la jornada** Evite cambiar el centro, la serie o la impresora a mitad de la atención. Cuando sea posible, hágalo fuera de una venta en curso. **Teclado en pantalla** En terminales táctiles, el teclado virtual (letras / números) ayuda en el login y en los campos de texto. No es obligatorio cuando hay teclado físico. ## SiversaManagerHub El **SiversaManagerHub** es la app del gestor en internet (entrada **/h** en el CRM). Distinto del hub LAN del camarero. **No** muestra el salón en vivo. - En Configuración POS , en el canal remoto (Ops), elija SiversaManagerHub . No lo combine con Synced ERP. Activarlo pide el código de la Central POS. Cambiarlo exige reiniciar el puesto. - Con red, el puesto envía turnos ya cerrados y el catálogo de artículos . Los turnos abiertos no entran. Use Sincronizar ahora si necesita un envío inmediato; el automático hace lo mismo en segundo plano. - El gestor lee el QR / código del Hub en Configuración (SiversaManagerHub) y entra en la app. Sin contraseñas en el puesto. - En Pro con varias cajas, solo el puesto Ops leader envía y recibe. Los demás encolan. Por defecto es el PC que creó la base de la tienda. Solo un puesto debe estar activo; reinicie tras cambiarlo. **Mismas líneas del recibo** En el Hub, el resumen financiero del turno sigue las líneas del recibo de cierre (saldo previsto antes del retiro, saldo en caja). Ver [Turnos y caja](#turnos). ## Mantenimiento (poner el movimiento a cero) En **Configuraciones → Mantenimiento** (cuando la sección esté disponible para su perfil), use **Poner a cero** para borrar el movimiento de este puesto: ventas, pagos, tesorería, pedidos, turnos, inventarios e historial de stock. **Irreversible.** - Sin marcar Dejar el stock a cero , las cantidades actuales (artículos con control de stock y saldo por encima de cero) vuelven en un inventario rápido con nota de reinicio; - Con Dejar el stock a cero , puede opcionalmente marcar Excluir Artículos y/o Excluir Grupos de Artículos ; - No borra clientes, proveedores, operadores ni configuraciones. Las ventas del período experimental ya realizadas no vuelven. **Solo en demostración o reinicio autorizado** No use Poner a cero en producción con movimiento real sin backup y autorización de la gerencia. --- # Copias de seguridad Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#backups **Lite y Pro no son iguales** **Standalone (Lite):** la base es un archivo cifrado en este PC (.db). **Pro:** la base de negocio está en el **SQL Server de la tienda**; el backup crea un archivo **.bak** solo en el puesto **Ops leader**. No mezcle los dos flujos. ## Backup automático (1× al día) Con la licencia en orden, al arrancar el puesto intenta una copia **silenciosa** si aún no hubo éxito ese día civil. El fallo **no** bloquea la venta. En Configuraciones → Backups puede crear copias manuales en cualquier momento. - Lite: archivo .db cifrado en la carpeta elegida (o carpeta Backups del puesto); - Pro: solo el Ops leader ejecuta BACKUP DATABASE (.bak). Si SQL no puede escribir en la carpeta elegida, el puesto intenta la carpeta predeterminada de la instancia SQL; - El puesto guarda un historial local de los intentos (éxito/fallo). ## Crear backup manual - Abra Configuraciones → Backups . - Elija la Carpeta de backup (guarde también fuera de este PC cuando la política de la empresa lo permita). - Haga clic en Crear backup . En Pro, si esta caja no es Ops leader, el botón queda desactivado. - Confirme la copia en Copias recientes (.db en Lite, .bak en Pro). ## Restaurar (solo Lite, en el mismo PC) - Seleccione la copia correcta (.db) en la lista. - Haga clic en Restaurar y confirme. - La base actual se sustituye y el puesto se reinicia . **Atención** Restaurar sustituye los datos actuales. Haga un backup fresco antes, si todavía puede. Cierre ventas y turnos en curso. En **Pro** la restauración por la app **no** está disponible (exige parar todas las cajas y restauración SQL). **Restaurar ≠ cambiar de PC** El botón Restaurar asume la **misma cuenta de Windows** en este equipo (la clave de cifrado queda en el PC). Para llevar datos a **otro equipo**, use [Cambiar de equipo](#migrar-posto). ## Cambiar de equipo ### Standalone (Lite) - En el PC antiguo: Configuraciones → Backups → Exportar migración . - Defina una frase