# SiversaPOS Manuel Numérique Utilisateur (texte complet) > Markdown dump generated from the official SiversaPOS manual (fr-FR). For agents and assistants. > Index: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/llms.txt > Human UI: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR > Do not invent installer URLs or prices; use CRM for packages/checkout. > Operational source of truth remains Portuguese (`llms-full.txt` / pt-MZ). Prefer this dump when answering in this language. Author: Eng. Inácio Sumbane · Siversa Business Software Solutions --- # Commencer ici Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#inicio GUIDE OFFICIEL D'UTILISATION # SiversaPOS Guide pratique du premier accès à la première vente : l'essentiel pour configurer le poste, se connecter et commencer à travailler. [Installer le logiciel](https://siversa.co.mz/pos) [Configurer le système](#primeira-configuracao) [Valider le compte](#validacao-conta) [Faire une vente](#venda) **À qui s'adresse ce guide ?** Caissiers, gestionnaires, superviseurs, administrateurs et équipes de service. **Comment l'utiliser ?** Utilisez la recherche en haut de page ou choisissez un chapitre dans le menu. Chaque section explique quoi faire et à quoi s'attendre. **Important** Certaines options n'apparaissent que pour les utilisateurs disposant d'autorisations spécifiques ou lorsque la fonctionnalité est configurée. **Avant de commencer** Au premier démarrage, l'assistant d'installation prépare la langue, la devise, l'entreprise et le compte administrateur. Le **pays** de l'entreprise influence la TVA et les moyens de paiement initiaux. Ensuite, confirmez la caisse, le centre de stock et la série/document. Remarque : le **poste** est cet ordinateur ; la **caisse** est la caisse de la session où le mouvement du jour est ouvert et clôturé. ## Aperçu rapide de SiversaPOS 1 **Se connecter** Choisissez l'utilisateur et saisissez le mot de passe. *→* 2 **Ouvrir la session** Sélectionnez la caisse et indiquez le fonds d'ouverture. *→* 3 **Vendre** Ajoutez les articles (lot/SKU si demandé), promotions automatiques et finalisez. *→* 4 **Encaisser** Choisissez le moyen de paiement et confirmez. *→* 5 **Clôturer la session** Vérifiez les ventes, les paiements et les mouvements de caisse. **Commerce de détail ou restaurant ?** Le type d'activité définit si vous travaillez uniquement au comptoir ou également avec des tables et des commandes. Voir [Détail et Restaurant](#modos-negocio). Menu complet du Panneau de gestion : Tableau de bord, Documents, Sessions, Finances, Articles, Stock, **Promotions**, Clients, Fournisseurs, Types de paiement, TVA, Tables de prix, Séries, Centres, Caisses, Restaurants (le cas échéant), Opérateurs, Entreprise, Rapports, Logs, Paramètres, **À propos du système** et **Rechercher des mises à jour** (groupe Système). ### Auteur du manuel **Eng. Inácio Sumbane** · Ingénieur logiciel · architecture et développement de SiversaPOS · rédaction de ce manuel Programme d'installation officiel, mises à jour et informations sur le produit : [Download SiversaPOS](https://siversa.co.mz/pos) [siversa.co.mz/pos](https://siversa.co.mz/pos) [siversa.co.mz](https://siversa.co.mz/) --- # Installation et démarrage Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#instalacao ## Installer Utilisez le programme d'installation officiel **SiversaPOS-Setup** obtenu par les canaux Siversa (site web ou Central POS). Terminez l'assistant Windows et ouvrez l'application par le raccourci créé. **Portée de ce chapitre** Ici est décrite l'installation **Standalone** (**SiversaPOS-Setup**) : un poste, base locale. Plusieurs caisses dans le même magasin avec SQL partagé : voir [SiversaPOS Pro (multi-caisses)](#siversapos-pro). **Origine du programme d'installation** N'installez que des paquets officiels. Évitez les copies de tiers ou les fichiers d'origine incertaine. ## Assistant initial (première configuration) Au premier démarrage, SiversaPOS ouvre l'assistant de configuration initiale en **6 étapes** : - Langue, documents et devise. Choisissez la langue de l'interface (par exemple portugais, anglais, français ou espagnol), la langue des documents (PDF et reçus) et la devise par défaut du poste. Vous pouvez modifier ces choix plus tard dans les paramètres. - Type d'activité. Sélectionnez détail/boutique ou restaurant. Ce choix adapte les écrans et les options initiales (par exemple les tables en mode restaurant). Détail dans Détail et Restaurant . - Données de l'entreprise. Nom, NUIT / NIF / CNPJ (le cas échéant), e-mail, téléphone mobile avec indicatif du pays, pays, localisation, adresse et, si vous le souhaitez, logo. - Compte administrateur. Nom, utilisateur (identifiant) et mot de passe sûr. Ce compte aura accès aux zones administratives du poste. - Contacts de récupération. E-mail et téléphone mobile de l'administrateur pour la sécurité et la récupération d'accès. - Bienvenue. Confirmation que le poste est prêt pour se connecter et travailler. ### Téléphone mobile et pays Dans la fiche de l'entreprise et dans les contacts, le numéro utilise un **indicatif de pays** (par exemple +258 pour le Mozambique). L'indicatif suit par défaut le pays choisi dans les données de l'entreprise, mais il peut être modifié manuellement. Le format du numéro suit la norme du pays sélectionné. **Pays de l'entreprise** À l'enregistrement du pays, SiversaPOS suggère des taux de **TVA** et des **moyens de paiement** adaptés (par exemple M-Pesa au Mozambique, MB Way au Portugal, Pix au Brésil). Cela ne remplace que les données initiales d'usine : si vous avez déjà modifié la TVA ou les types de paiement, ou s'il y a déjà eu des ventes avec ces moyens, vos modifications sont conservées. Vérifiez toujours les tables dans [TVA et devises](#iva) et [Types de paiement](#pagamentos-config). **Conseil** Utilisez les données réelles de l'entreprise dans les champs destinés aux documents et aux reçus. Pour les tests, privilégiez un environnement ou des données clairement identifiées comme démonstration. ### Après l'assistant Une fois la configuration initiale terminée, SiversaPOS s'ouvre sur l'écran de connexion : sélectionnez l'utilisateur et saisissez le mot de passe. Vous pouvez travailler à titre d'essai et hors ligne. Lorsqu'une connexion internet est disponible, la validation du compte MySiversa peut être demandée (voir le chapitre [Valider le compte MySiversa](#validacao-conta)). --- # SiversaPOS Pro (multi-caisses) Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#siversapos-pro **Qu'est-ce que le Pro** **SiversaPOS Pro** est l'édition pour **plusieurs caisses dans le même magasin**, avec les données métier sur le **SQL Server du magasin** (pas le SQLite du poste unique). Ce n'est pas la base de l'ERP. La licence et le nombre max de terminaux sont gérés dans le CRM (Central POS). La vente continue contre le SQL du magasin. ## Packages officiels - SiversaPOS_Pro-Setup (Full) · 1re installation sur le serveur du magasin (PC principal). Peut inclure SQL Server Express 2019 (option de l'installeur); - SiversaPOS_Pro-Update · mises à jour et installation des caisses secondaires (sans Express). Obtenez toujours les packages via les canaux officiels (site / Central POS). Le raccourci et le dossier Pro sont distincts du Standalone (ils peuvent coexister sur le même PC). ## PC principal (serveur du magasin) - Installez le Full ( SiversaPOS_Pro-Setup ) sur cet ordinateur. - SQL sur ce PC : cochez Installer SQL Server Express seulement si c'est le serveur du magasin et que vous n'avez pas encore de SQL. Le Setup crée l'instance SIVERSAPOS en Mixed Mode et définit le mot de passe sa (gardez l'avis / fichier ProgramData). - SQL déjà existant : ne cochez pas Installer Express. Cochez Définir le serveur SQL maintenant et indiquez l'instance (ex. MAGASIN\SQLEXPRESS ). - Premier démarrage : le POS se connecte à l'instance. La base SiversaPOS (si elle n'existe pas encore) est créée par l'application à ce moment, pas par l'installeur Inno. - Licence Pro et compte MySiversa selon l'écran (package Pro dans Central POS). **Mot de passe sa** Avec Express du Setup, notez le mot de passe affiché à la fin (aussi sous ProgramData). Il sert aux autres PC du réseau et au Join LAN. Si vous le changez dans SSMS, mettez à jour la copie locale ou utilisez le formulaire manuel sur le secondaire. ## Caisse secondaire - Installez le SiversaPOS_Pro-Update (ou le Full sans Installer Express). - Dans les options Inno, laissez décoché Définir le serveur SQL maintenant (et ne cochez pas Installer Express). Ainsi l'installeur n'oblige pas à indiquer l'instance. - Au 1er démarrage s'ouvre l'écran SQL du magasin . - Sur le PC principal, ouvrez Inviter une caisse (état de licence / activation) et laissez cet écran ouvert (Join LAN à l'écoute). - Sur le secondaire : indiquez l' IP ou le nom du PC principal , le code d'invitation , cliquez Remplir via LAN puis Connecter . Vous pouvez aussi remplir serveur et mot de passe SQL à la main. - Terminez l'entrée dans le magasin avec le code CRM (Rejoindre une boutique Pro / invitation) pour que ce PC ait sa propre licence. Ne copiez pas les fichiers de licence d'un autre poste. **Réseau et pare-feu** Le principal doit être joignable sur le réseau local. Avec Express du Full, le Setup peut ouvrir les ports SQL et le port Join LAN. Si Remplir via LAN fonctionne mais Connecter échoue sur utilisateur/mot de passe, vérifiez Mixed Mode, le mot de passe **sa** et l'accessibilité de l'instance sur le réseau. ## Ce que fait le Join LAN (et ce qu'il ne fait pas) - Fait : au démarrage du secondaire, remplit serveur / base / utilisateur SQL depuis le principal (tant que l'écran d'invitation est ouvert); - Ne fait pas : ne remplace pas la licence CRM; ne transporte pas les ventes via le canal d'invitation. Après connexion, la caisse travaille directement sur le SQL du magasin. ## Mises à jour Pro Dans le menu opérateur, **Rechercher des mises à jour** utilise le service officiel. Les packages Pro dans Central POS servent le binaire **SiversaPOS_Pro-Update** (pas le Setup Lite). Détail général dans [Mises à jour SiversaPOS](#actualizacoes). **Standalone vs Pro** Le poste unique reste sur **SiversaPOS-Setup** et le chapitre [Installation et démarrage](#instalacao). Ne mélangez pas les installeurs ni ne copiez les dossiers de données entre éditions. --- # Se connecter et récupérer l'accès Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#login ## Se connecter - Sélectionnez l'utilisateur. Sur l'écran de connexion, choisissez le compte avec lequel vous allez travailler. - Saisissez le mot de passe. Tapez le mot de passe. Vous pouvez utiliser le clavier de l'ordinateur ou le clavier virtuel à l'écran, lorsqu'il est visible. - Cliquez sur Continuer. Confirmez l'accès. Une fois connecté, vérifiez le nom de l'opérateur actif dans le POS avant de commencer les opérations. En cas de trop nombreuses tentatives échouées, le compte est temporairement bloqué. Attendez et réessayez, ou utilisez la récupération de mot de passe. ### Mot de passe oublié ? Utilisez l'option **Mot de passe oublié ?** sur l'écran de connexion. Le flux demande l'e-mail du compte, envoie un **code à 6 chiffres par e-mail** et permet de définir un nouveau mot de passe sur le poste. - Un e-mail valide est nécessaire dans les contacts de l'opérateur (c'est là que le code est envoyé) ; - Le code a une validité limitée et un nombre maximum de tentatives ; - Entre deux demandes de nouveau code, un temps d'attente peut s'appliquer. **Ne partagez pas vos identifiants** Chaque opérateur doit utiliser son propre compte. Cela améliore le contrôle, la responsabilisation et la lecture des rapports par opérateur. --- # Valider le compte MySiversa Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#validacao-conta La validation du compte relie ce poste à votre espace MySiversa (portail en ligne de Siversa : licence, forfaits et assistance). Elle ne remplace pas l'écran de vente du POS. ## Quand cela apparaît Généralement lors de la **première connexion à internet** après l'installation. Sur certains écrans de licence ou d'activation, l'option **S'enregistrer en ligne (OTP)** peut aussi ouvrir le même flux. Vous pouvez fermer l'assistant sans terminer : le poste continue de fonctionner et la demande peut réapparaître au prochain démarrage avec internet, jusqu'à ce que le compte soit validé. ## Étape 1 : Confirmer les données - Vérifiez l'entreprise, le NUIT, l'e-mail et le contact. Vous pouvez corriger si nécessaire. - Confirmez le téléphone mobile. Choisissez l'indicatif du pays et le numéro. Par défaut, il suit le pays de l'entreprise, mais vous pouvez le changer. - Envoyez le code. Le système demande un code de confirmation à 6 chiffres. ## Comment vous recevez le code (OTP) - Toujours par e-mail (à l'adresse indiquée) ; - Également par SMS uniquement si le téléphone mobile est du Mozambique (+258) et si le service SMS est disponible ; - Si le numéro est d'un autre pays, le code est envoyé uniquement par e-mail . **Pourquoi le SMS seulement au Mozambique ?