Logística & Procurement

O que é o módulo de Logística

O módulo de Logística cobre o ciclo da necessidade à encomenda. No menu: Requisições, Processos, Cotações, Ordens, Receções, Fornecedores e Contratos. Configuração: Modelos, Critérios, Classificações, Parâmetros PPC e Tipos de Processo.

Logística vs Procurement vs Stock vs Financeiro

Fluxo ponta-a-ponta

Os nomes do fluxo são os do ecrã. Depois da OC o caminho divide-se: Emitir NE aumenta existências. A obrigação nasce de Gerar factura (factura de fornecedor), não da NE. Ver Da Ordem de Compra ao Financeiro.

Quando usar um Processo de Procurement

Abra um processo quando precisar das tabs Requisitos, Fornecedores (Convidar), Propostas, Conformidade, Avaliação ou Adjudicação (Novo contrato). Compra simples: Nova Requisição → interruptor Aprovado → Abrir processo → Convidar → tab Encomendas → Emitir OC.

O combo Tipo vem do menu Tipos de Processo. Não há ecrã que force concurso público ou três cotações.

Entidades fundamentais

• Requisição de Compra: necessidade interna. Menu: Requisições.
• Processo de Procurement: dossier que governa a aquisição. Menu: Processos.
• Tipo de Processo: modalidade de procurement.
• Fornecedor do Processo: concorrente/convidado dentro daquele processo.
• Requisito: condição documental/técnica/comercial.
• Modelo de Requisitos: checklist reutilizável.
• Proposta: resposta comercial/técnica do fornecedor.
• Avaliação: resultado/classificação do fornecedor.
• Contrato: formalização da relação adjudicada. Menu: Contratos.
• RFQ: Pedido de Cotação. Menu: Cotações.
• OC: Ordem de Compra. Menu: Ordens.
• NE: Nota de Entrada. Menu: Receções.

O que é um Pedido de Compra

No menu o nome é Requisições. Título da lista: Requisições de Compra. Subtítulo: «Necessidades internas de aquisição.» Botão: Nova Requisição. Pesquisa: «Pesquisar código ou descrição...». Filtros: Filtrar prioridade, Filtrar estado, depois Filtrar ou Limpar.

Colunas: Código, Descrição, Prioridade, Data da requisição, Estado, Acções. Estados na lista: Aberto, Aprovado, Fechado, Cancelado.

1. Clique em Nova Requisição. Título da janela: Nova Requisição de Compra. Heading: Requisições de Compra, subtítulo «Guarde para adicionar os artigos.»
2. Preencha a secção Dados da Requisição e clique em Guardar. Só depois aparecem as linhas.
3. Em Linhas da requisição clique em Nova linha. Escolha Artigo, Qtd e, se quiser, Nota. Clique em Guardar linha.
4. Na lista, Ver detalhes abre Detalhes da Requisição de Compra (subtítulo «Cabeçalho, artigos e ligações opcionais.»). Editar reabre o cadastro. Excluir vai a Excluir Requisição de Compra.

Campos e contexto do Pedido

Secção Dados da Requisição: Código, Prioridade, Data da requisição (obrigatória), Data limite, Descrição (obrigatória). Combos opcionais: Projecto, Funcionário, Departamento, Cliente. Não preencha um vínculo só para «completar o ecrã».

Interruptores no fundo da ficha: Aprovado, Fechado, Cancelado. Na edição, Dados da Requisição vem colapsado; as linhas ficam em Linhas da requisição. Cancelar no rodapé sai sem gravar; não é o interruptor Cancelado.

Código do Pedido

O campo Código está só de leitura. Em requisição nova o placeholder é «Automatico». O número nasce ao clicar em Guardar. Use este código na lista e nos detalhes; não trate a Descrição como identificador.

Descrição da necessidade

Descrição é obrigatória no cabeçalho: o que precisa e porquê, de forma verificável. Evite «compras diversas».

Os artigos concretos não vão na descrição: depois de Guardar, use Nova linha com Artigo e Qtd. A Nota da linha é opcional. Empty state: «Ainda não há linhas nesta requisição.»

Prioridade Alta, Média e Baixa

O combo Prioridade tem exactamente Alta, Média e Baixa. Em requisição nova o defeito é Média. Na lista, Filtrar prioridade usa os mesmos valores.

Alta: impacto real de prazo ou operação. Média: necessidade normal com prazo. Baixa: planeável. A prioridade não substitui Aprovado.

Data do Pedido e Data Limite

O rótulo no ecrã é Data da requisição (obrigatória), não «Data do Pedido». Marca quando a necessidade foi registada. A coluna da lista tem o mesmo nome.

Data limite é opcional: quando a aquisição precisa estar encaminhada. Não é o prazo de entrega do fornecedor (esse virá na OC ou na cotação).

Associar a Projecto

Combo Projecto em Dados da Requisição. Use-o só quando a compra existe por causa desse projecto. Nos detalhes, o valor aparece na secção Ligações. Deixe vazio se a necessidade for geral.

Associar a Tarefa

Nesta ficha Premium não há combo Tarefa. A ligação operacional possível ao planeamento é o combo Projecto. Não procure um campo de tarefa no cadastro da requisição.

Associar a Departamento

Combo Departamento em Dados da Requisição. Identifica a unidade solicitante. Nos detalhes: secção Ligações. Preencha quando Procurement atende várias áreas.

Associar a Funcionário

Combo Funcionário em Dados da Requisição. Use o requisitante ou o responsável funcional, conforme a política. Aparece em Ligações nos detalhes.

Associar a Contrato ou Cliente

Nesta ficha existe o combo Cliente, não um combo Contrato. Use Cliente quando a necessidade serve um contrato ou entrega a um cliente concreto.

Contratos de fornecimento são o menu Contratos, à parte. Não invente um campo de contrato na requisição.

Aprovação do Pedido

Não há botão «Aprovar». Na ficha, ligue o interruptor Aprovado e clique em Guardar. Na lista o estado passa a Aprovado (antes: Aberto).

Sem Aprovado o sistema recusa abrir processo («Aprove a requisição antes de abrir o processo.»). Também exige pelo menos uma linha. Depois, Abrir processo aparece nos detalhes e na lista. Se já existir processo: Ver processo.

Cancelar Pedido

Ligue o interruptor Cancelado. Aparece Motivo de cancelamento. Clique em Guardar. O estado na lista fica Cancelado. Requisição cancelada não abre processo («Não é possível abrir um processo a partir de uma requisição cancelada.»). As linhas deixam de ser editáveis.