de contraseña fuerte (mínimo 12 caracteres) y confírmela. Guarde la frase aparte del archivo. - Guarde el archivo .sv4mig en un lugar seguro (USB / carpeta compartida). - En el PC nuevo: instale SiversaPOS Standalone, abra Backups → Importar migración , elija el .sv4mig y la misma frase de contraseña. - El puesto sustituye la base local, se reinicia y pide activar la licencia en este PC (MySiversa / archivo / pago). No copie la carpeta License del PC antiguo. **Seguridad del paquete** El .sv4mig lleva la base cifrada y la clave reprotegida por la frase de contraseña. Quien tenga el archivo **y** la frase puede leer los datos: trátelos como secretos. La fortaleza del paquete depende de la frase de contraseña. ### Pro (multi-caja) - Solo cambiar una caja (join): instale Pro en el PC nuevo, conéctese al SQL de la tienda (Join LAN o formulario) y complete la invitación CRM. Los datos ya están en SQL; no use .sv4mig. - Cambiar el PC que aloja SQL: en el Ops leader, cree un .bak reciente; en el PC nuevo restaure la base con herramientas SQL (SSMS / sqlcmd); apunte las otras cajas al nuevo servidor; reactive la licencia en cada puesto. SiversaPOS no hace este RESTORE por la interfaz. **Lo que el paquete / backup no hace** No sustituye la activación CRM. No copia contraseñas de operadores en claro (siguen en la base). No migra accesos directos ni impresoras de Windows. --- # Impresión y recibos Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#impressao ## Configurar el recibo En **Configuraciones → Impresión**, elija la impresora y el formato (ej.: 80 mm o 58 mm). Defina las copias y si **Previsualizar el recibo antes de imprimir** está activo. También puede existir la opción de elegir impresora y tamaño al imprimir. - Seleccione la impresora correcta en SiversaPOS (no solo en Windows). - Ajuste el formato al papel instalado. - Haga clic en Probar impresora . - Haga una venta o cuenta de prueba y confirme el diseño. ### Restaurante Además del recibo de la caja, confirme las impresoras por **área** en [Configurar restaurante](#restaurante-config) (rutas Cocina, Bar, …). Use **Probar impresora** en la ficha de la impresora de área. Un artículo sin **Área de impresión** puede no generar comanda en el lugar esperado. ### Si no imprime - Impresora encendida, sin errores, con papel y tapa cerrada; - Impresora elegida en SiversaPOS; - Prueba de página de Windows, cuando aplique; - En el restaurante: rutas de área; si usa camarero LAN, hub escuchando y POS abierto. ## Recibo de cierre del turno Al imprimir el cierre, el puesto puede emitir hasta tres tickets: **totales**, **artículos del turno** y **cuentas pendientes** (si hay). Las líneas de totales son las de [Turnos y caja](#turnos): saldo de apertura, ventas, pagos, entradas, salidas del turno, saldo previsto, retiro (si hay) y saldo en caja. Sin un «TOTAL» que copie el saldo. --- # Actualizaciones de SiversaPOS Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#actualizacoes ## Verificación automática Cuando hay red, SiversaPOS puede verificar actualizaciones al iniciar sesión (o en el arranque). La verificación usa el servicio oficial de Siversa (Central POS). Si existe una versión nueva: - Opcional: el diálogo pregunta si desea actualizar ahora; puede aplazarlo y seguir trabajando; - Obligatoria: aparece Actualización obligatoria ; sin actualizar el POS no puede continuar, según la política publicada. ## Buscar manualmente En el menú del operador, use **Buscar actualizaciones** (junto a Mi perfil / Acerca del sistema). También puede usar **Panel de Gestión → Buscar actualizaciones** (grupo Sistema). El puesto consulta el servicio oficial y, si hay paquete, lo descarga y prepara la instalación (**Actualizar**). - Cierre ventas y turnos en curso cuando sea posible. - Confirme la actualización en los mensajes de SiversaPOS (versión actual / nueva versión). - Espere la instalación; no apague el equipo. El POS se reiniciará. - Si ya tiene la versión más reciente, el puesto se lo informa sin instalar nada. **Sin internet** Si la verificación falla por falta de red, el puesto sigue trabajando. Inténtelo más tarde. Use únicamente el instalador oficial obtenido por los canales de Siversa (sitio web / Central POS). **Edición Pro** En Pro, Central POS publica el paquete **SiversaPOS_Pro-Update** (no el Setup Lite). Instalación multicaja: [SiversaPOS Pro](#siversapos-pro). --- # Estado de la licencia Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#licenca **Relación con el CRM (Central POS)** La licencia, los paquetes, pagos, actualizaciones y (en Pro) el número de cajas se gestionan en el servicio oficial MySiversa / Central POS. El puesto guarda un **lease local** para trabajar sin conexión; con red hace **check-in oportunista** para actualizar el estado (revocación, tipo de negocio, pagos, etc.). La falta de check-in durante varios días **no** bloquea por sí sola un paquete aún válido. ## Consultar En **Configuraciones → Licencia** (o en la pantalla de activación), use **Ver estado de la licencia** para ver lo que la pantalla muestra: paquete, validez, ventas en la prueba, y si necesita renovar o activar. ## Prueba (trial) y paquetes En modo de prueba (trial), el puesto permite un número limitado de ventas. La pantalla puede mostrar el contador (ej.: ventas en la prueba) y, cerca del límite, ofrecer continuar probando o **Elegir un paquete**. Los precios y paquetes presentados vienen del servicio oficial cuando hay red. En algunos puestos el pago en el POS puede estar desactivado: use archivo o token desde las opciones de la pantalla. ## Activación - En línea: validación de cuenta / pago / emisión según el flujo en pantalla; - Archivo: Archivo / cargar licencia (.json) cuando la empresa proporcione el archivo; - Renovar / Pagar: cuando el botón esté activo en el estado de la licencia. ## Validez, tolerancia y renovación En los paquetes pagados, la pantalla puede indicar una **Tolerancia** (días después de la validez). Dentro de ese período el puesto sigue trabajando; después de la tolerancia, trate la licencia como expirada y regularícela. En Central POS la gestión puede **emitir** una licencia con fechas/días a medida (cuando esté autorizado) y, si tiene sentido, **programar** la próxima vigencia para que comience cuando termine la actual. En el puesto, esa sucesión entra en vigor en el próximo check-in con red (no hace falta reinstalar). ## Licencia expirada (solo consulta) Si la licencia expira sin bloqueo por revocación, SiversaPOS puede ofrecer **Modo gratuito** (solo consulta: navegar y ver datos) o **Activar licencia**. En solo consulta no consigue guardar ventas ni cambios hasta activar. Siga los botones de la propia pantalla. **Mensajes de licencia** No cambie archivos del programa ni el reloj del sistema solo para sortear un mensaje de licencia. Eso puede causar fallos adicionales y dificultar el soporte. Use Activar / Archivo / contacto oficiales. Al cambiar de PC, active de nuevo en este equipo (ver [Cambiar de equipo](#migrar-posto)). --- # Resolver problemas comunes Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#problemas ## No consigo iniciar sesión - Usuario correcto; Bloq Mayús; - Recuperación de contraseña cuando esté disponible; - Cuenta inactiva: pedir a un administrador que revise el operador. ## No consigo vender - Turno abierto; caja, centro de stock, serie y documento; - Artículos activos y disponibles en el POS; - Stock controlado: cantidad disponible y bloqueo de salida; - Licencia: prueba agotada, solo consulta o mensaje que pide activación (vea Estado de la licencia ); - Leer el mensaje del sistema antes de repetir. ## Un artículo no aparece - Estado Activo y disponible en el terminal POS; - Grupo / filtro en el POS; - Actualizar la lista; - En este puesto Standalone el catálogo es local. Si la pantalla muestra un aviso de catálogo gestionado en el ERP, el terminal queda solo en consulta (no edita artículos aquí). ## El stock parece incorrecto - Historial de stock (entradas, salidas, inventarios); - Centro efectivo correcto; - Inventario: Guardar conteos no aplica al stock; solo Finalizar inventario aplica (vea Inventario físico ); - Inventario físico si la divergencia persiste. ## Finanzas: saldo o recibo - Confirme el título correcto (Abierto / Liquidado); - Valor a cobrar ≤ saldo mostrado (ambos a 2 decimales; si coinciden, no añada céntimos extra); - Reimprimir en Cobros si el papel falló; - Revertir es en la Finanzas (caja financiera), no en Documentos ni en la mesa del restaurante. ## Restaurante: la comanda no sale - Artículo con