O CRM trata da relação comercial: quem entrou em contacto, em que fase está o caso, que passo falta e que pedido de serviço está aberto. Clientes e fornecedores ficam em Entidades.

No painel de módulos, abra CRM. Sem o módulo na licença, o tile mostra Sem licença e não abre. O primeiro ecrã é o Painel do CRM.

Entidades é o cadastro mestre. Está sempre disponível. O detalhe de clientes está no manual de Facturação.

O CRM não cria um segundo cadastro. Quando o lead se torna cliente, a ficha liga-se a um cliente de Entidades, já existente ou criado na conversão.

O painel resume a carteira gravada: leads, classes Quente, Morno e Frio, casos sem próximo passo, actividades atrasadas, levantamentos, propostas, ganhos, perdidos e o pipeline aberto.

As acções rápidas são Novo Lead, Pipeline, Actividades, Tickets e Relatórios. O painel não cria o lead. Abre o sítio certo.

Em Serviço há atalhos para Tickets e Contratos de serviço.

O lead é o contacto que ainda não é uma venda fechada. Ao criar, o projecto da jornada nasce com ele.

1. Abra Relação e Comercial → Leads.
2. Clique em Novo lead.
3. Preencha Nome e Contacto. São obrigatórios.
4. Origem: Web, Indicação, Showroom, Parceiro ou Redes.
5. Owner: o colaborador que trata o caso, ou Sem owner.
6. Interesse descreve o que a pessoa quer. Pode ficar vazio.
7. Clique em Criar lead. Cancelar volta à lista.

A lista mostra os leads gravados. A pesquisa filtra o que está no ecrã. Abrir entra na ficha.

Se a lista estiver vazia, ainda não há leads neste tenant. Não invente linhas. Crie com Novo lead.

A ficha abre no separador Dados. Vê contacto, 1.º contacto, origem, interesse, o código da oportunidade (ou Ainda sem oportunidade) e o cliente (Ligado ou Ainda sem cliente).

O cabeçalho tem Lista, a ficha em PDF e Abrir jornada, que salta para o projecto ligado.

Os separadores são Dados, Qualificação, Timeline, Actividades e Documentos.

No separador Qualificação, cada critério tem pontos até ao peso. O score soma esses pontos.

• Quente: 75 ou mais.
• Morno: de 45 a 74.
• Frio: abaixo de 45.

1. Ajuste os pontos de cada critério.
2. Clique em Gravar score.

Sem override, a classe sai do score.

Use o override quando a classe comercial não deve seguir o score. O score grava-se na mesma. A classe só muda com motivo.

1. Escolha Classe: Quente, Morno ou Frio.
2. Escreva o Motivo do override. É obrigatório.
3. Clique em Aplicar override.

No separador Actividades vê o que já foi marcado. Se o caso não tiver próximo passo, aparece Sem próximo passo.

1. Em Nova actividade, escolha o Tipo: Ligação, Visita, Email ou Follow-up.
2. Escreva o Assunto e a Próxima acção. Os dois são obrigatórios.
3. Clique em Criar actividade.

Lista abre o ecrã geral de actividades.

Timeline é a leitura do que aconteceu no caso. Não se edita linha a linha neste separador.

Documentos lista o que ficou associado ao lead. A emissão da factura continua na Facturação.

Na base da ficha, em Dados, o botão principal avança o funil. O texto muda com a fase: Avançar para a fase seguinte, ou Marcar como ganho quando já é a última.

O funil comercial acompanha a jornada até à cotação enviada. As fases seguintes (aceite, sinal, produção, montagem, pós-venda) vêm do trabalho gravado no projecto, não de um clique no funil.

As etapas da jornada, por ordem, são: Lead captado, Qualificação, Levantamento agendado, Levantamento concluído, Cotação em preparação, Cotação enviada, Aguardando aceite, Aguardando sinal, Produção autorizada, Em produção, Pronto para montagem, Montagem, Verificação final, Pós-venda e Encerrado.

Abra Relação e Comercial → Pipeline. O subtítulo diz para arrastar o cartão quando quiser gravar o funil. O clique no cartão abre a ficha.

O cabeçalho tem Novo lead e Lista de leads.

A oportunidade é o negócio com valor, ligado ao lead. Abra-a pela ficha do lead ou pela lista Oportunidades.

1. No cartão Oportunidade, indique o Valor (MT).
2. Clique em Gravar valor.
3. Para mudar de fase, use o botão de avançar, ou Marcar como ganho na última fase.

Ficha do lead volta ao contacto. Produtos mostra artigo, quantidade e valor das linhas já ligadas. A factura, quando a venda se fechar, emite-se na Facturação.