O botão Cancelar do rodapé só sai do ecrã sem gravar. Excluir na lista é outra acção: ecrã Excluir Requisição de Compra, confirmação «Eliminar requisição de compra?» e «A requisição deixará de aparecer na listagem.» Não use Excluir para arquivar uma necessidade que já teve ciclo: use Cancelado.

Fechar Pedido

Ligue o interruptor Fechado e clique em Guardar. O estado na lista fica Fechado. Com Fechado ou Cancelado, some o botão Nova linha (a ficha deixa de aceitar artigos).

Feche quando a necessidade já está encaminhada (processo, OC ou decisão de não comprar). Confirme antes as linhas e, se existir, o processo em Ver processo.

O que é um Processo de Procurement

Menu: Processos. Título da lista: Processos de Procurement. Subtítulo: «Processos de compra em curso.» Botão: Novo Processo. Pesquisa: «Pesquisar código ou nome...». Filtros: Filtrar tipo, Filtrar estado, depois Filtrar ou Limpar.

Colunas: Código, Nome, Tipo, Data início, Estado, Acções. Estados do filtro: Aberto, Aprovado, Executado, Finalizado, Cancelado.

1. Clique em Novo Processo (ou use Abrir processo na requisição). Título da janela: Novo Processo de Procurement. Heading: Processos de Procurement, subtítulo «Guardar o cabeçalho para gerir os associados.»
2. Preencha Dados do Processo (pelo menos Nome e Data de início) e clique em Guardar.
3. Na edição aparece Associados do processo (tabs Requisitos, Fornecedores, Conformidade, Avaliação, Propostas, Adjudicação, Encomendas).
4. Na lista: Ver detalhes abre Detalhes do Processo de Procurement. Editar e Excluir (ecrã Excluir Processo de Procurement, «Eliminar processo de procurement?»).

Criar Processo a partir da necessidade

Não crie um processo solto no menu Processos se já existe a requisição. Na requisição Aprovado, com pelo menos uma linha e sem processo, aparece Abrir processo (detalhes e lista). O nome do processo nasce da Descrição da requisição.

Se já houver processo: Ver processo. Sem aprovação: «Aprove a requisição antes de abrir o processo.» Sem linhas: o sistema bloqueia. Cancelada: «Não é possível abrir um processo a partir de uma requisição cancelada.»

Código e Nome do Processo

Em Dados do Processo («Identificação, tipo e datas.»): Código só de leitura, placeholder «Automatico» até Guardar. Nome é obrigatório. Escreva o objecto da aquisição de forma imediata (exemplo: Aquisição de computadores para o Projecto X). Se o processo nasceu de Abrir processo, o nome vem da Descrição da requisição; revise-o.

Descrição, Justificativa e Objectivo

Três campos distintos na mesma secção: Descrição (escopo), Objectivo (resultado pretendido) e Justificativa (porquê comprar). Nenhum é obrigatório além do Nome e da Data de início, mas não copie a mesma frase nos três.

Tipo de Processo

O combo no cabeçalho chama-se Tipo. Na lista, Filtrar tipo usa o mesmo catálogo. As opções vêm do menu Tipos de Processo (não invente nomes de modalidade que não estejam nessa lista). Escolha o tipo antes de gravar, para os relatórios e o filtro baterem certo.

Projecto, Departamento e Centro de Custo

Secção Ligações («Opcionais. O processo grava sem estes vínculos.»): Requisição, Projecto, Departamento, Centro de custo. Se o processo nasceu de Abrir processo, a Requisição já vem associada. Centro de custo serve para atribuir o gasto; não o preencha só para «completar».

Cliente e contexto externo

Na mesma secção Ligações existe o combo Cliente. Use-o quando a aquisição serve um cliente ou um contrato comercial concreto. Não há campo de contrato no cabeçalho: contratos do processo ficam na tab Adjudicação depois de gravar.

Moeda e condições

Neste cabeçalho Premium não há combo Moeda, nem vencimento, nem série. A moeda e a série escolhem-se no documento de Cotações ou Ordens (tabs Fornecedores / Encomendas depois de gravar). Não procure esses campos em Dados do Processo.

Orçamento Ideal

Secção Orçamento («Valores de referência. Todos opcionais.»). Campo Orçamento ideal: alvo desejável para negociar, não um limite automático. Nos detalhes aparece na secção Orçamento.

Orçamento Máximo

Campo Orçamento máximo na mesma secção. É o tecto que a organização admite. O ecrã não recusa sozinho uma proposta acima deste valor: trate o excesso na tab Propostas e na decisão.

Orçamento Disponível

Campo Orçamento disponível: capacidade financeira que a área declara para este processo. Compare-o com o máximo e com as propostas. Os três campos são independentes; nenhum calcula o outro.

Número mínimo e máximo de propostas

Neste cabeçalho não existem campos de mínimo ou máximo de propostas. A política de concorrência gere-se na tab Fornecedores (convidar) e na tab Propostas (depois de Guardar o cabeçalho). Não procure esses números em Dados do Processo.

Data de início

Campo Data de início (obrigatório). Na lista a coluna chama-se Data início. Deve ser coerente com a Data da requisição quando o processo vem de Abrir processo.

Data Limite e Tolerância

Existe Data limite (opcional) em Dados do Processo. Não há campo Data de Tolerância neste ecrã. Se precisar de uma janela extra, actualize a Data limite e deixe nota na Descrição.

Programado vs Executado

Secção Estado («Marcas do processo. Sem fluxo de aprovação nesta fase.»). Há o interruptor Executado. Não há interruptor Programado nem data automática de execução. Ligue Executado quando o sourcing passou do planeamento à execução, e clique em Guardar. O filtro da lista passa a Executado.

Aprovado

Interruptor Aprovado na secção Estado. Não há botão «Aprovar». Ligue e clique em Guardar. O estado na lista fica Aprovado. Isto não adjudica fornecedor: a adjudicação é a tab Adjudicação.

Exige Contrato

Interruptor Exige contrato na secção Estado. Nos detalhes aparece o badge Exige contrato. Sinaliza que a decisão deve passar pela tab Adjudicação (Novo contrato / Guardar contrato), não só por uma OC em Encomendas.

Modelo de Contrato

Neste cabeçalho não há combo Modelo de Contrato. Depois de Guardar, abra a tab Adjudicação e use Novo contrato → Guardar contrato. Modelos de requisitos (checklist) são outra coisa: tab Requisitos e menu Modelos.

Finalizar Processo

Não há botão «Finalizar Processo» nem campos de data/comentário de fecho. Ligue o interruptor Finalizado e clique em Guardar. O estado na lista fica Finalizado. Confirme antes fornecedor na tab Adjudicação e documentos em Encomendas, se for o caso. O botão Cancelar do rodapé só sai sem gravar.