Área de impresión ; - Impresora del área encendida y probada (rutas); - Pedido enviado ( Enviar comanda ), no solo en el carrito local; - Si usa camarero LAN: hub escuchando y SiversaPOS abierto. ## La impresora no responde Consulte [Impresión y recibos](#impressao) y ejecute **Probar impresora**. ## La promoción no se aplica - Promoción Activa , no archivada, dentro de las fechas/horas/días; - Artículo / grupo / lote / centro dentro del alcance; - Cant. o valor mínimo alcanzados; máximo por venta no agotado; - Otra promoción exclusiva puede haber ganado (mayor beneficio); - Confirme la insignia PROMO y el total; vea Promociones . ## Lote o SKU en la venta - Lote: artículo con control de lote; lote activo con saldo; selección en el diálogo; - SKU: atributos definidos, SKUs generados y activos en Gestionar SKUs ; - Stock en el centro efectivo de la sesión. ## Actualización o licencia - Actualización: red disponible; mensaje de versión; si es obligatoria, actualizar antes de continuar; - Licencia: no cambie el reloj del PC; use Activar / Archivo / MySiversa según la pantalla. ## El POS está lento Cierre las aplicaciones innecesarias, confirme el espacio libre y reinicie SiversaPOS fuera de una venta en curso. Anote el momento y la operación para el soporte. ## Pro: SQL de la tienda / Join LAN - Principal: pantalla Invitar abierta; secundario en la misma red; - Rellenar desde LAN OK pero Conectar rechaza la contraseña: confirme Mixed Mode y la contraseña sa (o el formulario manual); - Secundario en Inno: deje desmarcado «Definir servidor SQL ahora». Guía: SiversaPOS Pro . --- # Buenas prácticas diarias Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#boas-praticas Entrar siempre con el propio usuario. Confirmar caja y turno antes de la primera venta. Revisar total y pago antes de Finalizar / Confirmar. Usar Guardar / Retenidas solo para pausas reales; retomar y cerrar el mismo día cuando sea posible. Registrar entradas/salidas de caja con una descripción clara. Evitar cambios de configuración durante una venta. Hacer inventarios periódicos; Finalizar inventario solo después de revisar los conteos. Probar las impresoras después de los cambios. Crear copias de seguridad con regularidad (y fuera del disco del puesto, si es posible). Mantener operadores y permisos actualizados. Cerrar el turno y revisar los totales al final de la jornada. Revisar las promociones en vigor (fechas y alcance) antes de las campañas. En artículos con lote/SKU: mantener lotes y variaciones activos y con el stock correcto. En restaurante: revisar mesas abiertas y pedidos por facturar antes del cierre. En tesorería: liquidar e imprimir los recibos en el día. Actualizar el POS cuando el diálogo lo pida (obligatoria: no aplazar). --- # Glosario Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#glossario Artículo Producto o servicio vendido en el POS. Área POS Destino de producción/comanda (ej. Cocina, Bar), asociado al artículo y a la impresora. Caja Unidad de operación donde se abre un turno y se registran los movimientos (puesto). Distinta de la caja financiera de la Finanzas. Centro de stock Lugar lógico donde se controlan las existencias. Comanda Instrucción operativa de producción en el restaurante (imprimir / reimprimir). No es factura. Cuenta (restaurante) Vista previa o impresión del consumo de la mesa para el cliente. Distinta de Cuentas por cobrar de la Finanzas. Documento Registro de la operación (venta, guía, stock, NC/ND, etc.) según el tipo y la serie. Revertir Acción de la Finanzas (caja financiera) que revierte un movimiento seleccionado. No es anular una venta en Documentos. Finalizar En el mostrador: seguir hacia el pago de la venta. En el inventario: aplicar los conteos al stock (después de Guardar). Guardar En el mostrador: suspende la venta actual como borrador (lista Retenidas). Inventario Conteo físico. Guardar registra los conteos; Finalizar inventario los aplica al stock. Operador Usuario que trabaja en SiversaPOS. Serie Estructura usada en la numeración y emisión de documentos. Retenidas Lista de ventas en espera (borradores del mostrador) para retomar más tarde. Finanzas Área de cuentas por cobrar, por pagar, cobros, extracto y caja financiera (Entrada / Salida / Revertir). Turno Período operativo de una caja, de