O RH trata de pessoas, ponto, férias e folha. A conta com que se entra no ERP é outra coisa: gere-se em Acessos.

No painel o tile chama-se RH. Sem licença, mostra Sem licença. A entrada é o Dashboard. O botão do cabeçalho leva a Funcionários.

1. Abra Colaboradores → Funcionários e clique em Novo funcionário.
2. Nome completo e Salário base são obrigatórios. Código, NUIT e Admissão identificam a pessoa.
3. Escolha Cargo, Departamento, Filial, Categoria e Grupo de pagamento. Se a lista disser Sem cargo ou Sem departamento, grave primeiro esse cadastro.
4. Horário, Turno e Grupo de horário definem o ponto. Sem horário próprio deixa a jornada ao departamento.
5. Estado: Activo ou Inactivo.
6. Clique em Guardar. Para mudar depois, abra a linha: o título passa a Editar funcionário.

Cargo, categoria, grupo, filial e departamento classificam o funcionário. Sem eles a ficha fica em "Sem cargo" e "Sem departamento".

1. Abra Colaboradores.
2. Clique em Novo.
3. Estes cadastros simples pedem nome ou descrição e Estado, e gravam com Guardar.
4. Crie-os antes de fechar a ficha de quem vai entrar na folha.

O documento fica na ficha do funcionário. A deficiência regista o tipo, para relatórios de quadro, não para o login.

1. Abra Colaboradores → Documentos.
2. Clique em Novo documento.
3. Funcionário e Descrição. No documento há também o Caminho do ficheiro. Na deficiência, o Tipo.

Novo horário pede descrição, entrada, saída, tolerância de entrada e de saída em minutos, se é flexível, e o estado. Os intervalos do horário (início, fim, tolerância) acrescentam-se na mesma ficha. Retirar tira um intervalo.

Turnos, grupos de horário e o horário do departamento usam o mesmo espírito: um nome e a ligação ao sítio. A escala junta nome, departamento, horário e turno.

1. Em Terminais, clique em Novo terminal.
2. Escolha o Modelo conhecido ou preencha Nome, Marca, Endereço, Porta, se usa HTTPS, o Utilizador e o Protocolo.
3. Grave com Guardar.
4. Uma picagem manual: Marcações → Nova marcação, com funcionário, terminal e data e hora.
5. Um ficheiro do relógio: Importar marcações, escolha o terminal e o ficheiro, e clique em Importar.

A falta ou o atraso é o que a folha pode descontar. A hora extra é o que pode pagar por cima do salário, se o modelo a incluir.

1. Abra Assiduidade → Faltas e Atrasos.
2. Clique em Nova ocorrência.
3. Falta: colaborador, data, tipo, minutos, se está justificada, e a observação. Horas extra: colaborador, data, tipo, horas, se está aprovada, e a observação. O botão das horas é Novas horas.

O monitoramento é um apontamento sobre o ponto ou a presença, classificado por um tipo.

1. Abra Assiduidade → Monitoramento.
2. Clique em Novo registo.
3. Colaborador, Tipo, Data e Observação.
4. Os tipos criam-se em Configuração → Tipos de Monitoramento.

Nova configuração define como a empresa conta férias: descrição, se é o padrão, se permite parcelar, acumular ou vender, e se desconta feriados, fins de semana ou faltas.

A grelha de direito (ano de serviço, dias trabalhados, dias de férias) edita-se na mesma ficha. Retirar tira uma linha. Parâmetros no menu de férias afina o que a configuração não cobre.

1. Novo acúmulo: funcionário, período, dias, descrição, ano inicial e final, se expira e o vencimento.
2. Nova programação: funcionário, descrição, início, fim, comentário do pedido, estado, quem revê e quem aprova.
3. Novo gozo: o acúmulo, os dias por gozar, início, fim previsto e dias gozados.
4. Se o gozo acabar, marque Terminou. Se for pago em dinheiro, Compensar. Se parar a meio, Interrompeu, com a data e o motivo.
5. Clique em Guardar.