Cancelar Processo

Ligue Cancelado. Aparece Motivo de cancelamento. Clique em Guardar. O estado na lista fica Cancelado. Isto não apaga convites, requisitos nem propostas já gravados nos associados.

Excluir na lista é outra acção: ecrã Excluir Processo de Procurement, «Eliminar processo de procurement?» e «O processo deixará de aparecer na listagem de compras.» Não use Excluir para arquivar um dossier com histórico: use Cancelado.

Tipos de Processo

Menu Tipos de Processo. Lista: título Tipos de Processo, subtítulo «Tipologias de concurso, ajuste directo e afins.» Botão Novo Tipo. Pesquisa: «Pesquisar nome ou descrição...». Combo Filtrar estado (Activo / Inactivo). Colunas: Nome, Descrição, Estado, Acções.

Cadastro: título Novo Tipo de Processo ou Editar Tipo de Processo. Heading Tipos de Processo, subtítulo «Criar tipologia de processo.» / «Editar identificação.» Secção Dados do Tipo («Nome e descrição. Usado no processo de procurement.»): Código (só leitura, «Automatico» no novo), Nome (obrigatório), Descrição. Interruptor Activo. Guardar / Cancelar / Voltar.

O valor aparece no combo Tipo do cabeçalho do processo. Desligar Activo retira-o das escolhas novas; não apague um tipo só para esconder histórico.

Configuração PPC

O menu chama-se Parâmetros PPC. O ecrã é Configuração PPC, subtítulo «Tipos de documento para cotação e ordem de compra.» Secção Parâmetros de Procurement («Pedido de cotação (PC) e ordem de compra (OC).»).

Combos obrigatórios: Pedido de cotação (RFQ) e Ordem de compra (OC). Clique em Guardar. Não há mínimo/máximo de propostas nem séries neste ecrã. Sem estes tipos gravados, Emitir RFQ e Emitir OC na tab Encomendas falham.

Séries documentais

Não há menu de séries em Logística. A Série escolhe-se no documento em Facturação (ver Dados principais do documento). Parâmetros PPC só escolhe o tipo RFQ/OC.

Se faltar série activa, o processo mostra: «Não há série activa para Pedido de cotação. Configure a série do tipo RFQ em Facturação.» ou o equivalente para Ordem de compra. A NE usa a mesma regra no Emitir NE. Configure a série no módulo Facturação antes de voltar à tab Encomendas.

Tipos de Avaliação

O menu chama-se Critérios, não «Tipos de Avaliação». Lista: título Critérios, subtítulo «Tipos de avaliação de fornecedor.» Botão Novo Critério. Pesquisa: «Pesquisar descrição...». Filtrar estado Activo/Inactivo.

Cadastro: Novo Critério / Editar Critério. Heading Critérios, subtítulo «Criar tipo de avaliação.» / «Editar tipo de avaliação.» Secção Dados do Critério («Descrição do tipo de avaliação de fornecedor.»): Código automático, Descrição (obrigatória). Interruptor Activo. Guardar.

Este catálogo alimenta o combo Critério em Nova avaliação na tab Avaliação.

Classificações de Fornecedor

Menu Classificações. Lista: título Classificações, subtítulo «Classes de homologação de fornecedor.» Botão Nova Classificação. Pesquisa: «Pesquisar descrição...». Filtrar estado.

Cadastro: Nova Classificação / Editar Classificação. Heading Classificações, subtítulos «Criar classe de fornecedor.» / «Editar classe.» Secção Dados da Classificação («Descrição da classe de homologação.»): Código automático, Descrição obrigatória, interruptor Activo. Guardar.

Use o valor no combo Classificação de Nova avaliação. Não invente «Apto / Não apto» neste catálogo: o interruptor Apto está no convite, na tab Fornecedores.

Por que usar Requisitos

Depois de Guardar o cabeçalho, abra Associados do processo e a tab Requisitos. Empty state: «Ainda não há requisitos neste processo.» Clique em Novo requisito.

Formulário: título Novo requisito, subtítulo «Nome obrigatório. Pode também copiar de um modelo.» Campos: Nome (obrigatório) e Descrição. Clique em Guardar requisito. Na tabela: Nome, Estado, Acções (Editar / Excluir).

Requisito obrigatório vs opcional

No formulário do requisito há o interruptor Obrigatório. Não existe interruptor «Opcional»: se Obrigatório estiver desligado, o critério é informativo. Ligue Obrigatório só quando a falta puder inviabilizar o convite na tab Conformidade.

Requisitos activos

Interruptor Activo no mesmo formulário (ligado por defeito). Desligue-o para o requisito sair do uso corrente sem o excluir. Depois Guardar requisito. A coluna Estado da tabela reflecte isto.

Modelo de Requisitos

O menu Modelos abre a lista Modelos de Requisitos (subtítulo «Modelos reutilizáveis por tipo de processo.»). Botão Novo Modelo. Colunas: Nome, Tipo. Pesquisa: «Pesquisar nome ou descrição...».

No processo, na tab Requisitos, o combo tem o placeholder «Seleccionar modelo» (aria: Modelo de requisitos). Serve para copiar um checklist, não para o editar.

Itens do Modelo

Dentro do modelo, o kicker é Itens do modelo. Clique em Novo item (edição: Editar item). Campos: Nome (obrigatório, placeholder «Ex.: Alvará»), Descrição (placeholder «Opcional»), interruptores Activo e Obrigatório. Clique em Guardar.

Aplicar checklist ao Processo

Na tab Requisitos, escolha o modelo em «Seleccionar modelo» e clique em Aplicar modelo. Revise a tabela. Se faltar um critério deste concurso, use Novo requisito à mão. O modelo é ponto de partida, não substitui a revisão.

Requisito por Fornecedor

Não se marca o cumprimento na tab Requisitos. Abra a tab Conformidade («Marcar se o convite cumpre cada requisito.»). Clique em Nova conformidade.

Formulário Nova conformidade («Requisito e convite deste processo.»): combos Requisito e Convite (obrigatórios), Comentário, interruptor Válido. Clique em Guardar conformidade. Empty state: «Ainda não há conformidades neste processo.»

Validação de documentos

O interruptor chama-se Válido. Não o ligue só porque o convite tem anexo. A cotação anexa-se na tab Fornecedores (Cotação do fornecedor → Anexar). Confirme o conteúdo e depois volte à conformidade.

Fornecedor financeiro vs Fornecedor do Processo

O cadastro mestre é o menu Fornecedores. No processo, a tab Fornecedores («Convites e RFQ neste passo.») cria um convite: a participação daquela entidade neste dossier (datas, contactos, estados, RFQ).