la apertura al cierre. Venta suspendida Borrador de venta guardado con Guardar para retomarlo más tarde. MySiversa Portal en línea de Siversa vinculado al puesto (cuenta, licencia, planes y soporte). OTP Código de confirmación de corta duración enviado por correo electrónico y, en Mozambique (+258), también por SMS cuando está disponible. Guía de transporte (GT) Documento de transporte de mercancías, cuando la serie esté configurada. Guía de remisión (GR) Documento de remisión/entrega, distinto de la guía de transporte. Camarero (LAN) Acceso del camarero por móvil en la red local, vinculado al hub del puesto (no es gestión remota por internet). SiversaManagerHub App del gestor en internet (entrada /h). Ve turnos ya cerrados y el catálogo; no es el salón en vivo ni el hub LAN del camarero. Saldo previsto Efectivo esperado del turno antes del retiro al cierre. Saldo en caja Efectivo que quedó al cierre. Si retiró el dinero, queda 0,00. Ops leader En Pro, el único puesto que envía y recibe el espejo Hub. Las demás cajas encolan. Solo consulta Modo en el que se navega y se ven datos, pero no se guardan ventas ni cambios (ej. licencia expirada en modo gratuito). Promoción Regla automática de descuento en el carrito (%, valor, precio fijo o lleve X pague Y), configurada en Promociones. PROMO Insignia en la línea del carrito cuando una promoción está aplicada. SKU Variación de un artículo modelo generada por atributos (ej. color y talla), con código y stock propios. Atributo (SKU) Dimensión del catálogo de variaciones (ej. Color, Talla) con valores asociados. Lote Partida de stock de un artículo con control de lote (código, caducidad, saldo; precio autónomo opcional). Componente Artículo hijo en la composición (BOM/kit) de un artículo padre; puede descontar stock en la venta. Conversión (artículo) Regla en la que una unidad del artículo genera varias unidades de otro artículo resultante. Minorista Tipo de negocio centrado en el mostrador (sin mesas/pedidos de salón como flujo principal). Lleve X pague Y Tipo de promoción (ej. 3×2): compre X unidades y pague Y. Moneda predeterminada Código (ej. MT) usado como sufijo en los totales y documentos; el POS no convierte valores entre monedas. SiversaPOS Pro Edición multicaja: varios terminales en la misma tienda con SQL Server compartido (no es el ERP). SQL de la tienda Pantalla Pro para conectar a la instancia SQL (manual o Join LAN) al arrancar o cuando falla la conexión. Join LAN En Pro, el principal comparte temporalmente datos de conexión SQL con el secundario (código de invitación); la licencia sigue en el CRM. PC principal (Pro) Equipo de la tienda con la instancia SQL (Express del Setup o SQL ya existente) e invitaciones de cajas. Caja secundaria (Pro) Otro PC Pro que entra en la misma tienda (Join LAN / SQL + invitación CRM), sin instalar Express. --- # Ayuda y soporte Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=es-ES#suporte ## Antes de contactar con el soporte Tenga consigo una descripción simple del problema y, si es posible: - Qué estaba intentando hacer; - Qué mensaje apareció (el texto exacto ayuda); - Si el problema ocurre siempre o solo en ciertas situaciones; - Qué usuario/caja estaba en uso, sin compartir contraseñas; - Versión de SiversaPOS, si la pantalla la muestra (ej. estado de la licencia o actualizaciones); - Una captura de pantalla que no exponga datos personales innecesarios. **Primer paso** Consulte [Resolver problemas comunes](#problemas) y confirme turno, impresora, stock y licencia antes de abrir una solicitud. **Nunca envíe** Contraseñas, claves, archivos internos sensibles u otras credenciales por mensaje. El soporte legítimo no necesita su contraseña personal para comprender una operación normal. Consulte los contactos oficiales en el propio SiversaPOS o en [**siversa.co.mz/pos**](https://siversa.co.mz/pos). Página principal del producto y descarga del instalador: [https://siversa.co.mz/pos](https://siversa.co.mz/pos). Autor del software y de este manual: **Eng. Inácio Sumbane** (ingeniero de software, arquitecto de SiversaPOS / Siversa ERP). Perfil público: [siversa.co.mz/inacio-sumbane-siversa-cloud](https://siversa.co.mz/inacio-sumbane-siversa-cloud/) · [LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/sumbane-inacio).