Feriados marcam dias que não contam como trabalho. O Mapa de Férias lê o conjunto. Não marca gozo.

Antes de processar, monte o modelo. Novo modelo pede título, referência e estado. As Colunas são as linhas do recibo.

1. Na ficha do modelo, abra Nova coluna.
2. Dê Código, Título, Natureza, Ordem e Tipo.
3. Marque se Entra no IRPS e se Entra no INSS.
4. A Fórmula calcula o valor. Grave com Guardar coluna.

A rubrica (Nova rubrica) tem descrição, tipo, grupo e estado. O Modelo de pagamento diz os dias e as horas do mês, se exclui fins de semana e feriados, e a fórmula de cada rubrica. Retirar tira uma rubrica desse modelo.

1. Abra Folha Salarial e clique em Nova folha.
2. Escolha o Modelo, o Mês, a Data e o Título. Clique em Guardar.
3. Na grelha, confirme cabeçalho, referência, mês e data. Guardar mantém o rascunho.
4. Finalizar fecha o cálculo do mês. Só finalize depois de rever líquidos, faltas e horas extra.
5. Os recibos saem da folha fechada. No PDF escolha 1 via ou Original e Duplicado, e Descarregar PDF.

Cancelar na grelha desfaz o fecho quando o ecrã o permitir. Não apaga o histórico por baixo.

IRPS / INSS mostra as obrigações do mês. Tabela IRPS e Taxas INSS estão nos parâmetros, não na grelha da folha.

A folha calcula o que se deve ao colaborador e ao Estado. O pagamento em caixa ou banco segue para o Financeiro pela Integração Financeira.

A lista filtra por folha. Não substitui a conta a pagar: confirma o que já foi integrado.

1. Novo pedido: funcionário, tipo, valor solicitado, data, início de pagamento, se é urgente, o estado e o histórico.
2. Quando for concedido, Novo empréstimo: o pedido, o colaborador, o valor concedido, a data, a taxa, o valor a debitar e o histórico.
3. Novo desconto lança a parcela numa Folha aberta: valor, data, número da parcela e observação.

O desconto só entra numa folha que ainda não foi finalizada.

A promoção muda o cargo. A transferência muda filial e departamento. O histórico guarda o salário que vigorou.

1. Abra Avaliação e Carreira → Promoções.
2. Clique em Nova promoção.
3. Promoção: colaborador, data, cargo de origem, cargo de destino, se está aprovada. Transferência: filiais e departamentos de origem e destino, e se está concluída. Histórico: data, cargo, salário e se é o actual. O botão é Novo histórico.
4. A certificação tem nome, entidade e se é interna. Na ficha do colaborador indique conclusão, estado e, se desistir, o motivo. A entidade certificadora tem nome, contacto e se está activa.

A avaliação fecha um período com uma nota. O objectivo mede uma meta, em percentagem.

1. Abra Avaliação e Carreira → Desempenho.
2. Clique em Nova avaliação.
3. Avaliação: colaborador, período, nota, se está fechada, observação. Objectivo: colaborador, texto, percentagem, se está cumprido. O botão do objectivo é Novo objectivo.

Ano Económico delimita o exercício da folha. Parâmetros Gerais e as taxas de INSS ficam em Configuração. A tabela de IRPS abre-se a partir da folha, com Tabela IRPS.

Mude o parâmetro antes de abrir a folha do mês. Uma folha já finalizada não relê sozinha o que alterar depois.

O Catálogo abre leituras: resumo da folha, mapa salarial, líquidos, INSS do mês, IRPS do mês, quadro de pessoal, colunas do modelo, parâmetros, marcações, atraso nas picagens, faltas, horas extra, férias, empréstimos e formação.

Nenhum destes relatórios processa a folha. Se o mês ainda está em rascunho, o mapa mostra o rascunho.

Sem o módulo na licença, o painel mostra Sem licença. Cada área tem listar, consultar, registar, anular e exportar. Processar a folha e exportar o recibo são acções distintas: uma é registar, a outra é exportar. O grant faz-se em Acessos.