** L'envoi de SMS de l'onboarding est prévu pour les numéros mozambicains. En dehors de cela, l'e-mail est le canal fiable de confirmation. ## Étape 2 : Saisir le code - Ouvrez l'e-mail (et le SMS, le cas échéant) et copiez le code à 6 chiffres. - Saisissez le code dans SiversaPOS avant son expiration. - Confirmez et activez. Si l'e-mail possède déjà un compte MySiversa, le poste est relié à ce compte sans modifier le mot de passe du portail. Si l'e-mail est nouveau, un compte MySiversa est créé et l'accès au portail est envoyé par e-mail. **Vous n'avez pas reçu le code ?** Vérifiez les indésirables, confirmez l'e-mail saisi, attendez le délai de renvoi et demandez un nouveau code. Si le SMS n'arrive pas sur un numéro +258, l'e-mail reste valide pour terminer. **Sécurité** Ne partagez pas le code OTP. L'assistance légitime n'a pas besoin que vous envoyiez votre mot de passe ou le code par message. --- # Découvrir le Point de vente Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#pos ## L'écran principal de vente Le Point de vente a été organisé pour réduire le nombre d'étapes pendant le service. Les zones les plus importantes sont : **Recherche et catalogue** Recherchez des articles par code ou par nom. Lorsqu'elle est activée, la recherche par code-barres permet de travailler avec un lecteur. **Catégories et articles** Naviguez dans les groupes/catégories pour trouver rapidement le produit. **Panier de la vente** Affiche les articles, quantités, prix et opérations disponibles pour la ligne sélectionnée. **Totaux** Suivez le sous-total, les remises, la taxe, le total du document et le total à payer. **Actions rapides** **Enregistrer** (met la vente en attente comme brouillon), **En attente** (liste des ventes en attente), **Finaliser** (passer au paiement), remise, historique, restaurant et autres actions selon le profil. En règle générale, une session ouverte est nécessaire pour finaliser (voir [Sessions et caisse](#turnos)). **Menu de l'opérateur** Entre autres options : Panneau de gestion, Paramètres, Historique des ventes, Historique des commandes (restaurant), Ventes en attente, Mouvement de caisse, Résumé des transactions, **Liste des sessions**, Options de la vente, Mon profil, À propos du système et Rechercher des mises à jour. **Disponibilité des options** Certains boutons peuvent être masqués ou désactivés selon les autorisations, la configuration du poste, l'état de la session, le type d'activité ou l'état de la licence. Le **Panneau de gestion** et les **Paramètres** apparaissent pour tous ; les opérateurs ordinaires ont besoin du **PIN d'un administrateur** pour les ouvrir (sauf Rapports, s'ils ont cette capacité). **Détail ou restaurant à l'écran** En restaurant, la barre latérale du mode salle (Articles / Commandes / Tables / Comptoir) et le bouton **Restaurant** apparaissent selon le type d'activité. En commerce de détail, le flux quotidien est le comptoir. Comparaison : [Détail et Restaurant](#modos-negocio). **Visites guidées** Dans le POS, **Aide** (raccourci **F8** lorsqu'il est disponible) ouvre de courtes visites du poste (première vente, sessions, articles/stock, etc.). Elles sont facultatives et peuvent être répétées. Vous pouvez activer ou désactiver les visites dans les préférences d'aide. **Promotions dans le panier** S'il existe une promotion active éligible, la ligne peut afficher le badge **PROMO**. Configuration dans [Promotions](#promocoes). À distinguer de la remise manuelle ([Remises](#descontos)). --- # Détail et Restaurant Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#modos-negocio ## Où cela se définit Dans l'[assistant initial](#primeira-configuracao), vous choisissez **détail/boutique** ou **restaurant**. Vous pouvez ensuite consulter la valeur dans **Panneau de gestion → Mon entreprise**. Après l'activation de la licence, le type peut être **verrouillé** sur ce poste. **Ne mélangez pas les flux** Les tables, commandes, bons de production et le bouton **Restaurant** dans le POS appartiennent au mode restaurant. **Enregistrer / En attente** appartiennent au comptoir (détail ou comptoir du restaurant). Une addition de table ≠ une vente en attente. ## Comparaison rapide **Détail / boutique** Focus sur le comptoir : catalogue, panier, Finaliser, Enregistrer/En attente, historique des ventes. Sans plan de tables ni liste de commandes de salle. Dans Gestion, le menu **Restaurants** (salles/tables/zones) n'est pas le flux de vente quotidien. **Restaurant** Au-delà du comptoir, le POS propose l'entrée **Restaurant** : Articles, Commandes, Tables et retour au Comptoir. La Gestion inclut **Restaurants** (salles, tables, zones POS, imprimantes, serveur LAN). Les articles utilisent une zone d'impression et les types Cuisine/Boisson/Consommable. ## Uniquement en mode restaurant - Plan de tables (libre / occupée) et plusieurs additions sur la même table ; - Commandes avec états, À emporter / Livraison / Comptoir en plus de la table ; - Bon par zone (Cuisine, Bar, …) et Envoyer le bon ; - Addition (vérification de la consommation), Séparer des lignes, Changer de table ; - Facture / Payer à partir de la commande (clôture fiscale à la caisse) ; - Historique des commandes (distinct de l'historique des ventes du comptoir) ; - Serveur sur le réseau local (téléphone/tablette → hub du poste) ; - Fiche article : Zone d'impression et indicateurs Cuisine / Boisson / Consommable. ## Commun aux deux modes - Session et caisse, catalogue, stock, inventaire, clients, fournisseurs, trésorerie, documents, promotions, tables de prix, opérateurs, rapports, tableau de bord, paramètres, sauvegardes et licence ; - Vente au comptoir (panier + Finaliser / Enregistrer), même avec le restaurant activé ; - Remise manuelle (autorisation) et promotions automatiques dans le panier. **Où lire ensuite** Opération de salle : [Mode Restaurant](#restaurante) et [Configurer le restaurant](#restaurante-config). Vente au comptoir : [Faire une vente](#venda). --- # Sessions et caisse Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#turnos ## Pourquoi ouvrir une session ? La session associe les ventes et les mouvements d'argent à une **caisse** et à une période. Sans session ouverte, le POS **bloque Finaliser et Enregistrer** : il demande d'ouvrir une session avant de finaliser ou de mettre la vente en attente. ## Ouvrir la session - Dans le menu de l'opérateur , choisissez Ouvrir la session . - Sélectionnez la caisse active disponible pour ce poste. - Indiquez le fonds d'ouverture (argent dans le tiroir au début), le cas échéant. - Confirmez. Le poste enregistre désormais les opérations dans cette session. ### Mouvement de caisse Utilisez **Mouvement de caisse** pour les entrées ou sorties qui **ne sont pas** un paiement de vente (ex. : prélèvement, apport, petite dépense). Choisissez le type, le montant et une description claire. **Bonne pratique** Évitez les descriptions génériques comme « divers ». Préférez un texte qui explique le motif lors d'une vérification future. ### Résumé des transactions Dans **Résumé des transactions**, examinez, généralement par onglets : ventes, paiements par moyen, mouvements de caisse et totaux de la session. Utilisez-le avant la clôture. ### Clôturer la session - Choisissez Clôturer la session . - Dans l'onglet Résumé , vérifiez les mêmes lignes que le ticket de clôture (liste ci-dessous). - Dans l'onglet Paiements , vérifiez les totaux par moyen de paiement . - Si vous retirez les espèces : cochez Retirer l'argent à la clôture et choisissez la Caisse financière de destination (elle apparaît sous la case). - Dans l'onglet Observations , saisissez des notes si nécessaire. - Confirmez la clôture. Si disponible, utilisez Imprimer dans le pied de page. **Pendant la clôture** Ne commencez pas de nouvelles ventes dans la même session pendant que la clôture est en cours. Traitez les ventes en attente que vous souhaitez encore reprendre sur la période. ### Lignes du ticket de clôture Le résumé à l'écran et le ticket de clôture utilisent les mêmes lignes. Il n'y a pas de « TOTAL » qui répète le solde. - Solde d'ouverture - Total des ventes (avec le nombre de documents) - Total des paiements (avec le nombre de paiements) - Entrées pendant la session - Sorties pendant la session (sans le retrait à la clôture) - Totaux par type de paiement (aussi dans l'onglet Paiements) - Solde prévu (espèces attendues avant le retrait) - Retrait à la clôture et A retiré l'argent (seulement si vous avez retiré) - Solde en caisse (ce qui reste ; si vous avez retiré, 0,00 ) **Solde prévu ≠ Solde en caisse** Le prévu ne déduit pas le retrait. La caisse est le fond restant. Le retrait va à la caisse financière choisie ; il ne compte pas comme une sortie de session. Le même résumé apparaît dans **Voir le résumé**. Si [SiversaManagerHub](#manager-hub) est activé, le gestionnaire voit ces lignes dans le Hub (sessions déjà clôturées uniquement). ## Liste des sessions (menu opérateur) Dans le menu de l'opérateur, **Liste des sessions** ouvre la liste des sessions depuis l'écran de vente. Par défaut, l'opérateur ne voit **que les siennes**. Avec la capacité **Voir les sessions des autres** (ou en tant qu'administrateur), il peut voir les sessions des autres opérateurs et utiliser des filtres élargis. Dans tous les cas, il peut ouvrir **Voir le résumé** de la session sélectionnée. ## Historique des sessions (Panneau de gestion) Dans **Panneau de gestion → Sessions**, vous consultez l'historique des sessions du **poste entier** (sans la limite « les miennes seulement » du menu de vente) : filtrez par caisse et période, actualisez la liste et ouvrez **Voir le résumé** (même type de résumé que la clôture / le Résumé des transactions). Cela sert au contrôle et à l'audit ; ouvrir et fermer la session du jour reste dans le menu opérateur du POS. --- # Faire une vente Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#venda ## Avant de vendre - Confirmez le bon opérateur ; - Confirmez qu'il existe une session ouverte sur la bonne caisse ; - Dans Options de la vente (si nécessaire), vérifiez le centre de stock, la série et le type de document de la session. Les opérateurs courants ont besoin du PIN administrateur pour ouvrir ces options (comme pour la remise) ; les administrateurs les ouvrent sans cette étape. ## Vente rapide au comptoir - Commencez avec le panier vide (Nouvelle vente / vider s'il reste des lignes d'un service précédent). - Ajoutez des articles : recherche par nom ou code, catégories/groupes, Vue en cartes ou tableau, ou lecteur de code-barres (lorsque la recherche par code-barres est active). - Ajustez les quantités sur la ligne sélectionnée. - Vérifiez le prix et la remise si le profil et les règles du poste le permettent ( Prix unit. , Remise ). - Associez le client lorsqu'une identification fiscale ou un document spécifique est nécessaire ; sinon, vous pouvez utiliser le client par défaut. - Vérifiez les totaux (sous-total, remises, taxe, total à payer). - Finaliser ouvre le paiement. Enregistrer (mettre en attente) conserve un brouillon sans clôturer la vente. Sans session ouverte, les deux actions sont bloquées. ### Catalogue Vous pouvez trier par meilleures ventes (lorsque l'option existe), basculer entre **Vue en cartes** et tableau, et filtrer par groupe. Dans la vue en cartes, la carte affiche l'image, le nom et le prix (le **code** reste dans la vue en tableau). Si la liste est vide, vérifiez la fiche et si l'article est **actif et disponible à la vente sur ce poste**. ### Options de la ligne Sur la ligne sélectionnée : **Détails**, **Prix unit.