Projectos organiza a carteira de trabalhos: a ficha, as tarefas, a equipa, o contrato e o que se gasta. O cliente é o de Entidades. Contas a receber e a pagar abrem-se no Financeiro, pelo grupo Integrações.

No painel, abra Projectos. Sem licença, o tile mostra Sem licença. A entrada é o Dashboard.

A ficha é o trabalho. Sem ela, tarefas e contratos não têm onde assentar.

1. Abra Projectos e clique em Novo projecto.
2. Preencha Nome. Cliente é opcional nesta criação. Responsável, Início e Descrição situam o trabalho.
3. Clique em Criar projecto.

Na ficha já gravada pode ajustar Nome, Cliente, Responsável e Descrição. Se o projecto veio de um lead, o cabeçalho oferece Jornada.

Jornada do Cliente mostra o caso por fases, do lead ao pós-venda. Ficha do lead volta ao CRM.

As fases de trabalho têm ecrã próprio: levantamento, cotação, produção, montagem e pós-venda. Avance quando o trabalho dessa fase estiver feito, não para "saltar" o registo.

O levantamento regista o que se mediu no local, antes da cotação.

1. Escolha o Modelo da ficha, o Local, o Técnico e a Data.
2. Por compartimento, indique unidade, largura e altura quando o modelo as pedir. Os campos com asterisco são obrigatórios nesse modelo.
3. Junte a Foto, ou use Declarar sem ficheiro se a foto não existir.
4. Feche com Decisão e Assinatura.

Os modelos de ficha gerem-se em Configuração → Fichas de levantamento, com Novo modelo.

Na cotação, Nova proforma abre o documento preliminar. A proforma não é a factura. A factura efectiva sai na Facturação.

Em produção da jornada pode Ligar ordem a uma ordem livre, Marcar em produção e Marcar pronta. A ordem de fabrico em si vive no módulo Produção.

Na montagem: Gravar itens padrão, fotos, Assinatura do cliente e Concluir montagem. O pós-venda gera o plano de acompanhamento e fecha a janela do relatório quando o período acabar.

O programa agrupa trabalhos de um cliente, com ou sem um projecto já aberto.

1. Abra Projectos → Programas de Trabalho.
2. Clique em Novo.
3. Nome e Cliente. Projecto, Início e Descrição ligam o programa ao trabalho.

A área parte o projecto. O serviço é o que se pode facturar à parte.

1. Abra Projectos → Áreas.
2. Clique em Novo.
3. Na área: Nome e Descrição. No serviço: Descrição, Projecto, Data, Valor e se está A facturar.
4. O serviço abre-se em Serviços, com Novo serviço.

O contrato do projecto não é a factura nem a conta a receber. É o acordo e os marcos de pagamento.

1. Abra Contratos e clique em Criar contrato no formulário, depois de Novo na lista.
2. Escolha Cliente, Projecto e Tipo.
3. Indique Valor (MT), Início, Fim e Descrição.
4. Clique em Criar contrato.

Em Pagamentos, Nova parcela pede o contrato, a categoria financeira, o valor, a data prevista e o histórico. A cobrança em si faz-se no Financeiro.

Um ciclo (renovação ou revisão) abre-se em Ciclos de Contrato: contrato, tipo, data, novo valor e nova data fim.

1. Abra Planeamento → Tarefas.
2. Clique em Nova tarefa.
3. Preencha Nome e Projecto. Prioridade, Responsável, Início e Descrição completam o plano.

Na ficha da tarefa pode acrescentar um item de checklist (Novo item, com descrição, link ou ficheiro) e responsabilidades (Nome e Responsabilidade).

Calendário, Quadro Kanban e Gantt mostram as mesmas tarefas. O botão do cabeçalho nessas vistas é Nova tarefa.

A dependência diz que uma tarefa espera outra. O marco é uma data do projecto, não uma tarefa.

1. Abra Planeamento → Dependências.
2. Clique em Novo.
3. Dependência: Predecessora, Sucessora e Folga em dias. Marco: Projecto, Nome, Data prevista e Descrição. O botão do marco é Novo marco.
4. O checklist liga um item a uma Categoria de tarefa.

A equipa do projecto não substitui a ficha do funcionário no RH. Aqui só se diz quem está neste trabalho e com que carga.