Adicionar Fornecedor ao Processo

Tab Fornecedores. Clique em Convidar. Formulário Novo convite («Fornecedor obrigatório.»). Combo Fornecedor, Data convite, Data proposta, Ponto focal, E-mail, Telefone, Funcionário, Valor orçamento, Observação. Clique em Guardar convite.

Empty state: «Ainda não há fornecedores neste processo.» Na linha: Emitir RFQ, Ver cotação, Editar, Excluir. Em lote: Emitir RFQ a todos (confirmação «Emitir RFQ a todos os convites activos?»).

Novo Fornecedor

Neste formulário de convite não há interruptor «Novo fornecedor». Se a entidade ainda não existir, crie-a no menu Fornecedores e volte a Convidar. O combo Fornecedor só lista o cadastro mestre.

Responsável e Focal Point

Os rótulos no ecrã são Ponto focal (placeholder «Nome do contacto»), E-mail, Telefone e o combo Funcionário (contacto interno da sua organização). Não há campo Responsável no convite. Actualize e clique em Guardar convite.

Data do Convite

Campo Data convite. Ao lado: Data proposta (quando a resposta chegou ou é esperada). Não confundir as duas. Grave com Guardar convite.

Recebeu e Aceitou

Na faixa «Estado do convite»: interruptores Recebeu e Aceitou. São independentes. Ligue e clique em Guardar convite. Não os use no lugar de Emitir RFQ.

Fornecedor Apto

O interruptor chama-se Apto (não «Fornecedor Apto»). Se o convite não cumprir, desligue Apto e preencha Motivo inaptidão. A evidência por requisito fica na tab Conformidade (Válido).

Desinteressado

Interruptor Desinteressado e campo Motivo desinteresse. Use quando o fornecedor recusa participar. Guardar convite.

Excluído

Interruptor Excluído: a organização retira o concorrente. Não há campo «motivo de exclusão» neste formulário; use Observação se precisar de fundamento e clique em Guardar convite.

Desistiu

Interruptor Desistiu e campo Motivo desistência. Use quando o fornecedor abandona depois de Aceitou ou de ter proposta. Diferente de Desinteressado.

Valor de Orçamento do Fornecedor

Campo Valor orçamento (placeholder 0,00). É um resumo no convite. A comparação linha a linha faz-se na tab Propostas depois do RFQ, com Guardar propostas.

Contratado

Interruptor Contratado no convite. Identifica o seleccionado. Se o processo tem Exige contrato, complete também a tab Adjudicação (Novo contrato → Guardar contrato). A OC sai na tab Encomendas (Emitir OC).

Documentos do Fornecedor

Neste ecrã o anexo do convite é Cotação do fornecedor. Botões: Anexar e Remover. Aviso: «PDF, Excel ou Word. Enviado para o MEGA da instalação. Guarde o convite primeiro.» Depois de gravar, a linha tem Ver cotação (modal Anexo do fornecedor).

O que é uma Proposta

A comparação vive na tab Propostas. Empty state: «Emita o RFQ com artigos para comparar propostas.» Sem RFQ (tab Fornecedores → Emitir RFQ) esta grelha não aparece.

Quando houver linhas, use Guardar propostas. O ícone da linha abre Detalhes da proposta. Não há um ecrã separado «Nova proposta» no processo: a proposta nasce do RFQ e desta grelha.

Origem da Proposta

Não há campo «origem» neste ecrã. A proposta nasce do Emitir RFQ na tab Fornecedores. No lápis da coluna (title Detalhes da proposta) o kicker é Proposta e o campo RFQ é só leitura. Sem RFQ a tab mostra «Emita o RFQ com artigos para comparar propostas.»

Data e Validade

A data do convite está no formulário Novo convite, campo Data proposta. Na comparação, o modal Detalhes da proposta tem Validade (data). Clique em Aplicar e depois em Guardar propostas. Não compare uma validade vencida como se ainda vigorasse.

Prazo de Entrega

No mesmo modal, campo Prazo (dias) (placeholder «Dias»). Não existe «Data Limite do Processo» no cabeçalho: o prazo da requisição é Data limite em Dados da Requisição. Preencha, Aplicar e Guardar propostas.

Valor Total

O total da célula é calculado (Qtd × Preço). Não é um campo que se escreva. O resumo comercial do convite continua em Valor orçamento. Depois de editar, clique em Guardar propostas.

Confirmar Proposta

O interruptor chama-se Confirmada (não «Confirmar»). Está no modal Detalhes da proposta, junto de RFQ e Anexo (ambos só leitura). Ligue, clique em Aplicar e depois em Guardar propostas.

Linhas da Proposta

A grelha tem coluna Artigo (código, descrição, quantidade pedida e unidade) e uma coluna por convite. Em cada célula: placeholder Qtd, placeholder Preço e a caixa Atende. O total da célula actualiza-se sozinho. IVA e desconto vêm do RFQ e não aparecem como campos nesta grelha.

Quantidade Pedida vs Proposta

A quantidade pedida está na coluna Artigo (número + unidade). A proposta edita-se no placeholder Qtd (aria: Quantidade proposta). Se a Qtd for inferior, o preço unitário pode parecer melhor sem cobrir o pedido. Guardar propostas.

Preço Unitário

O campo visível é o placeholder Preço (aria: Preço). Compare na mesma unidade do artigo. Não há interruptor «IVA incluído» nesta célula. Grave com Guardar propostas.

Desconto

Não há campo Desconto na tab Propostas. A taxa pode viajar no RFQ, mas nesta comparação só edita Qtd, Preço e Atende. Se o desconto comercial importar, anote-o na Observação do convite ou no anexo Cotação do fornecedor.

IVA incluso

Não há interruptor «IVA incluso» nesta grelha. A taxa de IVA do RFQ não é editável aqui. Compare os Preço na mesma base (com ou sem IVA) e confirme no documento da cotação.

Atende

Caixa Atende em cada célula. Por defeito vem ligada. Desligue se a linha não satisfaz o artigo pedido. Clique em Guardar propostas.

Alternativa

Não há caixa «Alternativa» na grelha. Se o fornecedor propõe outro artigo, descreva-o na Observação do convite ou no anexo Cotação do fornecedor e desligue Atende na linha original se não cumprir.

Origem do valor

Não há campo «origem do valor». Os valores iniciais vêm do RFQ. Depois edita Qtd e Preço na grelha. Clique em Guardar propostas para fixar a comparação.

Comparar propostas

Use a grelha da tab Propostas: uma coluna por convite, Qtd, Preço, Atende. Complete Validade e Prazo (dias) no modal. Depois a tab Conformidade (Válido) e a tab Avaliação (Passou). Grave com Guardar propostas.