**, **Remise**, **Supprimer** et quantité. Ce qui apparaît dépend des autorisations et des règles du poste. ### Annuler ou recommencer Si la vente n'a pas encore été finalisée, annulez-la ou démarrez une nouvelle vente selon la confirmation du système. N'abandonnez pas sans lire l'avertissement. **Stock** Avec le contrôle de stock actif, la vente diminue les existences. Si la quantité est insuffisante, corrigez le stock ou l'inventaire ; ne forcez pas l'opération. ### Lot dans la vente Si l'article a un **contrôle de lot**, lors de l'ajout (ou lorsque le stock l'exige), le POS demande de **sélectionner le lot** (code, date de péremption, solde). La stratégie de sortie (ex. le plus ancien en premier) provient de la fiche de l'article. Création des lots : [Stock et mouvements](#stock) → Gérer les lots. ### SKU / variante Les articles avec des **SKU** (ex. couleur × taille) générés dans Stock → **Gérer les SKU** apparaissent comme des variantes vendables. Choisissez la bonne variante dans le catalogue ; le stock et le prix suivent le SKU lorsqu'il est configuré avec un prix propre. ### Promotion automatique Avec une promotion en vigueur, la ligne peut afficher **PROMO** et le total déjà avec l'avantage. Cela ne remplace pas la remise manuelle. Détail : [Promotions](#promocoes). **Clavier virtuel** Dans le menu de l'opérateur, **Clavier virtuel** aide sur les écrans tactiles. Ne l'activez que lorsque c'est nécessaire, pour ne pas masquer le catalogue. **Mode restaurant** Pour les tables et les commandes, utilisez le flux du [Mode Restaurant](#restaurante). Ce chapitre décrit la vente au **comptoir** (également disponible sur un poste restaurant). --- # Sélectionner ou créer un client Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#cliente-venda ## Sélectionner un client Dans la vente, ouvrez le choix du client, recherchez par **nom ou code** et sélectionnez le bon enregistrement **avant** d'émettre le document. ### Client rapide Pour un service immédiat, utilisez **Nouveau** : cela ouvre la boîte de dialogue **Nouveau client**. Indiquez au moins le **Nom**. Le code est généré automatiquement. Vous pouvez ajouter le NUIT et le téléphone. **Après la vente** Complétez l'e-mail, l'adresse et les autres données dans **Panneau de gestion → Clients** (liste + éditeur latéral). **Client par défaut** Les ventes anonymes ou de comptoir rapide utilisent souvent le consommateur final / client par défaut. Pour une facture avec identification, changez de client. --- # Remises et prix unitaire Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#descontos ## Remise sur la vente ou sur la ligne Utilisez **Remise** dans la barre de la vente (document) ou sur la ligne sélectionnée. La boîte de dialogue peut accepter un **pourcentage** ou un **montant**. - Ouvrez Remise dans le bon contexte (vente ou ligne). - Choisissez pourcentage ou montant, si les deux existent. - Saisissez la remise et vérifiez le nouveau total. - Appliquez. **Autorisations** L'autorisation **PodeDesconto** couvre **Remise** : l'administrateur peut bloquer la remise pour l'opérateur. **Prix unit.** n'utilise pas cette même autorisation ; sa disponibilité dépend des règles et du profil du poste. ### Prix unitaire **Prix unit.** modifie le prix de la ligne lorsque les règles du poste le permettent. À utiliser uniquement avec un motif commercial clair ; l'historique et les rapports reflètent le montant pratiqué. ## Promotion automatique (ce n'est pas cet écran) Les campagnes (%, montant, prix fixe, achetez X payez Y) se configurent dans **Panneau de gestion → Promotions** et s'appliquent seules dans le panier (badge **PROMO**). Elles n'utilisent pas **PodeDesconto**. Guide complet : [Promotions](#promocoes). **Quand utiliser quoi** **Remise / Prix unit.** = exception ponctuelle au comptoir (avec autorisation). **Promotion** = règle répétable par dates, articles, groupes ou lots. --- # Encaisser et conclure la vente Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#pagamento ## Confirmer le paiement Lors de **Finaliser**, SiversaPOS affiche le résumé et les moyens de paiement actifs de l'entreprise. - Sélectionnez le moyen (ex. : espèces, carte, portefeuille mobile ou autre moyen actif sur le poste). - Indiquez le montant payé. Utilisez Marquer le total (ou équivalent) pour compléter le reste avec le moyen sélectionné. - Si nécessaire, répartissez sur plusieurs moyens jusqu'à couvrir le total. - En espèces, vérifiez la monnaie à rendre avant d'enregistrer le paiement. - Choisissez d'imprimer le reçu, le PDF ou les options présentées. - Appuyez sur Confirmer pour enregistrer le paiement. - Ensuite, appuyez sur Terminer pour revenir à l'écran de vente (panier prêt pour le client suivant). **Avant de confirmer** Vérifiez le total, les moyens et les montants. Après **Confirmer**, les corrections passent par une note de crédit, une contrepassation ou une procédure fiscale spécifique. **Montants à 2 décimales** Le poste compare le total et le payé avec les deux décimales de l'écran. Si les montants affichés sont identiques (ex. 24.333,55 = 24.333,55) et que l'état est « Prêt à confirmer », confirmez. N'ajoutez pas 0,01 au-dessus du total. **Imprimante** Si le reçu ne sort pas, vérifiez l'imprimante dans les paramètres et si l'aperçu attend une confirmation. --- # Mettre en attente et reprendre des ventes Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#suspensas ## Mettre en attente (Enregistrer) Dans le POS, **Enregistrer** (info-bulle : mettre la vente en attente) conserve le panier actuel comme brouillon. Utile lorsque le client interrompt le service. ## Reprendre - Ouvrez Ventes en attente (menu ou raccourci En attente). - Filtrez par document, client, caisse, opérateur ou période si nécessaire. - Utilisez Voir les articles pour vérifier le contenu. - Reprendre ramène la vente dans le panier. S'il y a déjà des lignes dans le POS, le système demande confirmation. **Périmètre** Par défaut, vous ne voyez que **vos** ventes en attente. Avec **Voir les ventes en attente des autres** (ou administrateur), vous pouvez voir les brouillons des autres opérateurs. ### Supprimer une vente en attente Ne supprimez que les brouillons qui ne seront plus utilisés. Cela peut exiger une autorisation. **Différence** **Enregistrer / En attente** = brouillon de vente au comptoir. Au restaurant, les additions de table relèvent d'un autre flux (à ne pas mélanger avec les ventes en attente du détail). --- # Historique des ventes Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#historico ## Consulter Dans le menu de l'opérateur, ouvrez **Historique des ventes**. Filtrez par période, recherche libre et, lorsqu'ils existent, **Mes documents**, **Cette caisse** ou **Toutes les caisses**. **Périmètre opérateur** Par défaut, l'historique n'affiche **que les ventes de cet opérateur**. Les filtres « Mes documents » / opérateur élargi n'apparaissent (ou n'ont d'effet) que s'il a **Voir l'hist. ventes des autres** ou est administrateur. Dans **Panneau de gestion → Documents**, la consultation du poste n'utilise pas cette limite. - Sur la vente sélectionnée, utilisez Reçu , Facture ou Exporter PDF lorsque l'action est disponible ; - Cela ne remplace pas Panneau de gestion → Documents pour l'émission et les opérations fiscales ; - Pour une analyse agrégée, utilisez Rapports ou le Tableau de bord . **Historique des commandes** En mode restaurant, il peut exister un **Historique des commandes** distinct de l'historique des ventes du comptoir. Même principe : par défaut uniquement les commandes de cet opérateur, sauf **Voir l'hist. commandes des autres** ou administrateur. --- # Documents Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#documentos ## Consulter les documents Ouvrez **Panneau de gestion → Documents** (sous-titre : Consulter les ventes et brouillons du poste). Filtrez par client, type de document, série, caisse, opérateur, période et état (Tous, Finalisé, Brouillon, Sync en attente, Solde en attente, Annulé, Contrepassé). La recherche libre utilise l'espace réservé **Numéro, client, NUIT...**. ### Voir les articles Dans la colonne **Articles**, utilisez le bouton de la ligne pour ouvrir le panneau latéral **Articles du document** (code, article, quantité, prix, TVA, remise et total) sans quitter la liste. ### Nouveau document Utilisez **Nouveau** pour choisir la famille et le type. Les types n'apparaissent que s'il existe une série associée active. Familles et exemples : - Ventes · Facture Simplifiée (FS), Facture/Reçu (FR), Facture de Vente (FAT), Facture Pro Forma (FP) ; - Rectificatifs · Note de Crédit (NC), Note de Débit (ND) ; - Expédition · Bon de Transport (GT), Bon de Livraison (GR) ; - Fournisseurs · Bon de Commande (OC), Demande de Devis (PC) ; - Stock · Bon d'Entrée (NE), Bon de Sortie (NS), Transfert de stock (NT). La FAT crée une créance à recevoir (reçu ensuite dans la [Finances](#tesouraria)). FS et FR sont soldées à l'émission lorsque la série est configurée ainsi. ### Actions sur le document sélectionné - Générer NC / Générer ND · à partir d'une vente finalisée (FS, FR, VD ou FAT) ; - Générer un reçu · reçu (RC) sur une facture de vente ou une note de débit ; - Générer un bon · GT ou GR à partir d'une vente, d'une pro forma ou d'une note de débit ; - Cloner · crée un brouillon identique ; l'original est conservé ; - Convertir · crée un brouillon dans un autre type (ex. pro forma vers facture) ; - Annuler · annule une pro forma (et les types autorisés). Les ventes, NC et ND ne s'annulent pas ici : utilisez Générer NC . Les reçus ne s'annulent pas dans cette liste (contrepassation en Finances, le cas échéant) ; - Inverse · émet le document inverse pour rétablir les quantités (NS↔NE, ou NT avec origine et destination inversées). ### Imprimer ou enregistrer en PDF Sélectionnez le document et utilisez **Imprimer** ou **PDF**. La boîte de dialogue demande l'imprimante, les copies et le format (ou les exemplaires du PDF). Confirmez avant d'envoyer. **Documents finalisés** Ne traitez pas un document finalisé comme un brouillon modifiable. Pour corriger une vente, utilisez **Générer NC** (ou ND). Pour le stock des bons, utilisez **Inverse**. Lisez toujours la confirmation. --- # Finances Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#tesouraria ## Ouvrir la Finances Dans le **Panneau de gestion**, choisissez **Finances** (info-bulle : Comptes à recevoir, à payer et relevé). Cette zone est distincte des **Caisses** du poste utilisées pour les sessions de vente. **Deux « caisses »** Les **Caisses** du menu de gestion servent aux sessions et aux ventes au comptoir. En Finances, l'onglet **Caisse** (Caisse financière) traite des caisses financières de la trésorerie. Ne mélangez pas les deux notions. ## Onglets - Tableau de bord · situation de trésorerie (soldes et indicateurs du poste) ; - À recevoir · comptes à recevoir issus de factures et titres isolés ; - Encaissements · reçus générés ; réimprimer et auditer par client ; - À payer · comptes à payer issus des factures fournisseur ; - Relevé · relevé de compte courant (client ou fournisseur) ; - Fournisseur · factures et documents fournisseur ; - Caisse · caisses financières de la trésorerie (Entrée, Sortie, Contrepasser). ## Comptes à recevoir - Ouvrez À recevoir. Filtrez par état (En cours, En retard, Soldés, etc.), client ou période d'émission. Recherche : Numéro, client... - Sélectionnez le compte. Vérifiez le solde en attente et le document d'origine. - Cliquez sur Encaisser. Indiquez le montant (jusqu'au solde), le moyen de paiement et confirmez. - Imprimez ou enregistrez le reçu. Utilisez les options d'impression ou PDF lorsque le système les propose. Utilisez **Nouveau compte** pour un titre isolé (Nouveau compte à recevoir). Dans Documents, une FAT en cours crée aussi un compte à recevoir. **Montants à 2 décimales** Travaillez avec le montant à deux décimales, comme à l'écran. Si le montant à encaisser est exactement le solde affiché, confirmez. N'ajoutez pas 0,01 au-dessus du solde. ## Encaissements Dans l'onglet **Encaissements**, consultez les reçus déjà émis (recherche : **Numéro, client, document...**). Sélectionnez une ligne et utilisez **Réimprimer**, **Imprimer** ou **PDF** (A4 ou A5, selon l'option proposée). ## Comptes à payer - Ouvrez À payer et filtrez le fournisseur ou l'état (recherche : Numéro, fournisseur... ). - Sélectionnez le titre en cours. - Cliquez sur Payer , confirmez le montant et le moyen, puis enregistrez. Utilisez **Nouveau compte** pour enregistrer un compte à payer isolé. ## Documents fournisseur Dans l'onglet **Fournisseur**, utilisez **Nouveau document** pour enregistrer une facture, une note de crédit ou une note de débit du fournisseur. Avec le document sélectionné, **Générer un titre** crée le compte à payer correspondant (confirmation du type Générer un compte à payer). ## Relevé Dans **Relevé**, choisissez la nature (Clients ou Fournisseurs), le partenaire et la période. Exportez avec **Imprimer**, **PDF** ou **Excel** lorsque vous avez besoin d'une copie du compte courant. ## Caisse financière Dans l'onglet **Caisse**, créez des caisses financières (distinctes des caisses de session). Sélectionnez une caisse pour voir les mouvements récents. Utilisez **Entrée** ou **Sortie** pour les écritures manuelles et **Contrepasser** sur le mouvement sélectionné lorsque l'action est active (le retrait de session ne se contrepasse pas ici). **Annuler** L'action **Annuler** affecte le document sélectionné dans la liste. Lisez la confirmation et vérifiez que vous avez choisi la bonne ligne. N'annulez pas pour corriger dans la précipitation sans comprendre l'impact sur le solde. --- # Produits et groupes Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#artigos ## Ouvrir le catalogue Allez dans **Panneau de gestion → Articles**. La liste affiche **Code**, **Nom**, **Groupe**, **Prix** et **État** (Actif / Inactif). Utilisez la recherche **Rechercher par code ou nom...