1. Abra Colaboradores → Equipa do Projecto.
2. Clique em Novo membro.
3. Projecto, Nome, Função, Início e Fim.
4. Em Alocação, Nova alocação pede colaborador, horas por semana, custo hora e o intervalo.

Abra Equipamentos. Novo pede Nome, N.º de série, Localização, Responsável e Descrição. O tipo (nome e descrição) cria-se em Tipos.

• Nova alocação: equipamento, colaborador, desde quando, e a descrição.
• Novo movimento: tipo, origem, destino, data e observação.
• Nova manutenção: tipo, data, valor previsto, responsável e descrição.
• Nova avaria: categoria, data, responsável e descrição.
• Sinistro: descrição, data, local e projecto.

Isto é o parque do projecto. O uso numa ordem de fabrico regista-se em Produção.

O material do projecto aponta para um artigo do catálogo, com um nome local. O stock geral continua no manual de Stock.

1. Em Materiais, crie o material: Artigo e Nome no projecto.
2. Em Requisições, descreva a Finalidade e os Detalhes. O equipamento e o projecto são opcionais.
3. Na linha da requisição indique Quantidade e, conforme o caso, material ou equipamento.
4. A Utilização regista quantidade, data, projecto e tarefa.

O Novo armazém pede nome, responsável, endereço e descrição. É o armazém do projecto, não o centro de stock da empresa.

Abra uma assistência com Descrição, Cliente, Projecto, Prioridade, Responsável e Solicitador. A solicitação que a antecede leva cliente e projecto.

A ocorrência tem descrição, projecto e responsável. A solução liga-se à assistência ou à ocorrência, com o detalhe do que se fez. O histórico pede data, evento e detalhe.

Para fechar, use o Comentário de fecho na ficha da assistência.

A viagem do projecto regista deslocação e onde a equipa ficou.

1. Abra Viagens.
2. Clique em Novo.
3. Tipo e Data. O tipo de viagem é só o Nome, na lista de tipos.
4. A acomodação pede local, viagem, entrada, saída e observação. O local tem nome, telemóvel e morada.

Formação e eventos do projecto não substituem a formação do RH. Aqui o registo fica preso ao trabalho.

1. Abra Formação → Treinamentos.
2. Clique em Novo.
3. Treinamento: Título, Data e Descrição. O instrutor liga treinamento, colaborador e papel. O participante liga treinamento e colaborador.
4. O evento tem nome, local, início, fim e projecto. Participantes e departamentos ligam-se à parte, com Novo participante e Novo departamento.

Novo orçamento pede projecto, título, valor do plano, início, fim e descrição. A linha do orçamento (Lançar a partir da lista, quando o secundário estiver visível) tem rubrica, valor e descrição.

O Custo é o que já se gastou: projecto, tipo, valor, data, linha de orçamento, tarefa e descrição. Não lança sozinho na contabilidade. O razão está no manual de Contabilidade.

O Timesheet abre com Nova folha: projecto, nome e início da semana. Lançar horas pede a tarefa, a data, as horas e a descrição.

Novo risco: projecto, título, probabilidade, impacto e descrição. Nova mitigação regista o que se vai fazer para baixar esse risco.

Novo pedido de aprovação: assunto, projecto e, se for o caso, requisição ou parcela, mais a observação. Registar passo anota o visto nessa aprovação.

Novo modelo tem nome e descrição. Novo critério também. A avaliação da actividade escolhe o modelo, a tarefa, a data e uma observação.

Nova classificação dá a nota de um critério nessa avaliação, com observação.

Antes de classificar tarefas, assistências e avarias, crie as categorias. Cada uma pede a Descrição. Tipos de ocorrência e de contrato pedem Nome e Descrição. O tipo de equipamento segue o mesmo par.

O Modelo de contrato guarda a descrição e o texto reutilizável. Não emite o contrato. O contrato nasce na lista de contratos.

O Catálogo lista resumo, projectos, tarefas, custos, orçamentos, contratos, timesheet, assistências, riscos, requisições e equipamentos. São leituras.

Em Integrações, Clientes abre Entidades. Contas a Receber e Contas a Pagar abrem o Financeiro. Na ficha financeira do projecto, Abrir no Financeiro faz o mesmo salto.

Sem o módulo na licença, o painel mostra Sem licença. Cada área tem listar, consultar, registar, anular e exportar. O administrador da ficha passa quando a linha está activa. Os outros precisam do grant em Acessos.