Na ficha do lead, Converter em cliente (ou Alterar cliente se já houver ligação) abre o ecrã de ligação. O projecto não se apaga.

1. Confira nome, contacto, código do lead e código do projecto.
2. Em Cliente ligado, escolha um cliente de Entidades.
3. Clique em Ligar ao cliente. Se já estava ligado, o botão passa a Actualizar ligação.

Se ainda não existir cliente, use Novo cliente. Preencha Nome, Telefone, NUIT e Morada, e clique em Criar e ligar. O cliente nasce em Entidades e fica ligado ao lead.

Sem clientes na lista, o ecrã diz Ainda sem clientes para ligar.

Marcar perdido encerra o caso comercial. O subtítulo avisa: o projecto não é apagado.

1. Na ficha do lead, clique em Marcar perdido.
2. Escolha o Motivo: Orçamento acima do tecto, Concorrência, Sem resposta, Fora de âmbito ou Outro.
3. Comentário é livre.
4. Clique em Registar perda.

Abra Actividades. À esquerda cria-se uma actividade: Lead, Tipo, Assunto e Próxima acção. Clique em Criar actividade.

A Lista mostra código, tipo, nome, quando, owner e estado. Ao abrir uma linha, o painel pede Resultado e Próxima acção. Fechar actividade grava o fecho. Os dois campos são obrigatórios.

A nota é um apontamento, sem data de follow-up. Isso distingue-a da actividade.

1. Abra Notas e clique em Nova nota.
2. Preencha Título e Texto.
3. Clique em Criar nota.

O ticket é um pedido de assistência depois da relação, ou durante ela. Não é factura nem conta a receber.

1. Abra Serviço e Técnico → Tickets.
2. Clique em Novo ticket.
3. Escolha o Cliente. É obrigatório. Se a lista estiver vazia, crie o cliente em Entidades primeiro.
4. Prioridade: Baixa, Média, Máxima ou Crítica. A omissão é Média.
5. Escreva o Assunto.
6. Responsável é texto livre. Projecto é opcional. Sem projecto deixa o ticket só no cliente.
7. Clique em Criar ticket.

Abra o ticket na lista. O cartão mostra prioridade e estado.

1. Em Comunicações, escreva Nova comunicação e clique em Registar.
2. Quando o pedido estiver resolvido e o botão Fechar ticket aparecer, preencha o Comentário de fecho.
3. Clique em Fechar ticket.

Se o serviço gerar cobrança, o documento sai na Facturação e a liquidação no Financeiro.

O contrato de serviço é a assistência contratada, com prazo e valor. Não substitui o contrato do módulo Projectos nem a factura.

1. Abra Contratos de Serviço e clique em Novo contrato.
2. Escolha Cliente e, se fizer sentido, o Projecto.
3. Preencha Título, Início, Fim, Valor (MT) e Descrição.
4. Clique em Criar contrato.

1. Abra Fidelização → Subscrições.
2. Clique em Nova subscrição.
3. Escolha Cliente e Pacote. Indique o Início.
4. Clique em Criar subscrição.

A ficha mostra código, cliente, pacote, início, fim e a nota, se existir. Há PDF da ficha. Lista volta à grelha. O estado vem do registo gravado.

Pontos / Fidelização lista os movimentos: código, cliente, movimento, pontos e estado.

Prémios lista o catálogo de resgates: código, cliente, prémio, pontos e estado.

São leituras da carteira já gravada. O resgate não emite factura. Se o prémio tiver valor comercial, o documento continua na Facturação.

O grupo Portal do cliente mostra o que o cliente vê, a partir do que a Facturação já gravou.

• Proformas: documento, cliente, referência, valor e estado.
• Contas: código, cliente, utilizador, último acesso e estado. A senha não aparece na lista.
• Facturas: documento, cliente, data, valor e estado.

Emitir ou anular o documento faz-se na Facturação, não neste portal.

Abra Relatórios → Catálogo, ou vá directo a Resumo, Pipeline, Leads, Oportunidades, Actividades, Tickets, Fidelização e Subscrições.

A consulta lê o que já está gravado. Se a base ainda não tiver o schema dessa consulta, o ecrã diz Consulta ainda sem schema e oferece Ir para o painel do CRM. Não há números de exemplo nesse caso.

Sem CRM na licença, o painel mostra Sem licença.

Dentro do módulo, cada área tem listar, consultar, registar, anular e exportar. O administrador da ficha passa quando a linha está activa. Os restantes precisam do grant. A conta com que se entra no ERP gere-se em Acessos. Não é a ficha do lead.