** et le tri (Nom, Code, Prix de vente, Prix de revient). **Catalogue local** Sur ce poste Standalone, le catalogue est local : vous créez et modifiez les articles ici. Si l'écran affiche un avertissement de catalogue géré dans l'ERP, le terminal reste en consultation seule. ## Créer un article - Cliquez sur Nouveau produit. Ouvre la fiche (vue dédiée) avec les onglets Général , Prix et TVA , Stock , Détails et Composition . - Général. Renseignez Nom * , Unité * et, si vous le souhaitez, le Groupe . Dans Code * , vous pouvez utiliser Automatique (le code est généré à l'enregistrement) ou indiquer votre propre code. Vous pouvez associer une image PNG/JPG (stockée dans la base locale du poste) ou obtenir des images en masse avec Images intelligentes . - Service. Cochez Service lorsqu'il ne s'agit pas d'une marchandise physique avec un stock classique. - Restaurant (le cas échéant). Dans l'onglet Détails , définissez la Zone d'impression (ex. Cuisine, Bar). Chaque zone génère son bon. Cochez le type : Cuisine (plat), Boisson ou Consommable (uniquement avec Boisson). Cuisine et Boisson ne peuvent pas être activées en même temps. La zone contrôle l'impression ; sans zone et avec Cuisine, l'imprimante de cuisine sert de recours. - Prix et TVA. Indiquez le Prix de vente * , la Table de TVA * et, si cela a du sens, le prix de revient, le prix de revente et Prix TVA comprise . - Stock. Activez Activer le contrôle de stock si l'article doit apparaître dans Stock. Configurez le stock minimum, Émettre des alertes , Bloquer la sortie (nul/négatif) et, si nécessaire, Activer le contrôle de lot avec la stratégie de sortie. Les lots et les SKU se gèrent aussi dans Stock . - Détails. Note / commentaire jusqu'à 250 caractères et, en restaurant, la zone d'impression et les indicateurs de type (Cuisine / Boisson / Consommable). - Composition (onglet). Pour les kits/nomenclatures : cochez A des composants , enregistrez l'article, ajoutez les composants (quantité par unité vendue), les substituts optionnels et, si le stock est actif, Décrémenter le stock des composants . Vous pouvez utiliser Prix calculé à partir des composants . Les services n'ont pas de composition. - Conversion (dans le même onglet). Facultatif dans la fiche : une unité de cet article peut donner plusieurs unités d'un autre (article résultant + facteur). Enregistrez l'article avant de configurer. La conversion définit la relation entre articles ; ce n'est pas un bouton quotidien « exécuter la conversion » sur l'écran de vente. - Enregistrer. Vérifiez Disponible sur le terminal POS et l'état Actif . ### Modifier ou désactiver Un double clic ou **Modifier l'article** ouvre la fiche. Préférez **Désactiver l'article** plutôt que de le supprimer lorsque l'article a déjà été vendu : il n'apparaît plus dans le POS et l'historique est conservé. ### Groupes Utilisez **Nouveau groupe** / **Modifier le groupe** / **Désactiver le groupe** pour organiser les catégories. Vous pouvez définir un **groupe parent** (hiérarchie facultative, sur quelques niveaux). Dans le Panneau de gestion et dans le POS, en filtrant par un groupe parent, les articles des groupes enfants sont aussi inclus. Dans le POS, le filtre par groupe accélère le choix au comptoir. ### Unités Dans **Unités**, gérez les mesures (kg, un, litres, bouteille, verre). Vous pouvez marquer une unité comme unité par défaut pour les nouveaux articles. Des unités descriptives (ex. **Bouteille**, **Verre**) aident les [Images intelligentes](#artigos-imagens-ia) à choisir la bonne présentation ; les unités génériques **Un** / **Und** n'entrent pas dans ce contexte. ### Importer, exporter et étiquettes - Importer (Excel / CSV) · assistant par étapes : fichier, correspondance des colonnes, Valider et exécuter. Vous pouvez télécharger un modèle aligné sur le schéma. Relisez le fichier et faites une sauvegarde avant les importations volumineuses ; - Importer avec l'IA · à partir d'images de menu/liste (fichiers sur le PC, Plus d'images dans Valider, ou Téléphone par QR sur le même Wi-Fi). L'extraction s'exécute dans le CRM ; sur le poste, vous validez et confirmez les lignes ; - Catalogue JSON · exporter ou importer le catalogue complet (TVA, unités, groupes, zones, articles et images). Les codes existants sont mis à jour à l'importation. À utiliser lorsque vous devez cloner ou restaurer le catalogue d'un poste ; - Exporter Excel · liste au format utile pour réimporter ; Imprimer / PDF pour les listings ; - Étiquettes · codes-barres ou QR (jusqu'à 100 articles de la liste actuelle). **Valider : C/Stock, Qté et Zone** Dans la grille de validation, si la **Qté** est vide ou invalide, **C/Stock** passe à **Non**. Avec **C/Stock = Non**, le champ **Qté** est bloqué (et vidé). Passez à **Oui** uniquement lorsque vous voulez contrôler le stock et indiquer une quantité initiale. En mode restaurant, la colonne **Zone** peut être choisie ou corrigée lors de la validation (comme le groupe), alignée sur les zones POS déjà créées. ## Composition et conversion Dans l'onglet **Composition** de la fiche de l'article : - Composants · liste des articles enfants avec quantité ; Ajouter / modifier (double clic) / Supprimer ; Substituts par ligne ; Masquer les inactifs ; - Décrémenter le stock des composants · à la vente, diminue le stock des composants (nécessite le contrôle de stock sur le parent) ; - Prix calculé à partir des composants · les prix du parent proviennent de la somme des composants actifs (ils sont verrouillés dans la fiche) ; - Conversion · dans la fiche : article résultant + quantité résultante (l'unité de l'enfant provient de sa propre fiche). Sert à décrire la relation entre articles ; le quotidien du stock et de la vente utilise l'Entrée, l'inventaire et la vente du bon article/SKU. **SKU ≠ composant** Les composants décrivent ce qui « entre » dans l'article (kit). Les **SKU** sont des variantes du même modèle (attributs). Les SKU se configurent dans [Stock → Attributs / Gérer les SKU](#stock-skus). ## Images intelligentes Dans **Articles**, utilisez la barre **Images IA** pour attribuer des photos aux articles sans image (ou à tous, selon le filtre). Le flux utilise des photographies de banque d'images et, si nécessaire, la génération par IA dans le CRM. Nécessite internet et un **code d'assistance (OTP)** envoyé à l'e-mail de l'installation (le même canal que l'importation avec l'IA). - Demandez le code (si vous n'avez pas encore de session d'assistance active) et saisissez les 6 chiffres. - Filtrez (ex. sans image) et utilisez Suggérer pour les articles manquants, ou ouvrez la recherche individuelle sur un article. - Confirmez ligne par ligne : Appliquer enregistre la photo sur l'article ; Ignorer écarte cette suggestion. Vous pouvez Tout appliquer ou Tout ignorer lorsque plusieurs suggestions sont en attente. - Alternatives : coller une URL directe d'image, ou faire une recherche sur le web dans l'onglet du navigateur intégré et utiliser l'URL de l'image. **Enregistrer la progression ou l'abandonner** **Terminer** ou le **X** ferment et **enregistrent** les suggestions en attente sur ce poste : à la réouverture, le travail reprend. **Annuler** demande confirmation et **efface** la progression enregistrée. N'utilisez Annuler que si vous voulez repartir de zéro. **Meilleurs résultats** En restaurant, les articles marqués **Cuisine** sont traités comme des **plats** (dressés). Les articles marqués **Boisson** font apparaître l'emballage/le verre. Des unités claires (Bouteille, Verre, Canette) et un groupe/zone corrects améliorent le résultat. Les noms ambigus (marques courtes) dépendent de ce contexte. **Article absent de l'écran Stock** Seuls les articles avec **Activer le contrôle de stock** y figurent. S'il n'apparaît pas, ouvrez la fiche et activez le contrôle. **Coût moyen** Le coût moyen appuie la gestion et peut se mettre à jour avec les entrées valorisées. Évitez les modifications manuelles sans comprendre l'impact sur le stock. --- # Stock et mouvements Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#stock ## Consulter le stock Ouvrez **Panneau de gestion → Stock**. L'écran n'affiche que les articles avec contrôle de stock. À côté de la recherche se trouve un **filtre de centre** : par défaut le **centre effectif** (défaut magasin/session) ; vous pouvez choisir un autre centre actif ou **Unifié (tous les centres)** pour voir la somme des quantités. La liste occupe toute la surface utile. Recherchez par code ou nom (**Rechercher par code ou nom...**) et utilisez les filtres : **Négatif**, **Avec qté**, **À zéro**, **Actifs**, **Avec lot**. Colonnes typiques : **Code**, **Article**, **Qté**, **Unité**, **Coût**, **Val. coût**, **PVP**, **Val. vente**, **Lot**. Un **double clic** sur la ligne (ou Entrée avec la ligne sélectionnée) ouvre le panneau latéral **Détail du stock**, avec : - Mouvements récents · date, type (entrée/sortie), quantité et observation ; - Lots · codes, date de péremption, quantité et PVP (lorsque l'article contrôle le lot ; sinon l'écran indique qu'il n'y a pas de contrôle de lot). Lots et mouvements du panneau suivent le **centre sélectionné** dans le filtre. En **Unifié**, le détail utilise le centre effectif. Entrée, inventaire et ajustement demandent le centre dans leur propre dialogue. Fermez le panneau avec ×, Échap ou un clic à l'extérieur. Un simple clic ne fait que sélectionner la ligne (pour Entrée / Inv. rapide). **Aide à l'écran** Le bouton **Aide** résume : entrée avec lot le cas échéant ; historique, PDF, Excel et inventaire utilisent les données locales du poste. **Modèle avec SKU** Si l'article possède des SKU générés, les entrées et mouvements de stock se font sur la **variante (SKU)**, et non sur le modèle. Dans le POS, vendez la bonne variante. ## Enregistrer une entrée - Sélectionnez l'article dans la liste (si rien n'est sélectionné : Sélectionnez un article.). - Cliquez sur Entrée. Indiquez la quantité à entrer. - Indiquez le coût unitaire lorsque l'entrée est valorisée. - Si l'article contrôle le lot , renseignez les données du lot (et la date de péremption, si demandée). - Ajoutez une observation (ex. : achat, ajustement initial, réception). - Confirmez. Le mouvement reste dans l'historique. Pour les bons d'entrée/sortie/transfert avec document formel, utilisez également [Documents](#documentos) (NE, NS, NT). ## Historique du stock Utilisez **Historique** (titre : Historique du stock · Mouvements d'entrée et de sortie). Filtrez par dates (**Début** / **Fin**), type (**Tous**, **Entrées**, **Sorties**) et texte (code, article, lot ou observation). Ensuite **Filtrer** ou **Effacer**. Exportez en PDF si nécessaire. ## Attributs (catalogue pour les SKU) Dans la barre du Stock, **Attributs** ouvre le catalogue d'attributs et de valeurs (ex. Couleur = Bleu/Rouge, Taille = M/L). Créez un attribut, ajoutez des valeurs, modifiez ou supprimez. C'est la base pour générer des SKU. ## Gérer les SKU Sélectionnez l'article modèle dans la liste et ouvrez **Gérer les SKU**. - Choisissez les attributs (avec valeurs) à utiliser pour ce produit. - Définissez le mode de prix : Hérité à la génération (prix du modèle) ou Prix propre par SKU. - Enregistrer la config puis Générer les SKU (combinaisons). - Dans la liste générée : code, nom, attributs, prix, actif. Vous pouvez mettre à jour, désactiver ou supprimer un SKU. **Dans la vente** Les SKU actifs entrent dans le catalogue comme variantes. Le stock et les mouvements se rapportent à la bonne variante. ## Gérer les lots Avec l'article sélectionné et le **contrôle de lot** actif dans la fiche, utilisez **Gérer les lots**. - Nouveau lot · code (obligatoire), date de péremption et date de fabrication facultatives ; - Prix autonome · prix propres au lot (sinon ceux de l'article sont utilisés) ; option TVA incluse dans le prix du lot ; - Désactiver / Réactiver · un lot inactif n'apparaît plus à la vente ni dans les entrées ; - Filtre Afficher les inactifs ; colonnes code, péremption, fabrication, solde, actif. Le panneau de détail (double clic sur la ligne de stock) continue d'afficher les lots et les mouvements récents. Les promotions peuvent limiter la portée à des lots précis ([Promotions](#promocoes)). **Ne corrigez pas le stock avec des ventes fictives** Pour ajuster les quantités, utilisez l'inventaire, une entrée ou des documents de stock (NE/NS/NT / Inverse). Des ventes servant uniquement à ajuster faussent les rapports et les sessions. --- # Inventaire physique Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#inventario ## Ouvrir l'inventaire Sur l'écran Stock, cliquez sur **Inventaire** (sous-titre : Comptage physique par centre et famille d'articles). Filtrez par centre (**Filtrer par centre**) ou consultez **Tous les centres**. ## Créer un inventaire - Cliquez sur Nouveau (Nouvel inventaire). - Choisissez le centre de stock * du comptage. - Définissez la portée : Tous les articles (avec contrôle de stock), Groupe spécifique , ou Articles spécifiques choisis à la main. - Ajoutez des observations (facultatif ; ex. : Comptage mensuel). - Cliquez sur Créer le brouillon. État BROUILLON . ### Ajouter des articles et compter Si la portée est partielle, utilisez **Ajouter des articles**. Dans la sélection, recherchez et cochez les articles éligibles (uniquement avec contrôle de stock). Sur les lignes, renseignez la quantité **Comptée**. Le système affiche **Système**, **Comptée** et **Différence**. Indicateurs : ARTICLES, DIVERGENTS, CORRECTS, DIFFÉRENCE. Recherchez les lignes par code, article ou lot. **Enregistrer en cours de route** Utilisez **Enregistrer les comptages** tant que le comptage n'est pas terminé. Vous pouvez fermer et reprendre le brouillon plus tard. Enregistrer **ne** modifie **pas** le stock : seule la finalisation applique les