O que é uma Avaliação

Tab Avaliação («Resultado por convite e critério neste processo.»). Empty: «Ainda não há avaliações neste processo.» Clique em Nova avaliação.

Formulário Nova avaliação («Convite e critério obrigatórios.»): Convite, Critério, Classificação, Resultado, Descrição (obrigatória), interruptor Passou. Clique em Guardar avaliação. Tabela: Convite, Critério, Classificação, Resultado, Estado, Acções.

Tipo de Avaliação

O rótulo no ecrã é Critério, não «Tipo de Avaliação». O catálogo está no menu Critérios. Escolha o critério que está a medir (documental, técnico ou comercial) e clique em Guardar avaliação.

Resultado

Campo Resultado (numérico). A coluna Resultado da tabela mostra o valor gravado. A escala é a da vossa política: 70, 80 ou 100 só têm sentido se a equipa conhecer o limiar. Guardar avaliação.

Passou

Interruptor Passou na faixa «Resultado da avaliação». É a conclusão daquele critério naquele convite. Deve ser coerente com o Resultado e com a política. Guardar avaliação.

Classificação

Combo Classificação no mesmo formulário. O catálogo está no menu Classificações. Resume qualitativamente o convite; não substitui a Descrição obrigatória.

Decisão de contratação

Depois de conformidade e avaliação, ligue Contratado no convite e clique em Guardar convite. Se o cabeçalho tem Exige contrato, abra a tab Adjudicação (Novo contrato → Guardar contrato). A OC sai na tab Encomendas (Emitir OC).

Pedido de Cotação (RFQ)

Na tab Fornecedores, na linha do convite, use Emitir RFQ. Em lote: Emitir RFQ a todos (confirmação «Emitir RFQ a todos os convites activos?»). A coluna RFQ da tabela mostra o documento. A lista do módulo é o menu Cotações.

Finalizar RFQ antes de gerar OC

Sem RFQ a tab Propostas fica vazia e a OC não sai. Abra o documento no menu Cotações (ou pela coluna RFQ do convite), finalize-o lá e só depois use Emitir OC na tab Encomendas.

RFQ anulada

Se o documento estiver anulado no menu Cotações, Emitir OC na tab Encomendas não avança. Corrija ou emita novo RFQ no convite activo.

Gerar Ordem de Compra a partir da RFQ

Tab Encomendas («OC e NE só nos seleccionados. Factura abre o cadastro da OC já finalizada.»). Seleccione a linha (ou Seleccionar todos) e clique em Emitir OC (title «Só nos fornecedores seleccionados»). Confirmação: «Emitir OC a este fornecedor?» ou «Emitir OC a N fornecedores?». A coluna OC passa a mostrar o número.

O que é a Ordem de Compra

A OC é o compromisso emitido a partir do processo. No dossier, vive na tab Encomendas (coluna OC). A lista do módulo é o menu Ordens. Artigos, quantidades e preços vêm da proposta/RFQ já gravados.

Série da Ordem de Compra

Se Emitir OC falhar por falta de série, configure a série de OC em Facturação e volte à tab Encomendas. Não há combo de série nesta tab.

OC e Processo de Procurement

A OC criada com Emitir OC neste processo fica ligada ao dossier. Não a emita à mão noutro sítio se quiser manter o rasto em Associados do processo.

Finalizar OC antes da recepção

Emitir NE só fica disponível com OC válida. Abra o documento no menu Ordens (ou pela coluna OC), finalize-o e volte à tab Encomendas. A hint da tab: a factura também só abre o cadastro da OC já finalizada.

OC anulada

OC anulada no menu Ordens não recebe Emitir NE. Corrija o documento ou emita outra OC no convite correcto.

Gerar Nota de Entrada (NE)

Na tab Encomendas, seleccione o fornecedor e clique em Emitir NE (title «Só nos fornecedores seleccionados»). Confirmação: «Emitir NE a este fornecedor?» A coluna NE mostra o documento. A lista do módulo é o menu Receções.

A NE aumenta existências no Stock. Não cria conta a pagar. Para o título financeiro use Gerar factura na mesma linha, ou a factura de fornecedor.

Serviços não entram na Nota de Entrada

Emitir NE leva só linhas de produto. Serviços da OC não entram no stock. Se a encomenda for só serviço, use Gerar factura e ignore a NE.

OC sem produtos

Se a OC no menu Ordens só tiver serviços, Emitir NE não tem artigo para receber. A coluna NE fica vazia. Avance pela factura.

Uma NE por OC no fluxo actual

Se a coluna NE já tem número, não volte a clicar em Emitir NE. Abra o documento no menu Receções.

Série da Nota de Entrada

Se Emitir NE falhar por falta de série, configure a série de Nota de Entrada em Facturação. Nesta tab não há combo de série.

Totais da Nota de Entrada

Os totais (subtotal, IVA, total) estão no documento aberto pelo menu Receções, não na tab Encomendas. Reveja-os aí antes de finalizar a NE.

Quando usar Contrato

Se o cabeçalho tem Exige contrato, não termine só com o interruptor Contratado. Abra a tab Adjudicação («Contrato de fornecimento do convite adjudicado.»). Empty: «Ainda não há contratos neste processo.» Clique em Novo contrato.

Fornecedor do Contrato

No formulário Novo contrato o combo chama-se Convite (obrigatório), não «Fornecedor». O convite já aponta para o cadastro mestre. Clique em Guardar contrato. A lista geral do módulo é o menu Contratos.

Código e Descrição

Campo Código (placeholder «Automatico», só leitura): «Código gerado ao guardar.» Campo Descrição. Tabela da tab: Convite, Código, Valor, Estado, Acções.

Data de Assinatura, Início e Fim

Os rótulos no ecrã são Assinatura, Início e Fim. São três datas distintas. Não as copie iguais por rotina. Guardar contrato.

Valor do Contrato

Campo Valor no mesmo formulário. Compare com Valor orçamento do convite e com a grelha Propostas. A coluna Valor da tabela reflecte o gravado.

Fechar Contrato

Na faixa «Estado do contrato» escolha Fechado (as outras opções são Aberto e Rescindido). Aparecem Data de fecho e Comentário de fecho. Clique em Guardar contrato.

Rescindir Contrato

Escolha Rescindido. Aparecem Data de rescisão e Motivo de rescisão. Diferente de Fechado. Guardar contrato.

Documento/Link do Contrato

O anexo chama-se Ficheiro do contrato. Botões Anexar e Remover. Aviso: «PDF, Excel ou Word. Enviado para o MEGA da instalação. Guarde o contrato primeiro.» Não há campo «link» à parte. A ligação visível depois de gravar é Contrato.