ajustements. ### Finaliser l'inventaire - Vérifiez les écarts (filtre/recherche sur les lignes). - Cliquez sur Finaliser l'inventaire . - Lisez le résumé : articles comptés, avec écart, augmentation (+) et réduction (-) de stock. - Confirmez. Les ajustements sont appliqués au stock. L'inventaire passe à FINALISÉ (consultation seule). **Finalisation** Après la finalisation, vous ne pouvez plus modifier les comptages ni ajouter des articles. Vérifiez tout avant de confirmer. ### Inventaire rapide **Inv. rapide** dans Stock ouvre le **Comptage rapide** : indiquez la quantité comptée de l'article sélectionné, une observation facultative, puis **Confirmer le comptage**. Utilisez l'inventaire complet lorsque vous avez besoin d'une portée, de plusieurs lignes, d'une révision et d'indicateurs. --- # Clients Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#clientes ## Gérer les clients Ouvrez **Panneau de gestion → Clients** (Gérer les clients du POS). La liste reste en plein écran ; créer ou modifier ouvre un **panneau latéral** à droite (la liste ne rétrécit pas). Recherchez par code, nom, NUIT, téléphone, e-mail ou adresse. ### Créer un client - Cliquez sur Nouveau (ouvre le panneau Nouveau client ). - Renseignez le Nom et les contacts nécessaires (téléphone, e-mail, adresse, NUIT). - Le code reste Automatique (généré après enregistrement ; format CLI-AAAA-######). - Confirmez Actif (Disponible pour de nouvelles ventes). - Cliquez sur Enregistrer dans le pied du panneau. ### Modifier ou supprimer Sélectionnez la ligne (double clic ou **Modifier**) pour ouvrir **Modifier le client**. **Supprimer** se trouve dans le pied du panneau en édition et dans la barre de la liste. Avant de supprimer, vérifiez si le client a déjà des documents. Préférez décocher **Actif** lorsque l'historique doit rester consultable. **Dans la vente** Vous pouvez aussi créer ou choisir un client dans le flux du POS (voir [Sélectionner ou créer un client](#cliente-venda)). Au comptoir, la recherche se fait par **nom ou code** ; dans le Panneau de gestion, la recherche est plus étendue. ### Importer, exporter et imprimer Utilisez **Importer** (Excel ou CSV, assistant par étapes), **Exporter** (Excel au format du schéma), **Imprimer** ou **PDF**. L'importation concerne surtout les **nouveaux** enregistrements : si le code, le nom ou le NUIT existent déjà dans le fichier ou dans la base, la ligne est rejetée (nom et NUIT uniques lorsqu'ils sont renseignés). Un code vide génère un code automatique. --- # Fournisseurs Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#fornecedores ## Gérer les fournisseurs Ouvrez **Panneau de gestion → Fournisseurs** (Gérer les fournisseurs du POS). Le modèle est le même que pour les clients : liste complète et éditeur en surimpression (panneau latéral). Créez avec **Nouveau**, modifiez, supprimez, imprimez, enregistrez en PDF, exportez vers Excel ou utilisez **Importer** (Excel/CSV, assistant par étapes). Lors de l'importation de fournisseurs, le code unique (s'il est renseigné) évite les doublons ; le nom et le NUIT peuvent se répéter, contrairement aux clients. - Cliquez sur Nouveau (panneau Nouveau fournisseur ). - Renseignez le nom, le NUIT, le téléphone, l'e-mail et l'adresse selon la politique de l'entreprise. - Le code est généré automatiquement (format FOR-AAAA-######). - Cochez Actif (Disponible pour association aux articles). - Enregistrer dans le pied du panneau. **Lien avec la Finances** Les factures fournisseur et les comptes à payer se traitent dans [Finances](#tesouraria) (onglet Fournisseur / À payer). La fiche ici est le référentiel des entités. --- # Tables de prix Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#tabelas-preco ## Quand les utiliser Utilisez **Panneau de gestion → Tables de prix** (Configurez des prix différenciés par table) lorsque des clients, des canaux ou des campagnes nécessitent des prix différents du prix de vente du catalogue. - Cliquez sur Nouvelle table et donnez un nom clair (ex. : Grossiste, Hôtel, Campagne Mars). - Choisissez la portée · Articles spécifiques (choisir lesquels sont inclus) ou Tous les articles (vue d'édition du catalogue). La portée par groupes d'articles n'est pas encore disponible sur ce poste. - Cochez Active (Disponible pour sélection dans la vente) et, si c'est la condition habituelle, Table par défaut (Utilisée par défaut dans la vente). - Ajoutez des articles du catalogue et indiquez le Prix de la table (vérifiez TVA comprise ). La colonne Prix de base affiche le prix du catalogue. - Cliquez sur Enregistrer les modifications (Abandonner si vous changez d'avis). - Testez sur une vente avec la bonne table. **Prix de base préservé** Retirer un article de cette table ne le supprime pas du catalogue. La table définit uniquement des prix de substitution ; le prix principal reste dans la fiche de l'article. **Vérification** Si le prix dans la vente ne correspond pas, vérifiez que la table est active / par défaut et que l'article a un prix dans cette table. --- # Promotions Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#promocoes ## Ouvrir les Promotions Dans **Panneau de gestion → Promotions** (sous-titre : Remises automatiques dans le panier par article, groupe ou lot). Barre d'outils : **Nouvelle**, **Dupliquer**, **Activer / Désactiver**, **Archiver**, Actualiser. Filtrez par état (**En vigueur**, **Programmée**, **Expirée**, **Inactive**, **Archivée**) et par type. Recherchez par code ou nom. **Automatique ≠ remise manuelle** Les promotions s'appliquent seules dans le panier lorsque la règle et la validité correspondent. Elles ne demandent pas l'autorisation **PodeDesconto**. La remise manuelle reste dans [Remises et prix unitaire](#descontos). ## Créer ou modifier - Nouvelle (ou sélectionnez une promotion et modifiez-la). - Données générales : code, nom, description facultative ; cochez Active lorsque vous voulez qu'elle puisse s'appliquer. - Validité : dates de début et de fin ; heures (HH:mm) ; jours de la semaine ou Tous . - Portée : tous les produits, ou une combinaison de produits, de groupes (avec ou sans sous-groupes) et de lots. Pour les lots, ajoutez d'abord des articles à la portée. - Centres : tous les centres, ou seulement ceux sélectionnés. - Règle : type d'avantage et valeurs (voir ci-dessous). - Combinaison : cumulable ou non ; priorité (nombre plus élevé = priorité plus grande). - Vérifiez l' aperçu et Enregistrez . ## Types d'avantage - Pourcentage · remise en % sur le prix éligible (ex. 10 %) ; - Montant par unité · montant fixe par unité vendue ; - Prix fixe · l'article passe à ce prix unitaire promotionnel ; - Achetez X payez Y · achetez X unités et payez-en Y (ex. 3×2 : Achetez 3, Payez 2). Champs communs : **Qté minimale**, **Montant minimal** (le cas échéant). En pourcentage / montant / prix fixe : **Maximum de lignes éligibles par vente**. En Achetez X payez Y : **Maximum de lots promotionnels par vente**. **Plusieurs promotions dans le même panier** Le poste choisit la combinaison qui maximise l'avantage du client, en respectant les promotions exclusives, cumulables, la priorité et les maximums par vente. Deux exclusives sur la même ligne ne s'additionnent pas : celle qui offre la plus grande économie l'emporte (départage par priorité). ## Au point de vente - Une ligne éligible peut afficher le badge PROMO et le nom/résumé de la promotion ; - Les totaux et remises du document reflètent l'avantage appliqué ; - En modifiant la quantité, l'article, le lot ou en reprenant une vente en attente , les promotions sont recalculées ; - Les notes de crédit / documents rectificatifs ne « réinventent » pas la promotion : ils suivent la logique fiscale du document. ## Dupliquer, activer et archiver - Dupliquer · crée une copie pour ajuster le code/les dates sans repartir de zéro ; - Activer / Désactiver · contrôle si la promotion peut s'appliquer (même à l'intérieur des dates) ; - Archiver · elle ne s'applique plus et reste en consultation seule (non modifiable). Confirmez l'avertissement. ## Métriques Dans l'éditeur, lorsqu'il existe un historique : ventes concernées, unités bénéficiaires et remise accordée (totaux du poste local). **Campagnes en fin de course** Désactivez ou archivez les promotions expirées pour garder la liste claire. Les dates et heures utilisent l'horloge locale du poste. --- # TVA et devises Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#iva ## Tables de TVA Ouvrez **Panneau de gestion → TVA** (Tables de TVA du catalogue local). Recherchez par description. Nouveau / Modifier ouvre un panneau latéral à droite. **Valeurs initiales par pays** Lors de la première saisie de l'entreprise, le poste charge des taux initiaux selon le **pays** (ex. : 16 % / 5 % / Exonéré au Mozambique ; 23 % / 13 % / 6 % / Exonéré au Portugal). Vérifiez et ajustez à la réalité fiscale du magasin. Si vous avez déjà modifié les tables ou si des articles les utilisent, changer de pays ensuite **n'efface pas** vos modifications. - Cliquez sur Nouveau (Nouvelle table de TVA). - Indiquez une description claire et le taux en pourcentage (0 à 100). - Cochez active (Disponible dans le catalogue et les ventes). - Si c'est le taux habituel, définissez-le par défaut (Taux prédéfini pour les nouveaux articles). Seules les tables actives peuvent être définies par défaut. - Enregistrez. **Supprimer une TVA** Vous ne pouvez pas supprimer la table par défaut sans en définir une autre au préalable. Si des articles utilisent la table, le système empêche la suppression. Ne modifiez pas les taux par simple commodité opérationnelle. ## Devises Dans **Panneau de gestion → Devises** : devise par défaut du poste (ex. MT). Les valeurs **ne sont pas converties** entre devises. Le code par défaut apparaît en suffixe dans les totaux, les PDF et les reçus. - Créez ou modifiez la devise (code court, 2 à 8 lettres A-Z). - Définissez la devise par défaut. Le poste demande un redémarrage pour appliquer le changement (confirmation à l'écran). **Redémarrage** Lorsque vous changez la devise par défaut, confirmez le message du système et attendez le redémarrage du poste. --- # Types de paiement Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#pagamentos-config ## Gérer les moyens de paiement Ouvrez **Panneau de gestion → Types de paiement** (Moyens de paiement disponibles dans le POS). Recherchez par nom. Créez ou modifiez les moyens réellement acceptés et gardez **Actif** uniquement ce qui doit apparaître au paiement de la vente. **Valeurs initiales par pays** Avec le pays de l'entreprise, le poste suggère des moyens initiaux (ex. : M-Pesa / E-Mola / M-Kesh au Mozambique ; Multibanco et MB Way au Portugal ; Pix au Brésil). Désactivez ce que le magasin n'utilise pas et ajoutez ce qui manque. Si vous avez déjà personnalisé la liste ou s'il y a déjà eu des paiements, changer de pays ensuite **ne remplace pas** les moyens existants. - Cliquez sur Nouveau (Nouveau type de paiement) ou modifiez la ligne sélectionnée. - Donnez un nom clair pour l'opérateur au comptoir. - S'il s'agit d'argent physique dans le tiroir, cochez Espèces (entre dans le retrait de session). - Activez le moyen et enregistrez. - Faites une vente de test et vérifiez que le moyen apparaît dans la boîte de dialogue de paiement. **Rapports et sessions** Les totaux par moyen à la clôture de session et dans les rapports dépendent de ces types. Évitez de renommer des moyens en milieu de mois sans accord de la direction : cela complique la comparaison des périodes. --- # Séries et documents Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#series ## Séries Ouvrez **Panneau de gestion → Séries et documents**. Les types (FS, FR, …) proviennent du système ; vous créez les séries et vous les associez. Exemple de numérotation : FS 2/2026. Nouveau / Modifier ouvre un panneau latéral. - Dans l'onglet Séries , cliquez sur Nouveau (Nouvelle série). - Indiquez le code, la description et, le cas échéant, la Date de début et la Date de fin d'émission. - Gardez la série active (Disponible pour les associations). - Enregistrez. ## Par document Dans l'onglet **Par document**, créez une **Nouvelle association** : reliez le **Type** à la **Série**, définissez le **N° initial** / **Suivant**, et indiquez s'il s'agit de la série prédéfinie pour ce type. L'option **Soldé à l'émission** (Document considéré comme payé lors de l'émission) s'applique généralement aux FS/FR. **Numérotation** Évitez de supprimer ou de recréer des séries uniquement pour revenir en arrière dans la numérotation. En cas de problème de séquence, vérifiez la cause et suivez la procédure administrative de l'entreprise. --- # Centres de stock et caisses Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#centros-caixas ## Centres de stock Dans **Panneau de gestion → Centres de stock**, créez des entrepôts ou des magasins logiques. Le code et la description identifient l'emplacement ; un centre actif peut être le **centre par défaut** (Centre prédéfini pour les ventes et le stock). Nouveau / Modifier utilise un panneau latéral. - Nouveau centre de stock : description obligatoire ; code facultatif mais unique. - Cochez actif et, s'il s'agit du principal, définissez-le par défaut. - Enregistrez. Il doit toujours exister un centre par défaut. **Supprimer un centre** Ne supprimez pas le centre par défaut sans en définir un autre au préalable. Le système empêche également la suppression s'il existe des soldes ou des mouvements associés. ## Caisses Dans **Caisses** (Caisses du poste / Caisses actives sur ce poste), créez les unités où les sessions sont ouvertes. Indiquez la description et, si utile, le terminal. Des noms clairs aident lorsqu'il y a plusieurs terminaux. État **Actif** : Disponible pour ouvrir des sessions. **Exemple de noms** Utilisez des noms faciles à reconnaître, comme « Caisse 01 - Entrée » et « Caisse 02 - Fond ». Cela est distinct de la **Caisse** financière dans [Finances](#tesouraria). --- # Opérateurs et autorisations Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#operadores ## Créer un opérateur Ouvrez **Panneau de gestion → Opérateurs** (Opérateurs du terminal) et cliquez sur **Nouveau**. Recherchez par nom, identifiant ou e-mail. L'éditeur s'ouvre dans un panneau latéral. - Renseignez le Nom , l' Identifiant , l'e-mail et le mobile si la fiche le demande. - Définissez le Mot de passe et/ou le PIN selon le mode d'accès du poste. - Ne cochez Administrateur que pour ceux qui doivent ouvrir Gestion/Paramètres sans demander le PIN d'un autre admin, gérer les opérateurs et disposer de toutes les capacités (y compris voir les enregistrements des autres). - Ajustez les Capacités : Appliquer des remises , Annuler / abandonner (abandonner des ventes en attente), Rapports , et les options de consultation des autres : Voir l'hist. ventes des autres , Voir l'hist. commandes des autres , Voir les ventes en attente des autres , Voir les sessions des autres . - Confirmez l'état actif (Peut se connecter au terminal) et enregistrez. - Demandez à l'opérateur de se connecter avec son propre compte. **Panneau de gestion et Paramètres** Ces menus sont visibles pour tous dans le POS. Les non-administrateurs ont besoin du **PIN d'un administrateur** pour entrer (même modèle que Options de la vente). Avec la capacité **Rapports**, ils peuvent ouvrir uniquement les Rapports sans PIN admin. Sous Gestion → Système se trouvent aussi **À propos du système** et **Rechercher des mises à jour**. ### Réinitialiser le mot de passe ou le PIN Lors de la modification, n'activez **Réinitialiser le mot de passe** ou **Réinitialiser le PIN** que si vous voulez changer l'identifiant (Laissez désactivé pour conserver l'actuel). **Moindre privilège** Donnez à chaque personne uniquement ce qui est nécessaire. Les comptes partagés rendent difficile de savoir qui a fait des remises, des annulations ou des clôtures de session. Ne supprimez pas l'unique administrateur ni l'unique opérateur actif. Sans les capacités « voir les autres », l'opérateur ne voit que ses propres historiques, ventes en attente et sessions dans le menu de vente. **Clavier virtuel** À la connexion et dans plusieurs champs du POS, le **Clavier** à l'écran (lettres/chiffres, Majuscules, Effacer, Appliquer) aide sur les écrans tactiles. Fermez-le avec **Fermer le clavier** lorsque vous avez terminé. --- # Mode Restaurant Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#restaurante **Exclusif au mode restaurant** Ce chapitre et le menu **Restaurants** dans Gestion s'appliquent lorsque le type d'activité est restaurant. En commerce de détail, n'utilisez pas les tables/commandes/bons de production. Vue d'ensemble : [Détail et Restaurant](#modos-negocio). ## Entrer dans le Restaurant Dans le POS, choisissez **Restaurant** (disponible lorsque le type d'activité et la configuration le permettent). Dans le panneau latéral (barre verticale), vous pouvez basculer entre **Articles**, la liste des **Commandes**, le plan des **Tables**, ou revenir au **Comptoir**. Au-delà de la table, le poste peut ouvrir des commandes **À emporter**, **Livraison** ou **Comptoir**, selon le fonctionnement de l'établissement. La clôture fiscale reste à la caisse. ## Ouvrir une table ou une addition - Sélectionnez la table. Choisissez une table libre ou poursuivez une table occupée. - Plusieurs additions sur la même table. Utilisez Additions pour ouvrir une addition existante ou en créer une nouvelle sur la table. - Ajoutez des articles depuis le catalogue (groupes, recherche ou code). - Serveur (champ informatif dans la commande) ne remplace pas le client fiscal de la facture. - Envoyer le bon lorsqu'il y a des zones de production : chaque zone imprime son travail. ### États de la commande Filtres et états habituels : **En attente**, **En préparation**, **Prêt**, **Annulé**. Mettez à jour l'état lorsque la cuisine ou le bar termine la préparation, si le poste utilise ce suivi. ### Liste des commandes Utilisez la liste des commandes du Restaurant pour revoir les commandes récentes de la table ou de la période. Une commande déjà clôturée reste en consultation (paiement en retard et réimpression, lorsque cela est autorisé). Elle est distincte de l'[Historique des ventes](#historico) du comptoir et de [Documents](#documentos). ### Addition de la commande **Addition** prévisualise ou imprime l'addition de consommation pour le client. À ne pas confondre avec le **Bon** de production ni avec la **Facture** fiscale. ### Séparer les additions **Séparer** déplace ou répartit des lignes entre additions (info-bulle : Séparer ou transférer des lignes). La nouvelle addition peut rester sur la même table ou aller sur une autre. ### Changer de table Le bouton **Table** (changer la table de la commande) associe la commande à une autre table disponible (ex. : le client change de salle). ### Bon et annulation **Bon** réimprime le bon. **Annuler** annule la commande lorsque l'action est active ; lisez la confirmation. ### Paiement et facture - Payer · partiel ou total, plusieurs moyens, lorsque c'est actif. - Facture · facturer la commande (document de vente) ; vérifiez le client et les totaux. - Vérifiez l'impression du reçu / du document selon la configuration. **Bon ≠ Addition ≠ Facture** **Bon** = production. **Addition** = vérification de la consommation. **Facture** / paiement = document fiscal. N'utilisez pas Documents pour « Contrepasser » une consommation de table : Contrepasser est une action de la Finances (caisse financière). **Avant la clôture de la salle** Vérifiez les tables encore ouvertes, les commandes à facturer et les imprimantes de zone. Évitez de clôturer la session avec des tables en cours sans procédure de l'établissement. --- # Configurer le restaurant Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#restaurante-config ## Ouvrir la configuration Dans **Panneau de gestion → Restaurants** (Salles, tables et zones POS), vous trouverez des onglets tels que **Tables**, **Tables en série**, **Zones POS**, **Imprimantes** et **Serveur**. ## Salles et tables Créez une ou plusieurs salles et définissez la salle principale le cas échéant. Créez les tables une à une ou utilisez **Tables en série** (préfixe, numéro initial/final, grille). Vérifiez la vue dans le POS après avoir enregistré. ## Zones POS Les zones acheminent la production (ex. : Cuisine, Bar, Grill). Associez chaque article à la bonne zone dans la fiche de l'article (**Zone d'impression**). Un article sans zone peut ne pas générer de bon à l'endroit attendu. ## Imprimantes Enregistrez les imprimantes du restaurant et associez-les aux zones (routes). Utilisez **Tester l'imprimante** dans la fiche et passez une commande de test avec des articles de zones différentes avant le service. ## Serveur (réseau local) Le hub du serveur s'exécute sur l'ordinateur de SiversaPOS. Sur un téléphone, une tablette ou un **PC** (navigateur/PWA ou application **SiversaPOS Garçom**) sur le même Wi-Fi, le serveur ouvre des tables et saisit des commandes. Cela ne remplace pas la facturation à la caisse et **n'est pas** une gestion à distance par internet. Pour le gestionnaire hors du magasin, voir [SiversaManagerHub](#manager-hub). - Onglet Serveur dans Restaurants. Vérifiez que le hub est à l'écoute (port et adresse LAN indiqués à l'écran). - Appairer l'appareil : utilisez la boîte de dialogue Appairer le serveur (QR et/ou code ; en règle générale administrateur). Le code a une validité limitée (environ 4 minutes) ; vous pouvez générer un Nouveau code . Si le pare-feu Windows bloque, autorisez le hub sur le réseau privé. - Sur l'appareil : ouvrez l'adresse/la PWA, ou installez SiversaPOS-Garcom-Setup depuis le dossier Garcom du poste (raccourci dans le menu Démarrer : Installer SiversaPOS Garçom), lorsqu'il est disponible. - Travaillez les tables et les commandes sur l'appareil ; les bons de production et la clôture fiscale restent sur le poste. SiversaPOS doit rester ouvert pour que le hub réponde. **Réseau local** Même Wi-Fi stable jusqu'au PC du poste. Si le hub est indisponible ou n'est pas à l'écoute, l'appareil ne peut pas travailler. Révoquer un appareil dans l'onglet Serveur coupe l'accès de cet appareil. **Test opérationnel** Après avoir configuré les zones et les imprimantes, passez une commande de test avec des articles de zones différentes pour confirmer la destination de chaque bon. --- # Rapports et analyse Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#relatorios ## Ouvrir les rapports Allez dans **Panneau de gestion → Rapports** (nécessite une autorisation). Choisissez le rapport dans le catalogue et remplissez uniquement les filtres pertinents. ### Filtres fréquents Période, client, produit, groupe, opérateur, caisse, session, type de paiement, centre de stock. Un filtre oublié explique bien des « différences » apparentes. ### Groupes du catalogue - Ventes et Paiements · ventes quotidiennes, clôtures de session, listing, payées / partielles / non payées ; - Analyse commerciale · par produit, clients, utilisateurs, types de paiement, groupes ; - Stock · mouvements et existences ; - Finances · comptes à recevoir/à payer, encaissements, paiements, factures fournisseur, mouvements d'argent ; - Facturation · documents émis/de vente, TVA, facturé vs encaissé ; - Autres que la version installée affiche dans le catalogue. - Choisissez le rapport. - Définissez les filtres. - Cliquez sur Visualiser (Visualiser le rapport). - Utilisez PDF ou Imprimer dans l'aperçu. **Lecture des chiffres** Vérifiez la période, la caisse, la session et si les ventes sont déjà finalisées. Comparez avec le [Tableau de bord](#dashboard) sur le même intervalle en cas de doute. Les rapports reflètent le poste local (Standalone), pas un ERP distant. --- # Tableau de bord de gestion Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#dashboard ## Vue d'ensemble Dans **Panneau de gestion → Tableau de bord**, l'onglet **Vue d'ensemble** (indicateurs de ventes, de sessions et de mouvements de caisse) affiche des indicateurs comme **VENTES DU JOUR**, **VENTES DU MOIS**, **PANIER MOYEN**, **SOLDE EN CAISSE**, **SESSIONS OUVERTES**, **CAISSES ACTIVES**, **VENTES AUJOURD'HUI**, **VENTES EN ATTENTE**, ainsi que **Évolution des ventes**, **Moyens de paiement** et **Dernières ventes**. ## Analyse commerciale Dans **Analyse commerciale**, choisissez la période : **Aujourd'hui**, **7 jours**, **30 jours**, **Ce mois-ci**, **Cette année** ou **Personnalisé** (**Du** / **Au** + **Appliquer**). Indicateurs typiques : **CHIFFRE D'AFFAIRES**, **N° VENTES**, panier moyen, **ARTICLES VENDUS**, **REMISES**, **NOUVEAUX CLIENTS** ; faits marquants **MEILLEUR JOUR**, **PLUS GROSSE VENTE**, **MOYENNE QUOTIDIENNE** ; top articles, ventes par horaire, performance par opérateur et top clients. **Tendances** Comparez des périodes similaires. Une journée forte peut être une exception ; les semaines et les mois montrent mieux le rythme de l'activité. **VENTES EN ATTENTE** dans le Tableau de bord correspond aux brouillons du comptoir (Enregistrer / En attente), pas aux tables ouvertes du restaurant. --- # Logs du poste Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#logs ## Ouvrir les Logs Dans **Panneau de gestion → Logs** (fichiers de diagnostic du poste). Cela sert à l'assistance technique : voir les messages récents sans quitter l'application. Dans le même groupe **Système** se trouvent aussi les Paramètres, **À propos du système** (version et licence) et **Rechercher des mises à jour**. - Ouvrez Logs (nécessite une autorisation de gestion / administrateur). - Sélectionnez un fichier dans la liste. - Lisez le contenu à droite. Utilisez Actualiser si vous venez de reproduire le problème. - Ouvrir le dossier ouvre le dossier dans l'Explorateur Windows. - Copier copie le texte sélectionné / le contenu pour le coller dans une demande d'assistance (sans mots de passe). **Confidentialité** Les logs peuvent contenir des chemins, des noms de poste ou des messages techniques. Ne publiez pas le fichier complet sur des canaux publics. N'envoyez jamais de mots de passe. **Quand les utiliser** Après un message d'erreur répété, un échec d'impression ou un comportement étrange : notez l'heure, reproduisez une