Da Ordem de Compra ao Financeiro

Na tab Encomendas, a linha tem Gerar factura (title). A hint: «Factura abre o cadastro da OC já finalizada.» Isso leva à factura de fornecedor. A NE continua a ser só recepção de stock.

Fornecedor financeiro

O cadastro mestre é o menu Fornecedores (ficha de entidades). No processo, Convidar usa o combo Fornecedor dessa lista. Gerar factura herda essa entidade. Não há segundo cadastro «fornecedor do processo» com NUIT próprio: NUIT e dados bancários estão na ficha do menu Fornecedores.

Centro de Custo

No processo, secção Ligações, combo Centro de custo (opcional). Nos Detalhes do Processo de Procurement aparece no bloco Ligações. Confirme-o antes de Gerar factura. Na requisição não há este combo.

Não duplicar obrigação

Na tab Encomendas use Gerar factura (hint: «Factura abre o cadastro da OC já finalizada.»). Isso abre a factura de fornecedor. Só depois, se o fluxo o pedir, a conta a pagar. Não crie um título a pagar «à mão» para a mesma OC.

Documento financeiro e origem

Rasto no ecrã: tab Encomendas (colunas OC e factura) → menu Ordens → Gerar factura. O processo mostra a Requisição em Ligações nos detalhes. Não há botão «origem financeira» no Financeiro que abra o processo sozinho: volte pelo número da OC.

Recepção física

Tab Encomendas → Emitir NE (OC finalizada, só produtos, coluna NE vazia). Depois abra o menu Receções, confira e finalize. Sem NE finalizada o stock não mexe. Operação da NE: manual de Stock.

Centro de Stock

Não há combo Centro de stock no cabeçalho do processo nem na requisição. O centro escolhe-se na Nota de Entrada (Stock / Facturação). Confirme o destino ao abrir a NE no menu Receções.

Movimentos de Stock

A compra entra por Emitir NE + finalizar no menu Receções. Se a quantidade estiver errada, corrija a OC ou a NE; não faça um ajuste no Stock para «compensar». NE / NS / transferência / inventário: mapa de movimentos.

Inventário

Inventário é do Stock (Criar novo inventário, campo Centro de stock). Não substitui Emitir NE. Use inventário para contagem, não para receber uma compra.

Serviços e Stock

Emitir NE ignora linhas de serviço. Na mesma linha da tab Encomendas use Gerar factura. Não espere existências a aumentar por um serviço.

Listas e pesquisa

Os documentos do ciclo abrem-se pelos menus Cotações, Ordens e Receções. O título da lista é o nome do tipo de documento (o mesmo da Facturação). Pesquisa: «Pesquisar n.º, cliente, NUIT...». Datas Data início e Data fim, combo Status. Clique em Filtrar ou Limpar.

Em Cotações e Ordens existe Novo Documento (subtítulo «Emissão, consulta e gestão.»). Em Receções não há Novo Documento (subtítulo «Emitidos a partir dos processos.»). Prefira Emitir RFQ, Emitir OC e Emitir NE na tab Encomendas do processo, para o rasto ficar no dossier.

Colunas da lista: N.º, Emissão, Cliente, NUIT, Ilíquido, IVA, Total, Vencimento, Status, Acções. Barra de lote: Imprimir.

Filtros de Processo

Menu Processos, lista Processos de Procurement («Processos de compra em curso.»). Pesquisa: «Pesquisar código ou nome...». Combos Filtrar tipo e Filtrar estado. Filtrar / Limpar. Novo Processo.

Colunas: Código, Nome, Tipo, Data início, Estado. Filtro da página: «Código…», «Nome…», Tipo, data, Estado. Sem linhas: «Nenhum processo nesta página com este filtro.» Não há filtro de projecto, departamento nem centro de custo nesta lista (esses campos estão em Ligações no cadastro).

Filtros de Pedido de Compra

Menu Requisições, lista Requisições de Compra («Necessidades internas de aquisição.»). Pesquisa: «Pesquisar código ou descrição...». Combos Filtrar prioridade e Filtrar estado. Nova Requisição.

Colunas: Código, Descrição, Prioridade, Data da requisição, Estado. Não há filtros de projecto, funcionário, departamento, tarefa, contrato nem cliente nesta lista (projecto, funcionário, departamento e cliente estão em Ligações da ficha; não existe combo Tarefa nem Contrato na requisição).

Filtros de Fornecedor

Não existe uma lista «Fornecedores do processo» com filtros de processo e documento. O cadastro mestre é o menu Fornecedores. Os convites deste dossier estão na tab Fornecedores do processo.

O menu Contratos abre Contratos de Fornecimento («Contratos gerados a partir de um convite de procurement.»). Pesquisa: «Pesquisar convite ou código...». Filtrar estado (Aberto, Fechado, Rescindido). Novo Contrato. Colunas: Convite, Código, Estado.

Filtros de Avaliação

Não há lista de avaliações com filtro de processo. As linhas deste dossier estão na tab Avaliação (colunas Convite, Critério, Classificação, Resultado, Estado).

Os catálogos: menu Critérios («Tipos de avaliação de fornecedor.», Novo Critério, «Pesquisar descrição...») e menu Classificações («Classes de homologação de fornecedor.», Nova Classificação).

Fluxo 1: Compra simples

Nova Requisição → Guardar → linhas → interruptor Aprovado → Abrir processo (ou Novo Processo) → tab Fornecedores → Convidar → Emitir RFQ se precisar de comparação → tab Encomendas → Emitir OC → Emitir NE (produtos) → Gerar factura.

Fluxo 2: Concurso Limitado

No cabeçalho, combo Tipo (catálogo do menu Tipos de Processo; o nome «Concurso limitado» só aparece se estiver lá). Depois: tab Requisitos (Aplicar modelo ou Novo requisito) → Convidar os escolhidos → Emitir RFQ → tab Propostas → Guardar propostas → Conformidade / Avaliação → Contratado → Emitir OC. Se Exige contrato: tab Adjudicação → Novo contrato.

Fluxo 3: Concurso Público

Igual ao fluxo anterior, com o Tipo correcto do menu Tipos de Processo. Convide o universo em Convidar e use Emitir RFQ a todos. A evidência fica em Conformidade (Válido), Avaliação (Passou) e Adjudicação.

Fluxo 4: Compra ligada a Projecto

Na requisição e no processo, secção Ligações: combo Projecto (e Centro de custo no processo). Não há combo Tarefa. O resto do fluxo é o da compra simples.