fois, Actualiser, et envoyez à l'assistance l'extrait pertinent (voir [Aide et assistance](#suporte)). --- # Mon entreprise Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#empresa ## Données de l'entreprise Ouvrez **Panneau de gestion → Mon entreprise**. Dans l'onglet **Données de l'entreprise**, vérifiez le **Nom**, le **NUIT**, l'**E-mail**, le **Téléphone**, le **Site web**, le **Pays**, la **Ville** et l'**Adresse**. Le **Type d'activité** peut être verrouillé après l'activation de la licence (il ne se modifie plus sur ce poste). ### Comptes bancaires (PDF A4) Jusqu'à 3 comptes actifs apparaissent dans le PDF A4, sous le tableau de TVA. Utilisez **Nouveau compte** / modifier / supprimer. Champs typiques : banque, titulaire, n° de compte, NIB, IBAN, SWIFT, NUIB et **Actif (apparaît dans le PDF)**. ## Identité visuelle Dans **Identité visuelle**, choisissez un logo PNG ou JPG (5 Mo maximum). Utilisé dans les documents et les reçus lorsqu'il est disponible. Après modification, faites un aperçu ou une impression de test. ## Préférences L'onglet **Préférences** de cette fiche n'enregistre pas les options du terminal. Le comportement et l'impression se trouvent dans [Paramètres](#configuracoes). --- # Paramètres du poste Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#configuracoes ## Ouvrir les Paramètres Dans le menu de l'opérateur, utilisez **Paramètres**, ou **Panneau de gestion → Paramètres** (groupe Système). Cela ouvre les **Paramètres POS** de ce poste. Les opérateurs ordinaires ont besoin d'un **PIN administrateur**. D'autres sections incluent Impression, Afficheur client, Balance, Étiquettes, Devises, Sauvegardes, Licence et, le cas échéant, Maintenance. ## Paramètres POS Dans **Paramètres POS**, vous pouvez trouver, entre autres : - Recherche par code-barres ; - Charger les images des articles ; - Afficher le stock dans le POS ; - Mouvementer le stock des articles (contrôle de stock dans les ventes et les documents de stock) ; - Type de document par défaut. ## Langue Modifiez la **Langue de l'application** (portugais, anglais, français, espagnol, selon disponibilité) sans réinstaller. La **Langue des documents (PDF et ticket)** peut être distincte : elle contrôle les libellés du PDF fiscal, du ticket et des rapports tabulaires ; les codes fiscaux (FS, FAT, NC, …) ne changent pas. ## Impression Configurez l'imprimante, le format du reçu, les copies et si **Prévisualiser le reçu avant d'imprimer** est actif. Utilisez **Tester l'imprimante** après modification. Détail dans [Impression et reçus](#impressao). ## Configuration de la vente (session) Dans le POS, **Configuration de la vente** définit les options de la session : centre de stock (emplacement), série du document et imprimante. Certaines préférences ne valent que jusqu'à la clôture de la session ou de la session de travail. **Pendant le service** Évitez de changer de centre, de série ou d'imprimante en plein service. Lorsque c'est possible, modifiez en dehors d'une vente en cours. **Clavier à l'écran** Sur les terminaux tactiles, le clavier virtuel (lettres / chiffres) aide à la connexion et dans les champs de texte. Il n'est pas obligatoire lorsqu'il y a un clavier physique. ## SiversaManagerHub Le **SiversaManagerHub** est l'application du gestionnaire sur internet (entrée **/h** dans le CRM). Distinct du hub LAN du serveur. Il **n'affiche pas** la salle en direct. - Dans Paramètres POS , canal distant (Ops), choisissez SiversaManagerHub . Ne le combinez pas avec Synced ERP. L'activation demande le code de la Central POS. Un changement exige un redémarrage du poste. - Avec le réseau, le poste envoie les sessions déjà clôturées et le catalogue d'articles . Les sessions ouvertes n'entrent pas. Utilisez Synchroniser maintenant pour un envoi immédiat ; l'automatique fait la même chose en arrière-plan. - Le gestionnaire lit le QR / code du Hub dans les Paramètres (SiversaManagerHub) et ouvre l'application. Aucun mot de passe sur le poste. - En Pro avec plusieurs caisses, seul le poste Ops leader envoie et reçoit. Les autres mettent en file. Par défaut, c'est le PC qui a créé la base du magasin. Un seul poste doit être actif ; redémarrez après modification. **Mêmes lignes que le ticket** Dans le Hub, le résumé financier de la session suit les lignes du ticket de clôture (solde prévu avant retrait, solde en caisse). Voir [Sessions et caisse](#turnos). ## Maintenance (remise à zéro du mouvement) Dans **Paramètres → Maintenance** (lorsque la section est disponible pour votre profil), utilisez **Remettre à zéro** pour effacer le mouvement de ce poste : ventes, paiements, trésorerie, commandes, sessions, inventaires et historique de stock. **Irréversible.** - Sans cocher Laisser le stock à zéro , les quantités actuelles (articles avec contrôle de stock et solde supérieur à zéro) reviennent via un inventaire rapide avec une note de réinitialisation ; - Avec Laisser le stock à zéro , vous pouvez éventuellement cocher Supprimer les articles et/ou Supprimer les groupes d'articles ; - Cela n'efface ni les clients, ni les fournisseurs, ni les opérateurs, ni les paramètres. Les ventes déjà réalisées pendant la période d'essai ne reviennent pas. **Uniquement en démonstration ou en reprise autorisée** N'utilisez pas Remettre à zéro en production avec du mouvement réel sans sauvegarde ni autorisation de la direction. --- # Copies de sauvegarde Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#backups **Lite et Pro ne sont pas identiques** **Standalone (Lite) :** la base est un fichier chiffré sur ce PC (.db). **Pro :** la base métier est sur le **SQL Server du magasin** ; la sauvegarde crée un fichier **.bak** uniquement sur le poste **Ops leader**. Ne mélangez pas les deux flux. ## Sauvegarde automatique (1× par jour) Avec une licence valide, au démarrage le poste tente une copie **silencieuse** s'il n'y a pas encore eu de succès ce jour civil. L'échec **ne bloque pas** la vente. Dans Paramètres → Sauvegardes, vous pouvez créer des copies manuelles à tout moment. - Lite : fichier .db chiffré dans le dossier choisi (ou dossier Sauvegardes du poste) ; - Pro : seul l' Ops leader exécute BACKUP DATABASE (.bak). Si SQL ne peut pas écrire dans le dossier choisi, le poste tente le dossier par défaut de l'instance SQL ; - Le poste conserve un historique local des tentatives (succès/échec). ## Créer une sauvegarde manuelle - Ouvrez Paramètres → Sauvegardes . - Choisissez le Dossier de sauvegarde (conservez aussi une copie hors de ce PC lorsque la politique de l'entreprise le permet). - Cliquez sur Créer une sauvegarde . En Pro, si cette caisse n'est pas Ops leader, le bouton reste désactivé. - Confirmez la copie dans Copies récentes (.db en Lite, .bak en Pro). ## Restaurer (Lite uniquement, même PC) - Sélectionnez la bonne copie (.db) dans la liste. - Cliquez sur Restaurer et confirmez. - La base actuelle est remplacée et le poste redémarre . **Attention** La restauration remplace les données actuelles. Faites une sauvegarde récente avant, si vous le pouvez encore. Clôturez les ventes et les sessions en cours. En **Pro**, la restauration via l'application **n'est pas** disponible (nécessite d'arrêter toutes les caisses et une restauration SQL). **Restauration ≠ changer de PC** Le bouton Restaurer suppose le **même compte Windows** sur cet ordinateur (la clé de chiffrement reste sur le PC). Pour transférer les données vers **un autre ordinateur**, utilisez [Changer d'ordinateur](#migrar-posto). ## Changer d'ordinateur ### Standalone (Lite) - Sur l'ancien PC : Paramètres → Sauvegardes → Exporter la migration . - Définissez une phrase secrète forte (minimum 12 caractères) et confirmez-la. Conservez la phrase à part du fichier. - Enregistrez le fichier .sv4mig dans un endroit sûr (clé USB / dossier partagé). - Sur le nouveau PC : installez SiversaPOS Standalone, ouvrez Sauvegardes → Importer la migration , choisissez le .sv4mig et la même phrase secrète. - Le poste remplace la base locale, redémarre et demande d' activer la licence sur ce PC (MySiversa / fichier / paiement). Ne copiez pas le dossier License de l'ancien PC. **Sécurité du paquet** Le .sv4mig contient la base chiffrée et la clé reprotégée par la phrase secrète. Quiconque possède le fichier **et** la phrase peut lire les données : traitez-les comme des secrets. La robustesse du paquet dépend de la phrase secrète. ### Pro (multi-caisses) - Remplacer une seule caisse (join) : installez Pro sur le nouveau PC, connectez-vous au SQL du magasin (Join LAN ou formulaire) et complétez l'invitation CRM. Les données sont déjà dans SQL ; n'utilisez pas .sv4mig. - Remplacer le PC qui héberge SQL : sur l'Ops leader, créez un .bak récent ; sur le nouveau PC restaurez la base avec les outils SQL (SSMS / sqlcmd) ; pointez les autres caisses vers le nouveau serveur ; réactivez la licence sur chaque poste. SiversaPOS ne fait pas ce RESTORE via l'interface. **Ce que le paquet / la sauvegarde ne fait pas** Ne remplace pas l'activation CRM. Ne copie pas les mots de passe des opérateurs en clair (ils restent dans la base). Ne migre pas les raccourcis ni les imprimantes Windows. --- # Impression et reçus Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#impressao ## Configurer le reçu Dans **Paramètres → Impression**, choisissez l'imprimante et le format (ex. : 80 mm ou 58 mm). Définissez les copies et si **Prévisualiser le reçu avant d'imprimer** est actif. Il peut aussi exister l'option de choisir l'imprimante et le format au moment d'imprimer. - Sélectionnez la bonne imprimante dans SiversaPOS (pas seulement dans Windows). - Ajustez le format au papier installé. - Cliquez sur Tester l'imprimante . - Faites une vente ou une addition de test et vérifiez la mise en page. ### Restaurant Au-delà du reçu de caisse, vérifiez les imprimantes par **zone** dans [Configurer le restaurant](#restaurante-config) (routes Cuisine, Bar, …). Utilisez **Tester l'imprimante** dans la fiche de l'imprimante de zone. Un article sans **Zone d'impression** peut ne pas générer de bon à l'endroit attendu. ### Si rien ne s'imprime - Imprimante allumée, sans erreurs, avec du papier et le capot fermé ; - Imprimante choisie dans SiversaPOS ; - Page de test Windows, le cas échéant ; - Au restaurant : routes de zone ; si vous utilisez le serveur LAN, hub à l'écoute et POS ouvert. ## Ticket de clôture de session À l'impression de la clôture, le poste peut émettre jusqu'à trois tickets : **totaux**, **articles de la session** et **comptes en attente** (s'il y en a). Les lignes de totaux sont celles de [Sessions et caisse](#turnos) : solde d'ouverture, ventes, paiements, entrées, sorties de session, solde prévu, retrait (s'il y a) et solde en caisse. Sans « TOTAL » qui recopie le solde. --- # Mises à jour de SiversaPOS Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#actualizacoes ## Vérification automatique Lorsqu'il y a du réseau, SiversaPOS peut vérifier les mises à jour à la connexion (ou au démarrage). La vérification utilise le service officiel de Siversa (Central POS). S'il existe une nouvelle version : - Facultative : la boîte de dialogue demande si vous souhaitez mettre à jour maintenant ; vous pouvez reporter et continuer à travailler ; - Obligatoire : le message Mise à jour obligatoire apparaît ; sans mise à jour, le POS ne peut pas continuer, conformément à la politique publiée. ## Rechercher manuellement Dans le menu de l'opérateur, utilisez **Rechercher des mises à jour** (près de Mon profil / À propos du système). Vous pouvez aussi utiliser **Panneau de gestion → Rechercher des mises à jour** (groupe Système). Le poste consulte le service officiel et, s'il existe un paquet, le télécharge et prépare l'installation (**Mettre à jour**). - Clôturez les ventes et les sessions en cours lorsque c'est possible. - Confirmez la mise à jour dans les messages de SiversaPOS (version actuelle / nouvelle version). - Attendez l'installation ; n'éteignez pas l'ordinateur. Le POS va redémarrer. - Si vous avez déjà la version la plus récente, le poste vous en informe sans rien installer. **Sans internet** Si la vérification échoue faute de réseau, le poste continue de fonctionner. Réessayez plus tard. Utilisez uniquement le programme d'installation officiel obtenu par les canaux Siversa (site web / Central POS). **Édition Pro** En Pro, Central POS publie le package **SiversaPOS_Pro-Update** (pas le Setup Lite). Installation multi-caisses : [SiversaPOS Pro](#siversapos-pro). --- # État de la licence Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#licenca **Relation avec le CRM (Central POS)** La licence, les forfaits, les paiements, les mises à jour et (en Pro) le nombre de caisses se gèrent sur le service officiel MySiversa / Central POS. Le poste conserve un **lease local** pour travailler hors ligne ; avec le réseau, il effectue un **check-in opportuniste** pour mettre à jour l'état (révocation, type d'activité, paiements, etc.). L'absence de check-in pendant plusieurs jours **ne bloque pas** à elle seule un forfait encore valide. ## Consulter Dans **Paramètres → Licence** (ou sur l'écran