Fluxo 5: Compra para Cliente

Combo Cliente em Ligações (requisição e processo). Depois Emitir OC e Gerar factura. Não há campo de contrato comercial no cabeçalho.

Fluxo 6: Fornecedor não apto

Convidar → tab Conformidade → desligar Válido no requisito obrigatório → no convite desligar Apto e preencher Motivo inaptidão → Guardar convite. Não ligue Contratado nem clique em Emitir OC para esse convite.

Fluxo 7: Fornecedor desiste

Se já tinha Aceitou, ligue Desistiu, preencha Motivo desistência e Guardar convite. A grelha Propostas e o anexo Cotação do fornecedor mantêm-se.

Fluxo 8: Proposta alternativa

Não há caixa Alternativa na grelha. Descreva a alternativa na Observação do convite ou no anexo Cotação do fornecedor, desligue Atende na linha original se não cumprir e Guardar propostas.

Fluxo 9: Adicionar contrato

Ligue Exige contrato no cabeçalho e Contratado no convite. Tab Adjudicação → Novo contrato → Guardar contrato. Depois Fechado (Data de fecho, Comentário de fecho) ou Rescindido (Data de rescisão, Motivo de rescisão).

Fluxo 10: Receber produtos

Emitir OC → abrir no menu Ordens e finalizar → tab Encomendas → Emitir NE → conferir totais no menu Receções e finalizar a NE. Só produtos. Depois Gerar factura se houver obrigação a pagar.

Separação de funções

Não há ecrã «separação de funções». O processo não impede a mesma pessoa de ligar Aprovado, Convidar, Nova avaliação e Emitir OC. A divisão faz-se com privilégios (tabs do processo escondem-se sem listar/cadastrar) e com contas diferentes: quem faz Nova Requisição ≠ quem liga Aprovado ≠ quem clica em Emitir NE ≠ quem usa Gerar factura.

Três cotações não são uma verdade universal

Não há campos mínimo/máximo de propostas no cabeçalho do processo nem em Parâmetros PPC. O menu Parâmetros PPC abre Configuração PPC («Tipos de documento para cotação e ordem de compra.»), secção Parâmetros de Procurement: combos Pedido de cotação (RFQ) e Ordem de compra (OC), depois Guardar. Isto escolhe o tipo documental, não o número de cotações.

Quantos convites fazer é política da casa: use Convidar e Emitir RFQ a todos conforme a regra interna. O menu Tipos de Processo (lista «Tipologias de concurso, ajuste directo e afins.», Novo Tipo, secção Dados do Tipo: Nome, Descrição, Activo) só classifica o processo.

Evitar conflito de interesses

Não há campo «conflito de interesses». Declare na Observação do convite ou na Descrição / Justificativa do cabeçalho. Quem pontua usa Nova avaliação; quem adjudica liga Contratado. Separe estas contas nos privilégios se a política o exigir.

Justificar excepções

Urgência ou fornecedor único: escreva em Justificativa / Descrição do processo. Recusa: Motivo inaptidão ou Motivo desinteresse no convite. Processo que aborta: interruptor Cancelado + Motivo de cancelamento. Proposta acima do tecto: compare a grelha com Orçamento máximo (o ecrã não bloqueia sozinho).

Preservar histórico

Requisição ou processo: interruptores Cancelado ou Fechado / Finalizado, não Excluir na lista. Contrato: rádios Fechado ou Rescindido. Catálogos: desligue Activo. Excluir tira o registo da listagem (ecrã «O processo deixará de aparecer na listagem de compras.»).

Dados de fornecedores

NUIT, morada e dados bancários estão no menu Fornecedores, não no convite. No processo só há Ponto focal, interruptores e Cotação do fornecedor. Restrinja o cadastro mestre e as tabs do processo com privilégios.

Documentos anexos

Dois sítios oficiais: Cotação do fornecedor no convite e Ficheiro do contrato (Anexar / Remover; aviso «PDF, Excel ou Word. Enviado para o MEGA da instalação.»). Não há campo de link. Não use pastas partilhadas no lugar destes anexos.

Auditoria

Não há ecrã Auditoria no menu. Em Detalhes do Processo de Procurement a linha do tempo mostra Registo criado e Última alteração (neste ecrã sem nome de utilizador). O rasto operacional está nas tabs (Encomendas, Propostas, Avaliação) e nos menus Cotações, Ordens e Receções.

Não editar preço histórico para 'corrigir' comparação

Guardar propostas sobrescreve Qtd e Preço da grelha. Não há versão nem histórico de preços neste ecrã. Se o valor mudou, anote a razão na Observação do convite ou no anexo Cotação do fornecedor antes de gravar de novo. Não «arrume» números depois de ligar Contratado.

Fecho responsável

Antes do interruptor Finalizado + Guardar: Contratado no vencedor, coluna OC preenchida, e se Exige contrato um contrato com Novo contrato / Guardar contrato. Não ligue Finalizado só para limpar a lista. Não há comentário de fecho neste cabeçalho (o comentário de fecho é do contrato, rádio Fechado).

Antes de abrir um Processo

• ☐ Requisição gravada (menu Requisições) quando a necessidade já existe
• ☐ Nome e Data de início prontos para Novo Processo ou Abrir processo
• ☐ Combo Tipo escolhido (menu Tipos de Processo)
• ☐ Ligações úteis: Projecto, Departamento, Cliente, Centro de custo
• ☐ Orçamento ideal / máximo / disponível, se quiserem controlar
• ☐ Interruptor Exige contrato decidido

Antes de convidar fornecedores

• ☐ Tab Requisitos preenchida (Aplicar modelo ou Novo requisito)
• ☐ Entidade no menu Fornecedores
• ☐ Data convite e Ponto focal prontos
• ☐ Mesma informação a todos (use Emitir RFQ a todos se for o caso)

Antes de adjudicar

• ☐ Requisitos obrigatórios com Válido na tab Conformidade
• ☐ Tab Propostas com Guardar propostas (Qtd, Preço, Atende)
• ☐ Validade e Prazo (dias) no modal
• ☐ Tab Avaliação com Passou onde a política exigir
• ☐ Orçamento do cabeçalho comparado com Valor orçamento / totais da grelha
• ☐ Interruptor Contratado no convite certo

Antes de emitir OC

• ☐ Contratado no convite certo
• ☐ RFQ no menu Cotações, fora de rascunho, se usaram Emitir RFQ
• ☐ Tipos RFQ/OC gravados em Parâmetros PPC
• ☐ Série de OC activa em Facturação
• ☐ Qtd e Preço gravados com Guardar propostas
• ☐ Tab Encomendas: linha seleccionada → Emitir OC

Antes de gerar Nota de Entrada

• ☐ OC finalizada no menu Ordens
• ☐ OC não anulada
• ☐ Há produto físico (não só serviço)
• ☐ Coluna NE ainda vazia
• ☐ Série de NE activa
• ☐ Tab Encomendas → Emitir NE

Antes de finalizar Processo

• ☐ Contratado no vencedor
• ☐ Emitir OC feito (coluna OC)
• ☐ Se Exige contrato: Novo contrato gravado
• ☐ Avaliações e conformidades que a política pede
• ☐ Interruptor Finalizado no cabeçalho (não há campo «comentário final» neste ecrã)

Não consigo gerar OC

Na tab Encomendas, Emitir OC falha se não houver RFQ válida (menu Cotações), se o documento estiver anulado ou em rascunho, se faltar série de OC, ou se Parâmetros PPC não tiver o tipo Ordem de compra (OC). Confirme também que a linha está seleccionada («Só nos fornecedores seleccionados»).