d'activation), utilisez **Voir l'état de la licence** pour voir ce que l'écran affiche : forfait, validité, ventes en période d'essai, et s'il faut renouveler ou activer. ## Période d'essai et forfaits En mode d'essai, le poste autorise un nombre limité de ventes. L'écran peut afficher le compteur (ex. : ventes en période d'essai) et, près de la limite, proposer de continuer l'essai ou de **Choisir un forfait**. Les prix et forfaits présentés proviennent du service officiel lorsqu'il y a du réseau. Sur certains postes, le paiement dans le POS peut être désactivé : utilisez un fichier ou un jeton via les options de l'écran. ## Activation - En ligne : validation de compte / paiement / émission selon le flux à l'écran ; - Fichier : Fichier / charger la licence (.json) lorsque l'entreprise fournit le fichier ; - Renouveler / Payer : lorsque le bouton est actif dans l'état de la licence. ## Validité, tolérance et renouvellement Dans les forfaits payants, l'écran peut indiquer une **Tolérance** (jours après la date de validité). Pendant cette période, le poste continue de fonctionner ; après la tolérance, considérez la licence comme expirée et régularisez. Sur Central POS, la gestion peut **émettre** une licence avec des dates/jours sur mesure (lorsque autorisé) et, si cela a du sens, **planifier** la prochaine période pour qu'elle commence à la fin de l'actuelle. Sur le poste, cette succession prend effet au prochain check-in avec réseau (pas besoin de réinstaller). ## Licence expirée (consultation seule) Si la licence expire sans blocage pour révocation, SiversaPOS peut proposer le **Mode gratuit** (consultation seule : naviguer et voir les données) ou **Activer la licence**. En consultation seule, vous ne pouvez pas enregistrer de ventes ni de modifications avant activation. Suivez les boutons de l'écran lui-même. **Messages de licence** Ne modifiez pas les fichiers du programme ni l'horloge du système uniquement pour contourner un message de licence. Cela peut provoquer des défaillances supplémentaires et compliquer l'assistance. Utilisez Activer / Fichier / les contacts officiels. Lors d'un changement de PC, activez à nouveau sur cet équipement (voir [Changer d'ordinateur](#migrar-posto)). --- # Résoudre les problèmes courants Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#problemas ## Je n'arrive pas à me connecter - Bon utilisateur ; touche Verr. Maj ; - Récupération du mot de passe lorsqu'elle est disponible ; - Compte inactif : demander à un administrateur de vérifier l'opérateur. ## Je n'arrive pas à vendre - Session ouverte ; caisse, centre de stock, série et document ; - Articles actifs et disponibles dans le POS ; - Stock contrôlé : quantité disponible et blocage de sortie ; - Licence : essai épuisé, consultation seule ou message demandant l'activation (voir État de la licence ) ; - Lire le message du système avant de recommencer. ## Un article n'apparaît pas - État Actif et disponible sur le terminal POS ; - Groupe / filtre dans le POS ; - Actualiser la liste ; - Sur ce poste Standalone, le catalogue est local. Si l'écran affiche un avertissement de catalogue géré dans l'ERP, le terminal reste en consultation seule (pas d'édition d'articles ici). ## Le stock semble incorrect - Historique du stock (entrées, sorties, inventaires) ; - Centre effectif correct ; - Inventaire : Enregistrer les comptages ne s'applique pas au stock ; seul Finaliser l'inventaire l'applique (voir Inventaire physique ) ; - Inventaire physique si l'écart persiste. ## Finances : solde ou reçu - Vérifiez le bon titre (En cours / Soldé) ; - Montant à encaisser ≤ solde affiché (les deux à 2 décimales ; s'ils coïncident, n'ajoutez pas de centimes en plus) ; - Réimprimer dans Encaissements si le papier a fait défaut ; - Contrepasser se fait en Finances (caisse financière), pas dans Documents ni sur la table du restaurant. ## Restaurant : le bon ne sort pas - Article avec Zone d'impression ; - Imprimante de la zone allumée et testée (routes) ; - Commande envoyée ( Envoyer le bon ), pas seulement dans le panier local ; - Si vous utilisez le serveur LAN : hub à l'écoute et SiversaPOS ouvert. ## L'imprimante ne répond pas Consultez [Impression et reçus](#impressao) et exécutez **Tester l'imprimante**. ## La promotion ne s'applique pas - Promotion Active , non archivée, dans les dates/heures/jours ; - Article / groupe / lot / centre dans la portée ; - Qté ou montant minimal atteints ; maximum par vente non épuisé ; - Une autre promotion exclusive peut l'avoir emporté (avantage plus élevé) ; - Vérifiez le badge PROMO et le total ; voir Promotions . ## Lot ou SKU dans la vente - Lot : article avec contrôle de lot ; lot actif avec solde ; sélection dans la boîte de dialogue ; - SKU : attributs définis, SKU générés et actifs dans Gérer les SKU ; - Stock dans le centre effectif de la session. ## Mise à jour ou licence - Mise à jour : réseau disponible ; message de version ; si elle est obligatoire, mettre à jour avant de continuer ; - Licence : ne changez pas l'horloge du PC ; utilisez Activer / Fichier / MySiversa selon l'écran. ## Le POS est lent Fermez les applications inutiles, vérifiez l'espace libre et redémarrez SiversaPOS en dehors d'une vente en cours. Notez le moment et l'opération pour l'assistance. ## Pro : SQL du magasin / Join LAN - Principal : écran Inviter ouvert ; secondaire sur le même réseau ; - Remplir via LAN OK mais Connecter refuse le mot de passe : vérifiez Mixed Mode et le mot de passe sa (ou le formulaire manuel) ; - Secondaire dans Inno : laissez décoché « Définir le serveur SQL maintenant ». Guide : SiversaPOS Pro . --- # Bonnes pratiques quotidiennes Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#boas-praticas Toujours se connecter avec son propre utilisateur. Confirmer la caisse et la session avant la première vente. Vérifier le total et le paiement avant Finaliser / Confirmer. N'utiliser Enregistrer / En attente que pour de vraies pauses ; reprendre et clôturer le même jour lorsque c'est possible. Enregistrer les entrées/sorties de caisse avec une description claire. Éviter les changements de configuration pendant une vente. Faire des inventaires réguliers ; Finaliser l'inventaire seulement après avoir vérifié les comptages. Tester les imprimantes après des modifications. Créer des copies de sauvegarde régulièrement (et hors du disque du poste, si possible). Tenir à jour les opérateurs et les autorisations. Clôturer la session et vérifier les totaux en fin de service. Revoir les promotions en vigueur (dates et portée) avant les campagnes. Pour les articles avec lot/SKU : garder les lots et variantes actifs et avec un stock correct. Au restaurant : revoir les tables ouvertes et les commandes à facturer avant la clôture. En trésorerie : solder et imprimer les reçus le jour même. Mettre à jour le POS lorsque la boîte de dialogue le demande (obligatoire : ne pas reporter). --- # Glossaire Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#glossario Article Produit ou service vendu dans le POS. Zone POS Destination de production/bon (ex. Cuisine, Bar), associée à l'article et à l'imprimante. Caisse Unité d'exploitation où une session est ouverte et où les mouvements sont enregistrés (poste). Distincte de la caisse financière de la Finances. Centre de stock Emplacement logique où les existences sont contrôlées. Bon Instruction opérationnelle de production au restaurant (imprimer / réimprimer). Ce n'est pas une facture. Addition (restaurant) Aperçu ou impression de la consommation de la table pour le client. Distincte des Comptes à recevoir de la Finances. Document Enregistrement de l'opération (vente, bon, stock, NC/ND, etc.) selon le type et la série. Contrepasser Action de la Finances (caisse financière) qui annule un mouvement sélectionné. Ce n'est pas annuler une vente dans Documents. Finaliser Au comptoir : passer au paiement de la vente. En inventaire : appliquer les comptages au stock (après Enregistrer). Enregistrer Au comptoir : met la vente actuelle en attente comme brouillon (liste En attente). Inventaire Comptage physique. Enregistrer sauvegarde les comptages ; Finaliser l'inventaire les applique au stock. Opérateur Utilisateur qui travaille dans SiversaPOS. Série Structure utilisée dans la numérotation et l'émission des documents. En attente Liste des ventes en attente (brouillons du comptoir) à reprendre plus tard. Finances Zone des comptes à recevoir, à payer, encaissements, relevé et caisse financière (Entrée / Sortie / Contrepasser). Session Période d'exploitation d'une caisse, de l'ouverture à la clôture. Vente en attente Brouillon de vente conservé avec Enregistrer pour être repris plus tard. MySiversa Portail en ligne de Siversa relié au poste (compte, licence, forfaits et assistance). OTP Code de confirmation de courte durée envoyé par e-mail et, au Mozambique (+258), également par SMS lorsque c'est disponible. Bon de transport (GT) Document de transport de marchandises, lorsque la série est configurée. Bon de livraison (GR) Document d'expédition/livraison, distinct du bon de transport. Serveur (LAN) Accès du serveur par téléphone sur le réseau local, relié au hub du poste (ce n'est pas une gestion à distance par internet). SiversaManagerHub Application du gestionnaire sur internet (entrée /h). Voir les sessions déjà clôturées et le catalogue ; ce n'est pas la salle en direct ni le hub LAN du serveur. Solde prévu Espèces attendues de la session avant le retrait à la clôture. Solde en caisse Espèces restantes à la clôture. Si vous avez retiré, le solde est 0,00. Ops leader En Pro, le seul poste qui envoie et reçoit le miroir Hub. Les autres caisses mettent en file. Consultation seule Mode où l'on navigue et voit les données, mais où l'on n'enregistre ni ventes ni modifications (ex. licence expirée en mode gratuit). Promotion Règle automatique de remise dans le panier (%, montant, prix fixe ou achetez X payez Y), configurée dans Promotions. PROMO Badge sur la ligne du panier lorsqu'une promotion est appliquée. SKU Variante d'un article modèle générée par attributs (ex. couleur et taille), avec code et stock propres. Attribut (SKU) Dimension du catalogue de variantes (ex. Couleur, Taille) avec des valeurs associées. Lot Lot de stock d'un article avec contrôle de lot (code, date de péremption, solde ; prix autonome facultatif). Composant Article enfant dans la composition (nomenclature/kit) d'un article parent ; peut décrémenter le stock à la vente. Conversion (article) Règle selon laquelle une unité de l'article génère plusieurs unités d'un autre article résultant. Commerce de détail Type d'activité centré sur le comptoir (sans tables/commandes de salle comme flux principal). Achetez X payez Y Type de promotion (ex. 3×2) : achetez X unités et payez-en Y. Devise par défaut Code (ex. MT) utilisé comme suffixe dans les totaux et les documents ; le POS ne convertit pas les valeurs entre devises. SiversaPOS Pro Édition multi-caisses : plusieurs terminaux dans le même magasin avec SQL Server partagé (ce n'est pas l'ERP). SQL du magasin Écran Pro pour se connecter à l'instance SQL (manuel ou Join LAN) au démarrage ou en cas d'échec de connexion. Join LAN En Pro, le principal partage temporairement les données de connexion SQL avec le secondaire (code d'invitation) ; la licence reste dans le CRM. PC principal (Pro) Ordinateur du magasin avec l'instance SQL (Express du Setup ou SQL déjà existant) et les invitations de caisses. Caisse secondaire (Pro) Autre PC Pro qui rejoint le même magasin (Join LAN / SQL + invitation CRM), sans installer Express. --- # Aide et assistance Canonical: https://www.siversa.co.mz/pos/manual/?lang=fr-FR#suporte ## Avant de contacter l'assistance Ayez avec vous une description simple du problème et, si possible : - Ce que vous essayiez de faire ; - Quel message est apparu (le texte exact aide) ; - Si le problème survient toujours ou seulement dans certaines situations ; - Quel utilisateur/caisse était utilisé, sans partager de mots de passe ; - La version de SiversaPOS, si l'écran l'affiche (ex. état de la licence ou mises à jour) ; - Une capture d'écran qui n'expose pas de données personnelles inutiles. **Première étape** Consultez [Résoudre les problèmes courants](#problemas) et vérifiez la session, l'imprimante, le stock et la licence avant d'ouvrir une demande. **N'envoyez jamais** Mots de passe, clés, fichiers internes sensibles ou autres identifiants par message. L'assistance légitime n'a pas besoin de votre mot de passe personnel pour comprendre une opération normale. Consultez les contacts officiels dans SiversaPOS lui-même ou sur [**siversa.co.mz/pos**](https://siversa.co.mz/pos). Page principale du produit et téléchargement du programme d'installation : [https://siversa.co.mz/pos](https://siversa.co.mz/pos). Auteur du logiciel et de ce manuel : **Eng. Inácio Sumbane** (ingénieur logiciel, architecte de SiversaPOS / Siversa ERP). Profil public : [siversa.co.mz/inacio-sumbane-siversa-cloud](https://siversa.co.mz/inacio-sumbane-siversa-cloud/) · [LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/sumbane-inacio).