Não consigo gerar Nota de Entrada

Emitir NE só avança com OC finalizada no menu Ordens, não anulada, com produto físico e coluna NE ainda vazia. Sem Novo Documento no menu Receções: a NE nasce daqui ou do processo.

OC tem apenas serviços

Emitir NE ignora serviços. Use Gerar factura na mesma linha. A NE não cria conta a pagar.

Fornecedor aparece no cadastro mas não no processo

O menu Fornecedores é o cadastro mestre. No processo clique em Convidar e escolha o combo Fornecedor. Sem isso a tab fica no empty «Ainda não há fornecedores neste processo.»

Fornecedor recebeu convite mas não participa

Ligue Recebeu sem ligar Aceitou. Se recusou, ligue Desinteressado e preencha Motivo desinteresse. Guardar convite.

Fornecedor falhou requisito

Na tab Conformidade deixe Válido desligado. Se o requisito for Obrigatório, no convite desligue Apto e preencha Motivo inaptidão.

Proposta parece barata mas total diverge

Na grelha compare Qtd com a quantidade pedida da coluna Artigo, e o Preço. O total da célula é Qtd × Preço. Não há campos Desconto nem IVA nesta grelha. Confira também Valor orçamento no convite e a Cotação do fornecedor.

Processo acima do orçamento

Na secção Orçamento do cabeçalho compare Orçamento ideal, Orçamento máximo e Orçamento disponível com a grelha e com Valor do contrato. Os três campos são opcionais: o sistema não bloqueia sozinho se estiverem vazios.

Não encontro origem financeira

Na tab Encomendas use Gerar factura (só com OC finalizada). Ou abra a OC no menu Ordens e siga para a factura de fornecedor. A NE não é o título a pagar.

Stock não aumentou após compra

Confirme Emitir NE, depois finalize a NE no menu Receções. Sem NE finalizada o stock não mexe. Diagnóstico no manual de Stock.

Existe NE e botão não gera outra

Se a coluna NE já tem número, não volte a clicar em Emitir NE. Abra o documento no menu Receções.

Contrato terminou antes do esperado

Distinga Fim (vigência), Fechado (Data de fecho, Comentário de fecho) e Rescindido (Data de rescisão, Motivo de rescisão). A lista do menu Contratos filtra por estes estados.

Indicadores de Procurement

Menu Dashboard, título Dashboard de Logística. KPIs do período: Requisições abertas, Requisições aprovadas, Processos activos, Ordens de compra do processo, Receções do processo, Facturas de fornecedor da OC.

Atalhos: Nova requisição, Novo processo, Ver processos, Relatórios. O ecrã Relatórios de Logística («Filtros, PDF e conferência do processo.») tem: Requisições de Compra, Processos de Procurement, Ordens de Compra, Receções, Fornecedores no processo, OC, NE e Factura. Cada cartão leva o badge PDF.

Não há neste ecrã tempo médio pedido→processo, taxa de aptos nem concentração por fornecedor como KPI próprio.

Spend por Fornecedor

Use o relatório Fornecedores no processo («Convites, RFQ, OC e adjudicação no período.») em Relatórios de Logística. Não invente um ecrã «Spend» à parte.

Poupança vs Orçamento

Compare Orçamento ideal / Orçamento máximo com os totais da tab Propostas e com o Valor do contrato. «Poupança» só é real se o escopo for o mesmo. Não há relatório com esse título.

Lead Time de Procurement

Não há KPI de lead time no dashboard. Meça à mão: Data da requisição, Data de início do processo, Data convite e a data da OC no menu Ordens.

Performance de Fornecedor

Não há ecrã «Performance». Cruze tab Avaliação (Resultado, Passou), tab Conformidade (Válido) e o interruptor Apto. Não reduza a decisão só ao Preço.

Onde fazer cada coisa

Glossário

PPC

Nome interno. No menu aparece Parâmetros PPC e o ecrã Configuração PPC.

RFQ

Pedido de cotação. Botão Emitir RFQ. Lista no menu Cotações.

OC

Ordem de compra. Botão Emitir OC. Lista no menu Ordens.

NE

Nota de entrada. Botão Emitir NE. Lista no menu Receções.

Adjudicação

Tab do processo onde se cria o contrato (Novo contrato).

Ponto focal

Campo do convite (placeholder «Nome do contacto»). Não aparece «Focal Point».

Conformidade

Tab onde o interruptor se chama Válido.

Centro de custo

Combo na secção Ligações do processo. Não existe na requisição.

Critérios

Menu do catálogo. O título antigo «Tipos de Avaliação» não aparece no ecrã.

Parâmetros PPC

Menu. Ecrã Configuração PPC. Só tipos RFQ e OC.

Regras de ouro

1. Comece em Nova Requisição, não no fornecedor.
2. Use Abrir processo quando a requisição já existe.
3. Preencha a tab Requisitos antes de Emitir RFQ.
4. Compare na tab Propostas com Qtd, Preço e Atende.
5. Ligue Contratado só no vencedor.
6. Não use Emitir NE sem OC finalizada no menu Ordens.
7. Serviço não entra na NE: use Gerar factura.
8. Cadeia: Requisições → Processos → Emitir RFQ → Emitir OC → Emitir NE (stock) e Gerar factura (financeiro).
9. Prefira Cancelado, Fechado ou Rescindido a excluir histórico.
10. Anexe só em Cotação do fornecedor e Ficheiro do contrato.

Fronteira com outros manuais

Emitir NE e finalizar no menu Receções: operação da NE, centros e inventário no Manual de Stock. Combo Série e tipos documentais: Manual de Facturação. Gerar factura e contas a pagar: Manual Financeiro. Privilégios das tabs: Manual de Acessos. Este guia fica na cadeia Requisições → Processos → Encomendas.